[导语] 2024年是中国PX行业变化较大的一年。在地缘政治矛盾频发、全球经济形势紧张、油市剧烈波动等错综复杂的内、外部环境影响下，整体市场产业链、供应链的不稳定性明显增强，本文将对年内发生的诸多大事进行逐一解读。
裕龙炼化4000万吨/年炼化一体化项目施工全面收尾！冲刺生产准备
8月裕龙岛炼化一体化项目一期工程正处于施工全面收尾、生产准备冲刺的关键阶段。裕龙岛炼化一体化项目实行总体规划，分两期实施，项目一期利用进口原油，建设2000万吨/年炼油、300万吨/年混合芳烃、300万吨/年乙烯炼化一体化项目，建设内容包括主体工程、储运工程、公辅工程等。
解读：裕龙炼化4000万吨/年炼化一体化项目配套了两套乙烯装置，第一套乙烯装置计划于2024年四季度试车，第二套乙烯装置预计于2025年试车。届时，年产100万吨的乙二醇新装置也将于2025年二季度投产。该项目的落成将显著改变山东地炼企业产品结构单一、化工品占比小的局面，增强当地化工产业的竞争力，并推动产业向高端化、多元化方向发展。
2024年中国对二甲苯总产能突破4400万吨
自2019年以来，中国的大型炼化一体化项目成为产能扩张的主力军。随着产能的快速增长，至2024年扩张步伐趋于停滞。年内无新增PX装置投产，仅存在现有装置通过去瓶颈扩产，2024年中国对二甲苯产能基准调整至4401万吨。
解读：2024年中国对二甲苯企业总计26家，较2023年持平，受产业结构调整影响，对二甲苯产能扩张步伐受到限制。年内只有一套现有产能扩建：恒力石化250万吨PX装置去瓶颈扩能至260万吨，年生产能力共计4401万吨，同比增长仅为0.46%。不过，依赖于下游消费的增长，虽产能增速放缓，但存量装置生产能力出现明显提升，预估2024年对二甲苯总产出量预计为3739万吨，同比增长12.27%。
中石化仪征化纤精对苯二甲酸（PTA）项目正式投产
2024年4月11日，全球单体产能最大的PTA（精对苯二甲酸）项目在中国石化仪征化纤正式投产，项目产能达300万吨/年，是中国石化推动芳烃产业链转型升级，加快拓展高端新材料的重要一步。仪征化纤PTA项目从2021年7月开始施工，是中国石化首套年产300万吨PTA项目，总投资超过50亿元，不仅是中国石化、江苏省重点工程和重大项目，也是仪征化纤建厂史上单体投资规模最大的化工装置项目。
解读：中石化仪征化纤PTA项目是一项在产PTA企业扩产项目，旨在提升生产技术、降低生产成本并优化产业结构。该项目的落成标志着行业的一项重大突破，采用了英威达最新短流程工艺技术，不仅优化了产业结构，还将与下游聚酯瓶片、聚酯切片、涤纶短纤等下游项目形成协同效应，显著提升了产业链的整体优势。这一项目推动了PTA有效产能达到8180万吨，进一步巩固了其在市场中的领先地位。
宁波台化年产能150万吨PTA项目一次性开车成功
3月28日台化PTA项目正式投料生产，经历24小时于3月29日中午顺利产出PTA产品，通过严格的质量检测合格率百分之百，标志装置全面建成投产。
解读：宁波台化拥有120万吨PTA生产线，随着年产能150万吨的新装置项目于3月顺利投产，该企业的PTA总产能已提升至270万吨。作为台塑集团在大陆的重要生产基地之一，宁波台化在产业链布局上具备显著优势。该企业不仅拥有2100万吨的炼油项目，还配有总计202万吨的对二甲苯（PX）产能，进一步巩固了其在原料供应及生产一体化方面的竞争力。
总投资80亿元！海南逸盛石化二期项目已经建成
海南逸盛石化二期项目总投资约80亿元，建设内容包括年产250万吨PTA装置、年产180万吨PET装置和码头改扩建工程，并配套建设办公楼、食堂、消防站以及职工宿舍等配套设施。项目建成后，海南逸盛石化将新增产值约180亿元。
解读：2024年大连逸盛新增聚酯瓶片产能140万吨，海南逸盛新增聚酯瓶片产能120万吨，总计达260万吨。截止到年底，逸盛聚酯瓶片年产能将达到590万吨，PTA总产能达到2130万吨（长停产能200万吨）。项目扩产旨在巩固企业在行业中的龙头地位。一方面，新增产能有助于提升市场份额，增强企业竞争力。另一方面，可有效解决当前原料PTA供应过剩问题，实现资源的优化配置。
国家发改委公布《产业结构调整指导目录(2023年征求意见稿)》
限制类化学品13条，总计涉及近百种化学品进行了生产限制。其中包括1000万吨/年以下常减压、150万吨/年以下催化裂化、100万吨/年以下连续重整、150万吨/年以下加氢裂化生产装置，对于新建此类项目均存在明确的限制。
解读：新增项目审批及监管力度升级，抑制了对二甲苯新进入者的准入门槛，从而进一步展现重点发展产能基数大、竞争优势明显的新型一体化项目的趋势，更有利于对二甲苯有序健康的增长。
墨西哥对涉华涤纶长丝作出反倾销复审裁决
2024年7月3日，墨西哥经济部发布公告，对原产于中国和印度的涤纶长丝作出反倾销期间复审裁决，鉴于未有证据表明墨西哥国内具备涤纶长丝产业，因此决定取消对中国和印度0.532美元/千克的反倾销税。涉案产品的TIGIE税号为5402.33.01。公告自发布次日起生效。
解读：墨西哥对涉华涤纶长丝作出反倾销复审裁决，取消了反倾销税后，中国涤纶长丝企业对墨西哥的出口成本降低，产品在墨西哥市场的价格竞争力增强，出口量有望回升。2024年8月出口量在0.97万吨，环比增长20.01%。截止到2024年9月份，中国出口至墨西哥涤纶长丝总量在9.53万吨。总体来看，国内长丝企业将重新获得墨西哥这一重要海外市场的份额，利于企业扩大海外市场布局、增加出口收入。
巴基斯坦对华聚酯长丝纱线启动反倾销调查
2024年5月24日，巴基斯坦国家关税委员会发布第ADC65/2024/NTC/PFY号公告称，应巴基斯坦生产商GatronIndustriesLimited和RupaliPolyesterLimited于2024年3月29日提交的申请，对原产于或进口自中国的聚酯长丝纱线启动反倾销调查。本案倾销调查期为2023年1月1日～2023年12月31日，损害调查期为2021年1月1日～2023年12月31日。涉案产品的巴基斯坦税号为5402.3300和5402.6200。初裁结果预计于立案之日起60日至180日发布。
解读：截止到目前巴基斯坦对中国涤纶长丝反倾销调查尚未公布结果。不过巩近几年出口数据来看，巴基斯坦的出口占比至关重要。其中，2023年中国出口至巴基斯坦涤纶长丝总量在34.34万吨，占比达4.07%。截止到2024年9月，出口巴基斯坦总量达27.04万吨，同比增长3.91%。可以看出，中国涤纶长丝出口方面面临诸多阻碍和挑战。
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