如何反制美国?

财富   2024-12-07 08:01   海南  

过完这个圣诞节,川普就要上台了。

众所周知,他对中国不太友好。

然而我认为川普是对中国最友好的美国总统之一,尽管他擅长虚空造牌。

不轰炸大使馆,不撞飞行员,不武装登上货船的美国总统,并不多见。

对付虚空造牌的唯一办法,是提前虚空造牌。

川普最擅长的是虚空造牌,然后报个天价和你谈判。

中国本着契约精神去谈,结果被闪了腰,后来干脆就不谈。

拜登上台后,虽然不再虚空造牌,但是拿不出牌,没什么可谈的,一遍遍的让布林肯、耶伦大妈来来回回。

随着川普竞选成功,他的庄园俨然成了第二政府,因为之前威胁要对加拿大征税,特鲁多赶紧带人浩浩荡荡去拜访川普。

中国肯定不会去拜码头,如何反制?

前央行行长易刚的观点是不反制是最好的方案,他的不反制其实不是投降派,而是太极派,等对方出招再还招,无招胜有招。

有一定的道理。

但这边实际上还是出招了,出了个阳谋:四大协会宣布美国芯片不可靠,不建议采购。

经过6年的毛衣战,对中国影响最大的行业其实是芯片,但如今也在除了14nm以下外的制程基本实现了自主可控,下一步全面国产化替代没什么难度;而手机、电脑用的7-14nm制程也超预期实现了突破(我原来设想的是华为能不能在14nm上推出中端机型来迭代升级)。

如果川普上台后加码芯片制裁,那么中国可以让美国的芯片企业感到肉疼:先进制程的近半终端用户在中国;

如果川普上台后放宽芯片制裁(可能性不大),那么可以说四大协会只是建议,没有强制性。

为什么不能跪?

一方面,事实证明跪没有意义,对于奸商来说,你跪的越快,他的虚空造牌就会越多;

另一方面,大家用核讹诈的道理去理解技术讹诈就容易了:核讹诈的目标不是炸毁你,而是逼你出让利益,你只有用核武器旗帜鲜明的反制,才能让核讹诈破产。

技术讹诈就是这样,必须怼回去,让对方的芯片企业实实在在的肉疼。

随着全面信创的到来,Intel和AMD大量失去订单。大家还记得《芯片法案》吗?如今两年多过去了,最大的受益者Intel快挂掉了。

现在美国芯片产业仅存的亮点,是AI芯片。AI芯片是自川普上任任期开始,美国举全国之力搞制造业回流以来的唯一成功的行业。

在AI芯片领域,昇腾又不是不能用。

游戏卡方面,大不了回到中关村买水货手机的年代,还能催热一批海淘。

而相对低端的工业领域用的芯片,已经全面国产化替代。

其实还有个变数,中国人民的老朋友:马斯克。


马斯克起码有一半财富,是上海特斯拉和中国市场带来的,如今他又开始在上海搞储能超级工厂。

储能搞起来,特斯拉的市值还有一倍的上涨空间。

和川普上次的对华顾问余茂春之流相比,马斯克虽然是一个外国人,但要比绝大多数高华更懂高速发展中的中国,会给川普关于中国不一样的认知。

在MAGA的目标过程中,中美共赢并非不可能。

秦昭襄王和齐湣王的事,也不是不能翻版。

诗与星空
以财报为核心的上市公司分析。出版清华大学出版社《上市公司财报分析实战》,中国铁道出版社《财技-一本书教你看懂上市公司财报》。
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