小编团队12月，整理第六版人形机器人深度调研报告：【全球人形机器人领域深度调研和行业前瞻2025】，报告又可称为【2024全球人形机器人领域深度调研报告】第六版（共195页）作为全球具身智能赛道2024年全年汇总和2025年行业前瞻。具体报告内容包括但不仅限于：全球人形机器人发展剖析、全球人形市场对比分析、2025具身智能行业前瞻、全球人形机器人派系之争、全球120+具身智能公司（人形机器人本体和具身智能大模型公司）梳理（公司基本概述、创始团队、融资、人形机器人产品及参数、产品迭代及商业化进展）、国内人形机器人创企对比分析（包括：创始人背景、融资轮次、融资额、参投股东、股权稀释等）、全球主流人形机器人产品参数和商业化进展对比、人形机器人领域核心技术及壁垒、全球具身智能大模型核心玩家梳理、全球人形机器人产业链企业汇总、核心零部件、Optimus Gen2产业链拆解及成本分析等。
注：2025年第一版报告整理中，春节后发布。
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回顾2024年全球人形机器人领域，整体而言被誉为人形机器人商业化落地“元年”的2024年，实际商业化落地有所滞后；目前来看，头部人形机器人公司将2025年实现初步商业化。2024年人形机器人最具突破性的进展主要体现在具身智能领域，LLM多模态大模型的发展给机器人产业带来新一轮的机遇，通用人工智能（AGI）给人形机器人带来巨大变革。如今，2024年已经结束，人形机器人入局者已从最初的创业派为主、产业派和科技大厂战略入局变为以汽车主机厂为代表的产业派和科技大厂争相高调官宣入局人形机器人整机制造，2025年全球人形机器人赛道有望迎来全新格局。现阶段，全球科技大厂入局具身智能赛道典型代表：[英伟达]和[特斯拉]；[特斯拉]被称为人形机器人赛道引领者，旗下人形机器人Optimus更是行业标杆；[英伟达]从芯片和中间件层面入局，核心目的是打造底层开发生态，成为具身智能领域当之无愧最强“卖铲人”。全球瞩目的科技盛会CES2025已落寞；随着大会期间，[英伟达]创始人兼CEO黄仁勋和[特斯拉]CEO马斯克对人形机器人赛道乐观发言，也正式宣布全球人形机器人商业化时代即将到来；前者表示：“通用机器人的ChatGPT时刻即将到来；智能体AI之后，AI的下一个前沿就是物理AI”。后者表示:我们的目标是今年（2025年）生产数千台Optimus，初期将在特斯拉工厂进行测试；假设一切顺利，明年（2026年）我们将实现10倍的产量，既明年目标生产5到10万台人形机器人；然后在2027年再增加10倍，既至少50万台。全球入局具身智能领域公司已超过200多家，主要分三种：专注于具身智能大模型、人形机器人本体和两者同时涉及；其中人形机器人本体最多，目前已超150家，其中国内最多，远超第二名美国。
全球人形机器人本体公司背景可大体分为：汽车制造企业（特斯拉、小鹏等）、机器人企业（优必选、宇树等）、科研院校孵化（银河通用等）和互联网和自动驾驶背景创业团队（星尘智能、1X等），目前科研院校教授“兼职”创业占据国内人形本体初创企业半壁江山；若从企业基因来讲，初创公司主要分为两类：硬件派和软件派；硬件派指机器人出身的创始团队（宇树、云深处等），关注机器人硬件能力；软件派指上一波AI热潮中的创业者，转型至机器人领域，CV、强化学习、大模型等，关注机器人的智能化和泛化能力；国内百花齐放，国外更多是互联网背景创业团队，专注于软件层面。
全球具身智能大模型（机器人通用“大脑”）公司背景大体可分为：科技大厂（英伟达、OpenAI等）和科研院校背景创业团队（Physical Intelligence、Skild AI等）；具身智能大模型因涉及芯片、软件、AI算法，资金投入远高于人形机器人本体，目前更多是科技大厂间博弈，初创公司数量远低于人形机器人本体初创公司；目前国内外在具身智能基础模型方面差距仍然较大，国外科技大厂对具身智能大模型极其重视，并早已入局；国内科技大厂重视程度远不如国外且入局较晚无论，现阶段大语言模型、多模态模型还是仿真器，这些关键技术主要掌握在OpenAI、英伟达、特斯拉等海外巨头手中。
本波具身智能浪潮中，最先受益的是人形机器人本体初创企业（尤其是国内，拥有全球最多的人形机器人本体初创公司），接连完成多轮且大额融资，催生了一批高估值的人形机器人本体初创公司；国内形成两强格局，“北”[智元机器人]、“南”[银河通用]，并出现百花齐放局面；目前：居高不下的估值和看不到的商业化，让一众资本对人形机器人本体公司避而远之，投不起，也不敢投，资本开始转向具身大模型（机器人“大脑”）公司。注：完整版表格，前往“机器人头条”知识星球查看
具身智能机器人是一个复杂的AI+机器人+自动驾驶的系统性学术+工程问题，远期AGI的物理世界载体；落地卡点主要在大脑/小脑缺乏数据及算法工程实践，而限制泛化能力，硬件方案已有历史基础，未来主要围绕鲁棒性、量产工艺等优化。人形机器人落地场景无外乎ToB、ToC和ToG，目前全球范围内，除了[Agility Robotics]外，还没有真正实现商业化的双足人形机器人机器人公司（不包含在科研院校落地的人形本体公司）；商业化走在前列的，也大多都在战略合作和数据采集阶段（如：优必选、特斯拉、Figure AI等）；随着众多科技大厂（英伟达、OpenAI、谷歌等）和产业派（比亚迪、宁德时代、广汽集团等）入局人形机器人本体，人形机器人创企未来前景越发堪忧，目前行业有一种趋势：人形机器人终是巨头的游戏，绝大数人形机器人领域创企将倒在商业化进程中。————
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