近年来，量化投资的发展如火如荼，尤其是在大数据、人工智能等技术的发展推动下，量化模型变得更加精准和高效。这也使得量化基金在投资决策、风险控制等方面具备了更强的优势，在这种背景下，量化型公募基金也引起了投资者的广泛关注，不少公募基金公司已经打开了量化基金的新大门。截至2024年三季度末，市场上已经有540只公募量化基金（仅统计A类），各份额合计近3000亿元（数据来源：Wind）。
在这样的背景下，鑫元基金量化团队决定打造一只长期注重宏观配置，会适度调节仓位的公募量化基金。
鑫元致远量化选股混合型证券投资基金
（A类：022115，C类：022116）
鑫元春夏秋冬量化大格局模型作为总指挥官，参与鑫元致远量化选股混合的投资决策流程。作为一只偏股混合型基金，鑫元致远量化选股混合的股票仓位范围在60%-95%之间。不同于大部分量化基金不做仓位调整，鑫元致远量化选股混合根据鑫元量化团队原创的“春夏秋冬大格局模型”输出的信号，月频对仓位进行适度调节。
鑫元春夏秋冬量化大格局模型输入的信息主要包括宏观类因子、资金面因子和技术类因子，日频输出“春，夏，秋，冬”四种信号，分别对应震荡上行、趋势上行、震荡下行和趋势下行，把握大是大非的变化。
根据量化大格局模型提示的信号，若市场正处“春夏”格局，产品仓位将提高到相对高仓位，风格配置切换为进攻风格，主要配置成长、质量、动量等进攻类的风格因子；若市场正处“秋冬”格局，产品仓位将调整为相对低仓位，风格配置切换为防御风格，主要配置价值、红利、低波等防御类的风格因子。
鑫元致远量化选股混合型证券投资基金拥有三大产品特色：做大是大非的选股，做逻辑透明的选股，做长期原则的朋友。拟任基金经理刘宇涛，量化基因浓厚，在鑫元基金强大的计算资源的加持下，能够做出更为精准的投资决策。
2024 年 9 月 26 日，鑫元量化大格局模型时隔一年重新从“秋冬”格局转为“春夏”格局，市场已然进入了一个中期有支撑的格局，在这个格局下，适度参与权益市场的意义变得越来越大。而且9月末以来，各种重要会议定调了后续宏观经济的风格，可以预期，后续的货币和财政政策刺激将会持续而有力；种种政策的加持下，2025年将会是一场流动性的盛宴。而鑫元致远量化选股混合型证券投资基金的推出，无疑是各位投资者参与权益市场机会的好选择。新年的脚步渐近，产品将于2024年12月23日正式发行，陪伴大家温暖跨年，共同迎接美好明天！欢迎关注！
风险提示
