以全面风险管理为纲切入家族财富服务痛点!

文摘   2024-09-06 11:31   北京  

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王中旺 | 某信托公司家族信托事业部高级业务经理

兰州大学法学学士,中山大学法哲学硕士,国内资深家族信托从业者。原深圳市劳动仲裁委员会劳动仲裁员、原中国平安保险(集团)股份有限公司中级律师,现任某大型信托公司家族信托事业部高级业务经理。

• 王老师在政府机关、大型金融机构共有15年法律从业经验、13年金融从业经验,一直奋战在业务一线,负责保险条款、信托项目审查和家族信托、保险金信托业务拓展,熟悉各类保险、信托实务,了解高净值客户需求;且勤于总结提炼,发表了近百篇专业文章,在行业内有较高的知名度和美誉度,属于实战经验和理论研究结合的资深专业人员。


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课程收益

 理解家族财富全面风险检视和管理的意义与价值

 掌握家族财富全面风险检视和管理的操作思路与流程

 能够以全面风险管理的思路为超富家族客户提供综合财富管理服务

课程亮点

1、对家族财富风险进行了全面系统的梳理,并提出具有实操性的检视与管理的方法

2、讲师来自信托公司业务一线,且具备身后的法律从业背景,能够理论结合实践地为学员提供准确、可操作的建议

3、丰富真实的案例解析提升对复杂问题的理解与把握


适合谁学

1、立志于服务超高净值企业家客户的私人银行家与家族办公室成员

2、家族信托业务的产品研发、方案设计相关从业者

3、为民营企业家提供家企治理服务的相关从业者


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课程大纲




三端学习方式

1、资管云APP:应用市场搜索“资管云”,下载安装

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3、资管云PC网页端:www.ziguanyun.com,请使用chrome浏览器



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