日期：20241230
一、市场走势综述
周五（12月27日），A股三大指数展开震荡整理，截止收盘，沪指涨0.06%，收报3400.14点；深证成指跌0.13%，收报10659.98点；创业板指跌0.22%，收报2204.90点。沪深两市成交额达到1.43万亿元，较周四放量1614亿。
行业板块涨多跌少，农牧饲渔、航天航空（军工）、农药兽药、石油行业、水泥建材、电网设备板块涨幅居前，半导体、通信设备、电子元件板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超过3500只，涨停股票数量接近80只。大金融股盘中异动，威士顿涨停。零售股反复活跃，中百集团等涨停。
二、机构动态
周五（12月27日），机构出手一般，无1只股票机构净买入约1亿。机构买入最多的是神农种业(300189)，净买入6252万元，买入逻辑是农业种植+海南，可以关注5日均线上方的趋势性机会。
三、热点分析
周四（12月26日）连板股17只，周五连板股11只。前市场空间板实益达“6进7”失败；新市场空间板电光科技依旧是6连板。总体来看，周五的市场情绪是比较割裂的，高位股晋级压力依旧大，低位股晋级率不错。对于龙头选手而言，要么头铁关注电光科技的“6进7”晋级机会；要么关注低位的“3进4”或“2进3”的试错机会。
数据中心、算力
周五，数据中心、算力出现较大分化，但电光科技晋级6连板，成为市场空间龙，所以电光科技代表的数据中心、算力方向，依旧值得关注。策略上，如果周一电光科技强势晋级7连板，则其代表的数据中心、算力等人工智能方向可能出现资金回流，可以积极参与；如果电光科技“6进7”失败，则数据中心、算力等人工智能方向要小心。目前看，数据中心、算力方向辨识度较高的个股有电光科技、泰豪科技、顺钠股份、宝胜股份、中恒电气、潍柴重机、科泰电源等。
消息面。周六18时20分，由中央广播电视总台和国务院国资委联合制作的大型系列纪录片《大国基石》，推出第三期——《算力引擎》，其中明确强调：“算力即国力，它是数字经济时代的新质生产力。截至2023年底，中国算力总规模位列全球第二。在中国，算力正以勃发之姿，启前所未有之业。”
新一轮算力革命，也开始了加速启动。在“东数西算”规划布局和“新基建”浪潮下，开放共享的公共算力数据中心，正在全国各地如雨后春笋般破土而出。截至2023年，中国累计建成国家级超算中心14个，全国在用超大型和大型数据中心达633个、智算中心达60个。算力即国力，不是空谈。
周五晚上，上海市人民政府办公厅印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》，其中明确目标：到2025年底，建成世界级人工智能产业生态，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS，形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果，建设3-5个大模型创新加速孵化器，建成一批上下游协同的赋能中心和垂直模型训练场。
无独有偶，12月23日，河南省数据工作会议在郑州召开，会议强调，要推进数据基础设施建设，力争明年算力规模达94EFLOPS。目标也是跟上海同等数量级。
按上海自身增速看，目前算力规模大概是50EFLOPS，那如果明年能到100EFLOPS，就是增长一倍。而如果按全国类推，考虑上海和河南是算力相对集中的城市，上海+河南两地最新目标合计差不多200EFLOPS，保守估计明年全国1000EFLOPS，那相比今年也是4-5倍的增长。（截至2024年6月，我国在用算力中心超过830万标准机架，算力规模达246EFLOPS）。很明显，各地方为了抢算力资源先发优势，正在开启一轮算力建设竞赛。国内算力基础设施建设正在进入加速期。
华西证券指出，伴随电力市场化建设进度加快，以及算力智算密度加大和低碳化需求，整体数据中心行业有望加速落后产能去化以及加速改造提效。面对电力的协同催化，相关算力企业对智能运维，电力、网络及机柜技术的适应性要求不断提高，利好具备规模经验的算力运营厂商。行业高成长性利好相关硬件设备厂商。
龙头挖掘
电光科技(002730)算力租赁+机器人+收购大连公司+防爆开关。2024年6月26日盘后公告，控股子公司浙江电光云与上海无问芯穹签署了金额为5.535亿元的算力服务合同，服务期限5年。同年9月14日，电光云完成了设备安装调式并交付给客户正式使用，10月初收到客户支付的第一笔合同款。电光云相关算力租赁服务纳入上市公司合并报表。2024年5月24日互动：公司开发的机器人产品是电力巡检机器人。
顺钠股份(000533)AI配套变压器+数据中心+核电+变压器。机构研究，AI配套变压器增量空间将达到404亿。公司变压器营收占比99.89%，国内品牌市占率前四，先后为秦淮数据、阿里巴巴、万国数据等客户累计供货超过5000台套输配电设备。秦淮数据是字节跳动最主要的算力服务商。公司具备核能核电变压器的有：核岛变压器，常规岛变压器，BOP变压器。
雷柏科技(002577)智能音频眼镜+机器人+华为星闪+游戏键鼠。2024年8月21日互动，公司此前推出智能音频眼镜主要为接打电话、音频播放等。公司的机器人自动化集成业务主要基于商业客户需求，为其定制自动化系统集成解决方案，并对其厂房或产线进行自动化改造。2016年成立深圳雷柏机器人，主营机器人系统集成、智能物流装备、自动化立体仓库及仓储物流设备。
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