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首GW级BC组件开标、整体溢价明显。
11月11日华能集团24年15GW组件框采项目中标公示，其中TOPCon组件均价约0.71元/元、最低报价0.675元;该项目含首个1GWBC组件招标，开标均价约0.845元N，中标候选人隆基报价约0.82元，较TOPCon整体溢价近1毛，高效组件优势明显。同时，随首GW级BC组件规模化招标落地，BC产业化进展有望进一步提速。
效率优势明显、出货持续提升。
BC组件效率优势突出，HiMo-X10最高效率24.8%、ABC量产交付效率24.6%，对比TOPCon主流组件效率领先约1pct 。隆基24Q1-3出货BC组件约13.77GW，爱旭连续季度出货翻倍、Q4开工率保持高位、出货有望进一步增长。25年预计BC出货有望加速，隆基25年底BC产能扩至70GW(二代BC约50GW)爱旭现有ABC产能约18GW、25年规划山东扩产;TOPCon龙头亦规划2-3GW BC扩产，推动25年BC出货进一步放量。
产业合作加强、BC进展可期。
第一，为什么当前BC电池再度引起市场关注？
1. 10月底，光伏巨头在交流中强调BC路径， “光伏核心驱动力正在转变，认为BC是最后一次的技术进步，市场和产品将成为主要驱动”。该巨头自己也已经全面投资BC技术。
2. 近期BC组件效率不断突破，业内N型ABC组件最新量产交付效率已达24.6%，连续20个月蝉联TaiyangNews全球组件量产效率榜榜首，新一代“满屏”ABC组件转换效率突破25%，转换效率不断提升。
3. 11月11日，据华能15GW组件招投标集采信息，该项目有单独1GW招标的BC组件，均价0.845元／W，较TOPCon溢价20%，BC组件溢价明显。
4. BC峰会将于11月20日在珠海召开，核心公司首次齐聚，可能成为BC生态链发展的重大转折点和标志性事件，BC阵营有望通力合作，打通技术、专利、渠道、降本等各个关节，推动BC未来成为主流技术。
第二，为什么BC技术吃香？跟Topcon、Hjt比较如何？
1. BC和Topcon、Hjt不排斥，BC是一种制作技术，BC核心是把所有金属电极都放在电池背面，这样正面吸光面积就更大了，那性能自然就提升了，BC电池可以很好地跟Topcon、Hjt结合，相应形成TBC和HBC电池，兼具各自的优点。所以某巨头敢All in BC技术，就是因为不管Topcon、Hjt哪个路径未来占优，BC都是绕不开的。
2. BC电池正面无遮挡，外形美观，适合分布式光伏和光伏建筑一体化（BIPV）等应用场景，同时这种美观性使得BC电池在某些特定市场具有更高的溢价。
3. BC电池当前具有更高的溢价，并且成本已经赶上Topcon，盈利能力有优势。
N型BC组件在高端市场溢价有30%-40%溢价，在普通市场有10%-20%溢价。成本端，BC电池端成本已经与Topcon打平，组件端成本略高几分，在采用少银、无银化技术+产能释放满产具备规模效应后，预计明年年底BC组件成本将和Topcon打平。
第三，BC技术在生产环节有哪些增量？
BC电池作为新技术，其路线确定性比Topcon、Hjt更高，BC今明两年将从中试进入全面量产阶段。产业链1-10正在开启。
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