根据《2022年林业和草原统计年鉴》，截至2022年，我国森林总面积有 2.31亿公顷，位居世界第五，具有一定的供给能力与优势，但是禁止天然林商业采伐的政策限制了木材的本土供应，所以我国针叶原木的资源获取仍是以进口为主。2022年我国原木表观消费量15055万m3，约1240亿元，其中国产产量10586万m3，进口量4470万m3。2022年，阔叶原木消费9577万m³，约735亿元，国产为主要来源，产量8332万m³，占比87.1%；针叶原木消费5478万m³，36.4%，约505亿元，其中进口为主要来源，进口3116万m³，约316亿元，占比56.8%。从进口树种来看，我国主要进口原木为辐射松，占比约66%；其次为云杉、冷杉等。从进口国家来看，我国主要进口国家为新西兰，占比约67%，其次为北美、欧洲等地区。从需求来看，下游加工厂类型主要为锯材加工厂，消耗针叶原木量约70%，旋切单板加工厂、建筑模板加工厂占比较少，消耗约20%。整体来看，由于无明显技术壁垒，且工艺较为粗糙，加工器械成本较低等原因，原木下游锯材厂具有规模普遍偏中小型，但数量较多且分布较为集中的特点。为提高投资者对原木及即将上市的原木期货的认识和理解，做好上市前铺垫工作，中泰期货原木产业条线特地推出原木百科分享系列专题，本篇报告将从原木现货市场基本面情况入手，为投资者展示近年来原木现货市场供需状况与价格变动情况，帮助投资者快速了解原木现货市场规模情况。
自上一次冰河以来，地球上的森林面积已经减少了2000万平方公里（20亿英亩）。由于农业和工业化的扩张，一半的森林损失发生在1900年之后。现在，地球上的森林大约为4000万平方公里，约覆盖着地球表面的30%，且分布不均匀。我们以平方公里为单位，用视觉化图表展示森林面积最大的15个国家（图表1）。意料之中，世界面积最大的国家同样拥有世界最大面积的森林。俄罗斯的国土近一半是森林，大约为800万平方公里。除了中国、美国、加拿大、巴西和澳大利亚5国之外，全世界其它所有国家的森林面积总和都不及俄罗斯的森林面积，这也意味着俄罗斯拥有全世界总森林面积的五分之一。![]()
全球原木产量由2012年36.85亿立方米增加至2022年40.09亿立方米，年均增长率约0.85%，整体较为稳定。全球阔叶原木产量由2012年24.82亿立方米增加至2022年25.77亿立方米，年均增长率约0.38%。全球针叶产量由2012年12.03亿立方米增加至14.31亿立方米，年均增长率约1.75%。联合国粮农组织的数据显示，2020年全球用于消费的工业原木的产量为20亿立方米，基本占比50%，其中全球范围内可供贸易的原木总量仅占所有原木总体产量的5%左右。主产国包括美国、俄罗斯、加拿大、瑞典、芬兰和巴西。具体到针叶原木，其产量占比约58%，主产国有美国、俄罗斯、加拿大、德国、瑞典、巴西、芬兰和新西兰等。其中，美国、俄罗斯、瑞典、巴西和芬兰等国生产的针叶原木主要用于满足本国的消费需求；新西兰则是全球针叶原木出口大国，2023年其针叶原木出口占全球市场份额的比例已经约三成。从消费端来看，2023年全球原木消费量同样约为20亿立方米，美国、中国、俄罗斯、巴西、加拿大和印度尼西亚为主要的原木消费大国。其中，多数国家的原木消费主要依靠本国的供应实现，中国同时是原木消费和进口大国，进口量排名全球第二，2023年进口原木总量达3803万立方米，主要为针叶原木，占比约74%从发展趋势来看，预计到2027年，全球原木供需面将总体呈现宽松格局，产量和消费量将同步缓慢上升至约21亿立方米。同时，针叶原木在产量和消费量中的比重也将不断提升。![]()
截至2022年，我国的森林总面积（包括天然林和人工林）为 2.3 亿公顷，位居世界第五，仅次于俄罗斯、巴西、加拿大和美国，同时我们拥有世界上面积最大的人工林，比如广西的桉木林，重庆的针叶林等。2018—2022年，我国原木产量从8811万立方米升至10694万立方米，总体呈增长状态，原木生产区域呈现较高的集中度。但是禁止天然林商业采伐的政策限制了针叶木材的本土供应，且人工木材不易替代天然木材，所以我国在针叶原木的资源获取上仍是以进口为主。从进口量来看，18-21年，我国原木进口量整体呈现缓慢增长姿态，并且在2021年达到进口顶峰，2021年我国进口原木6358万方，其中针叶原木进口4987万方，树种覆盖辐射松、云杉/冷杉、铁杉、花旗松、柳杉等树种。新西兰和德国是我国针叶原木主要进口国。。但我国原木的进口自21年后有明显的下滑，其主要原因有以下几点：1.我国与部分国家贸易关系暂缓（如美国、澳大利亚）2.部分国家限制出口（自2021年启，俄罗斯政策禁止出口原木）3.欧洲虫害材影响结束（20、21年，欧洲林场遭受大规模虫害，导致大量虫害材被砍伐流入市场并出口到中国）![]()
消费端
我国原木消费居世界第二，原木进口居世界第一。
2022年原木表观消费量15055万m3，约1240亿元，其中国产产量10586万m3，进口量4470万m3。针叶阔叶占比：2022年，阔叶原木消费9577万m3，约735亿元。国产为主要来源，产量8332万m3，占比87.1%；针叶原木消费5478万m3，36.4%，约505亿元。进口为主要来源，进口3116万m3，约316亿元，占比56.8%。从消费区域来看，我国木材主要加工区域集中于山东、江苏与广西、西南，其中山东、江苏为原木主流进口港口所在地（岚山、太仓），我们前两章了解过，由于运费占比成本过高，原木市场表现出下游集中于港口附近的情况。而广西则拥有丰富的国产林业资源（桉树林），西南地区主要消费马尾松等国产针叶原木，因此也理所应当的成为了我国原木的重点消费区域。从趋势上看，我国原木消费量自 15 年来快速增长，但到 19 年后出现放缓，但大体上 2015 年至 2021 年仍保持了 4.8%的年复合增长率，随着自2022年起我国原木进口量下降，2023年全年原木价格基本处于相对底部的位置，供需双弱价格走低。原木需求下降的主要原因是受到国内地产下行周期拖累，在房地产基本面走弱的情况下，预计未来几年原木需求或仍面临增长停滞的局面。![]()
由于国内天然林禁伐政策，因此人工林采伐需当地林业部门审批。同时国内的木材跨省运输需开证：卖方提供运输动植物检验检疫证，买方若有需求，卖方开运输证明后，方可跨省运输，开证时间为1-2天。并且国产虫害材禁止跨县调运。从国内的林业政策来看，国产林的贸易限制性较强，因此为了维持正常的国内原木贸易，国家在鼓励进口、限制出口方面做出了一些政策，即进口关税为0%，增值税税率为9%，取消出口退税。![]()
2021年，我国针叶原木产量1873万m3，占我国原木表观消费量比例为25.3%。主要树种为杉木、马尾松。其中杉木1088万m3，马尾松木692万m3，规模约130-150亿，主要分布于广西、重庆等省份。其中90%以上为人工经济林，不到10%为天然林虫害林（无法贸易，无法跨县运输），正常天然林禁伐。我国国产原木检尺径普遍小于进口原木，材长与进口一致，价格高于同等质量进口原木。且国产原木出材率较进口针叶原木低，下游用途主要为破碎制人造板或纸浆，与进口原木用途不同。在国产原木的贸易模式上，我国各原木生产企业的人工小地通常会通过“包青山”的方式，经地方林业局审批后方可砍伐，并多为工厂一体化采伐加工，实际可供流通贸易的量很小，再加上价格透明度低，市场化程度低，因此国产原木在实际贸易中的体量无法衡量。
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根据2021年的数据，我国进口针叶原木进口依存度能够达到75%。但随着原木需求的下降以及主产国的扰动，近年来针叶原木进口量有了一定的降低，但仍保持50%以上的依存度。2023年，我国进口针叶原木2810万方。从进口树种来看，我国主要进口原木为辐射松，占比约66%；其次为云杉、冷杉等。从进口国家来看，我国主要进口国家为新西兰，占比约67%，其次为北美、欧洲等地区
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原木指定监管场地，是指符合海关监管作业场所（场地）的设置规范，满足动植物疫病疫情防控需要，对特定进境高风险动植物及其产品实施查验、检验、检疫的监管作业场地。进境原木指定监管场地包括A类和B类场地。A类场地是指可以开展来自俄罗斯、美国阿拉斯加州、加拿大BC省的未经检疫处理的原木检疫业务的场地。A类场地也可以开展在境外已经实施去皮或检疫处理的原木检疫业务。B类场地是指仅可以开展在境外已经实施去皮或检疫处理的原木检疫业务的场地。目前A类场地包括了日照岚山、岚桥；太仓；曹妃甸等十余家，因此针叶原木的主流进口港口主要就是A类监管场地所在地。（图表9）![]()
龙头企业中林集团: 中林系年进口2000万m3，占所有针叶原木进口比重36.2%，其中代开证1000万m3，自营1000万m3，占18.1%。中林在新西兰自有林场3万公项在境外通过采伐自有林场或采购其他林场原木，其中超90%份额销售至国内。但中林2024年因部分原因暂停原木业务。其余大型企业为厦门象屿、浙江物产、厦门建发、厦门国贸等大型供应链公司，其中以开证为主，部分自营。（图表10）前五大进口贸易企业CR5为31.3%，大型企业较少，前五大企业自营总量1200万m3，占比22%，中型企业，年进口50万方以上企业全市场30家以上，小型进口贸易商，数量最大，依靠上述大国企开证。![]()
以上便为原木现货市场概况，后续精彩内容请继续关注原木其他专题系列。
**原木百科系列目录**
第一篇 原木基础知识及概况
第二篇 原木产业链及贸易流程、模式
第三篇 原木期货合约与规则解读
第四篇 原木现货市场概况
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