十万亿刺激 ，大概率要来了
财富
2024-11-04 23:08
福建
十四届全国人大常委会第十二次会议审议了"关于提请审议地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案"为什么市场的风吹了这么久，我们都没有出对应细则。原因还是在于我们总结了过去8年的经验，要确保能够应对外部环境的安全，再来解决内部债务问题。这次的会议定在11月4日-8日，原因也在于此。因为美国的大选结果，将在11月5日公布。我们的会议早于大选，意味着"战略定力"，又跨越大选，意味着能够"对症下药"。很显然，我们准备了两套方案，来应对不足的结果。预测谁赢，我们谁也没有这个本事，直接押注谁赢的，基本都是矩阵号，国家都押不中，不要说我们。我们不会像日本和韩国的孤注一掷，押错了就换个领导人。因此，进退有术，也是我们要做的。在之前，我们说过特朗普代表的是传统产业，拜登（哈里斯）代表是金融资本。因此，他们谁上谁下，肯定对产业发展有深远影响。不懂大家有没有发现，这次的美国大选，没有像上一次一样，拿"东方大国"开刷，不管是贸易管制，还是科技制裁，都没有涉及"针对东方"。至少在未来的四年，我们要面临一次短暂的和谐共处，共同度过全球危机。我们需要美国大鳄（资本和技术），美国需要中国制造（人口和劳动）。要知道，我们这一轮的经济阴霾，是由地方债务传导的。因为地方债务导致地方财政压力，再引发财政对市场的调节能力失效，从而导致经济失速。也就是说，要解决我们的经济问题，就必须要解决地方财政问题，要解决地方财政问题，就要让地方爬出地方债务的泥潭，让地方部门重新进入市场，发挥干预能力。产业、就业、经济、地产、消费，自然也会逐个恢复。根据传言，这次针对经济刺激的方案超过10万亿，其中用于地方债务的刺激方案就超过6万亿，如果加上专项债，比如收储存量房，消费刺激，特殊补助等，超过10万亿，完全有可能。而这个规模，要用2-3年消化，每年的分配力度有多少，还不知道，但2024年剩余的2个月，大概率分配不了多少额度。因此，和地方支付深度捆绑遭遇压力的行业或企业，一定要挺到2025年1季度，春天，很快就会到来。比起谁上台，普通人关注6-7号的美联储会议，大概率更直观。如果降息超过预期（-50bps），所谓的十万亿，无论在规模还是节奏上，都将更加落地。如果低于预期或者不降息，整体体量和速度就会继续"口号化"。如今的世道，并不是谁更厉害，而是谁能活的更久。国家如此，企业如此，个人也是如此。对普通人来说，保持低杠杆，是存量竞争时代，且没有科技大爆发之前的王道选择。
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