日期：20250106
一、市场走势综述
周五（1月3日），A股三大指数再度走弱，截止收盘，沪指跌1.57%，收报3211.43点；深证成指跌1.89%，收报9897.12点；创业板指跌2.16%，收报2015.97点。沪深两市成交额达到12679亿元，较周四缩量1287亿。
行业板块几乎全线下跌，互联网服务、商业百货、教育、旅游酒店、计算机设备、通信服务、软件开发、房地产服务、装修装饰板块跌幅居前，仅贵金属板块逆市上涨。个股方面，下跌股票数量超4700只，微盘股指数重挫4.86%，逾百股跌停。AI眼镜概念股一度冲高，国星光电等涨停。下跌方面，微信小店等消费股集体调整，来伊份等多股跌停。
二、机构动态
周五（1月3日），机构出手一般，无1只股票机构净买入约1亿。机构买入最多的是东百集团(600693)，净买入6160万元，位置太高，可以不用关注；此外，机构买入爱施德(002416)6000万元，可以关注20日均线上方的趋势性机会。
三、热点分析
周四（1月2日）连板股15只，周五连板股15只。市场高标东百集团晋级7连板、
电光科技10天8板，这2票能连板晋级，证明连板情绪还是可以继续做的。但是中百集团跌停，市场跌停个股超过100只，也说明市场情绪比较割裂，操作难度非常大。对于风偏高的龙头选手而言，周一的重点是关注中百集团、电光科技、顺钠股份等几只高标的连板晋级机会；一般选手，可以关注低位的“1进2”或“2进3”的晋级机会。
1）人工智能（算力、AI眼镜、数据中心）
周五，算力、AI眼镜、数据中心等板块虽然跟随指数下跌，但高标国星光电“T字”板涨停，电光科技10天8板，顺钠股份晋级6连板，比依股份、卓翼科技、亚世光电、华灿光电、潍柴重机等个股也很有辨识度，可以继续关注。
消息面上，初创AI智能眼镜品牌Halliday的AI智能眼镜将于CES正式亮相。近一个多月以来，Rokid、Snap、Meta、百度、雷鸟创新等众多品牌均发布了智能眼镜相关产品，三星、华为、腾讯、抖音等科技巨头也积极布局AI眼镜项目。
开源证券研报指出，随着AI眼镜价格平民化，并且高频出新，AI消费级智能眼镜将迎来放量元年。南开大学经济研究所所长刘刚表示，大模型的引入使得AI眼镜产品具备了更好的人机交互效果，是驱动本轮AI眼镜热潮的关键因素。
2）流感、医药
周五，三大指数大跌，几乎所有板块指数都收绿，流感、医药概念股表现抗跌，鲁抗医药、罗欣药业、新华制药、哈药股份、葫芦娃等多只个股涨停，热景生物作为医药方向的趋势龙，底部起涨已经翻倍。
消息面上，据中国疾控中心最新数据，目前流感病毒阳性率持续上升，其中99%以上为甲流。此外，叮当快药于1月2日发布数据，呼吸道疾病用药销量持续走高。近一个月内，抗流感药品奥司他韦及速福达，销售增长率高达164%。
龙头挖掘
国星光电(002449)：AR眼镜(Microled)+玻璃基封装+车规级芯片+广东国资。公司是国内最大的LED生产制造厂商之一；2023年11月24日互动，公司开发的0.39寸单绿色Micro LED微显示屏，主要是应用于AR眼镜。公司隶属广东省国资委，自主研发了Micro LED玻璃基封装专利技术。2024年3月12日互动，子公司国星半导体车规级芯片已量产。国星光电及华南理工大学联合建立的广东省半导体微显示企业重点实验室的最新研究成果最终成功突破了量子点LED器件的发光效率瓶颈，刷新了同类器件最高发光效率行业纪录，有望加快该新技术的商业化进程。
比依股份(603215)：AR眼镜(光波导)+在手订单排充足+智能机器人+小家电。1、2024年半年报披露，公司持有上海理湃光晶技术权益比例5.37%；同年8月15日互动，2024年4月公司已与上海理湃光晶技术形成战略锚定，后者为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能。2024年10月29日互动，公司目前以智能扫地机、洗地机入局，已布局智能机器人领域。
鲁抗医药(600789)流感治疗+药品拟中选集采+合成生物+宠物经济。公司是抗生素龙头，主营抗生素原料药、制剂等抗感染类药物。2024年12月19日晚公告，公司及控股子公司赛特公司参加了第十批全国药品集中采购的投标工作，四款药品拟中选。注射用青霉素钠、哌拉西林钠和氨苄西林钠在2023年分别实现销售收入6485.9万元、1.1亿元和1.61亿元，分别占公司2023年营收的1.06%、1.8%和2.62%。本次中选后，若签订购销合同并实施，将有助于扩大产品销售。
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