Abstract
摘要
项目跟踪：本周军信股份获批准发行， 华亚智能通过交易所审核
预案发布：本周(2024Y31W:2024-08-04 至 2024-08-10)新增定增预案共计 5 个，其中，竞价类项目 3 个，拟募资12.22 亿元；定价类项目 2 个，拟募资 18.65 亿元。
交易所通过：本周新增 2 个定增项目通过交易所审核，其中，竞价类项目 1 个，拟募资 2.84 亿元；定价类项目 1 个，拟募资 4.13 亿元。
证监会批准：本周新增 1 个定增项目获证监会批准发行，为竞价类项目，拟募资 7.68 亿元。
完成发行：本周新增 3 个定增项目完成发行，均为竞价类项目，募资 28.23 亿元，平均发行折价率（发行价/发行前一交易日收盘价）为 82.68%，平均募资比例（实际募资总额/拟募资总额）为 76.10%。
Content
正文
军信股份获批准发行
华亚智能通过交易所审核
定增预案：本周新增 3 个竞价类项目
定增项目发行流程主要包括四个阶段：1）内部决议，包括董事会提出预案和股东大会决议；2）交易所出具审核意见；3）证监会注册，并出具批文；4）启动增发项目，完成发行。
图表1：定增项目发行流程概述
资料来源：中金公司研究部
本周(2024Y31W:2024-08-04 至 2024-08-10)新增定增预案共计 5 个，其中，竞价类项目 3 个，拟募资 12.22 亿元；定价类项目 2 个，拟募资 18.65 亿元。
图表2：竞价类定增项目数量和拟募资金额统计（周度）
注：截至 2024-08-10
资料来源：Wind，中金公司研究部
图表3：定价类定增项目数量和拟募资金额统计（周度）
注：截至 2024-08-10
资料来源：Wind，中金公司研究部
图表4：本周新增预案明细
资料来源：Wind，中金公司研究部
交易所通过：本周新增 1 个竞价类项目通过交易所审核
本周(2024Y31W:2024-08-04 至 2024-08-10)新增 2 个定增项目通过交易所审核，其中，竞价类项目 1 个，拟募资 2.84 亿元；定价类项目 1 个，拟募资 4.13 亿元。
图表5：交易所审核通过竞价类定增项目规模（周度）
注：截至 2024-08-10
资料来源：Wind，中金公司研究部
图表6：交易所审核通过定价类定增项目规模（周度）
注：截至 2024-08-10
资料来源：Wind，中金公司研究部
图表7：本周交易所审核通过明细
注：1）现金充足率：现金及现金等价物/总资产；
2）审核周期：预案公告日至交易所通过公告日的天数；
3）财务数据截至 2024 年一季报
资料来源：Wind，中金公司研究部
证监会批准：本周新增 1 个竞价类项目获证监会批准发行
本周(2024Y31W:2024-08-04 至 2024-08-10)新增 1 个定增项目获证监会批准发行，为竞价类项目，拟募资 7.68 亿元。
图表8：证监会批准发行竞价类定增项目统计（周度）
注：截至 2024-08-10
资料来源：Wind，中金公司研究部
图表9：证监会批准发行定价类定增项目统计（周度）
注：截至2024-08-10
资料来源：Wind，中金公司研究部
图表10：本周证监会批准发行的定增项目明细
注：1）现金充足率：现金及现金等价物/总资产；2）财务数据截至2024年一季报
资料来源：Wind，中金公司研究部
图表11：过去一个月已拿到证监会批文但尚未有发行公告的项目明细
注：1）现金充足率：现金及现金等价物/总资产；2）财务数据截至2024年一季报
资料来源：Wind，中金公司研究部
完成发行：本周新增 3 个竞价类项目完成发行
图表12：完成发行的竞价类定增项目统计（周度）
注：截至 2024-08-10
资料来源：Wind，中金公司研究部
图表13：完成发行的定价类定增项目统计（周度）
注：截至2024-08-10
资料来源：Wind，中金公司研究部
图表14：本周完成发行的定增项目明细
资料来源：Wind，中金公司研究部
我们将参与定增项目的公募基金、私募基金、保险、证券等机构定义为财务投资者，本章主要跟踪财务投资者近期参与定增项目的比例、新备案的定增相关产品以及对定增市场参与度较高的公募基金产品。其中公募基金参与中曼石油定增项目的比例为 41.9%。
图表15：各类财务投资者参与本周完成发行的定增项目的比例统计
资料来源：Wind，中金公司研究部
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文章来源
本文摘自：2023年8月11日已经发布的《定增周报（171）：本周军信股份获批准发行，华亚智能通过交易所审核》
分析员 古 翔 SAC 执业证书编号：S0080521010010 SFC CE Ref：BRE496
分析员 曹钰婕 SAC 执业证书编号：S0080524020013 SFC CE Ref：BUA485
分析员 周萧潇 SAC 执业证书编号：S0080521010006 SFC CE Ref：BRA090
分析员 刘均伟 SAC 执业证书编号：S0080520120002 SFC CE Ref：BQR365
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