11月11日，瑞科生物董事会宣布，为进一步提高公司综合竞争力，增加风险抵御能力，补充在研产品管线研发资金，促进业务平稳健康发展，于2024年11月11日，董事会会议上通过了定向发行内资股的议案，拟依据特别授权向认购方扬子江药业集团有限公司（以下简称为“认购方”）发行不超过143,112,702股内资股。瑞科生物于2024年11月11日与认购方签署了股份认购合同，据此，认购方有条件同意认购，且瑞科生物有条件同意发行共143,112,702股内资股，认购价为每股人民币5.59元，预计本次发行的募集资金约为8亿元（相当于瑞科生物定增后估值约35亿元）。瑞科生物股份认购合同签订当日（即2024年11月11日）在联交所的H股收市价每股8.24港元折让约26.52%。
本次发行前，认购方及/或其指定主体向瑞科生物提供合计人民币2亿元借款。认购方及/或其指定主体应在本次发行相关议案经瑞科生物股东大会审议通过后三个工作日内，将借款人民币2亿元借款汇入瑞科生物指定账户。认购方借款的用途仅限于瑞科生物产品临床试验及推进产品尽快上市或认购方书面确认的其他经营用途。认购方借款的年利率为3.8%。
如果此次定增完成，扬子江药业和扬子江香港合计持股24.88%。
本次定增资金用于重组带状疱疹疫苗管线的推进及补充营运资金，有利于提升瑞科生物整体实力，增厚资金储备，从而进一步优化财务结构、提高盈利水平和抗风险能力，保证未来稳定可持续发展。关注下方公众号，带你看世界!
