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作者 | 骄阳
主持人:本周指数持续振荡,强势个股加强,似乎牛又来了?
骄阳:这里可能振荡得很复杂,但是就像上周说的,只要低点不断抬高就是牛。节奏可能很难受,但是个股就还是很多的。而且现在的行情很有意思,可能今天你没看到什么好机会,但是下个交易日就看到了,而且很容易上车。最典型的就是周五的光伏,开盘大批个股直接超预期,技术结构一眼就能看出是底部刚过年线给出合适的买点。未来指数振荡时间其实越长越好,每天上万亿的量,足够支持每天都有热点,所以把重点板块的逻辑梳理出来,哪个出机会就上车哪个就好了。
主持人:市场本周最牛的是北证,这个板块你从启动第一天就在聊,目前看,这个板块应该是这个牛市涨幅最大的板块,你上周再次重点强调,但是周五大幅振荡,怎么看后面?
骄阳:当下算是完成了估值的一次大修复。周五的大振荡需要注意节奏,想上车的,先别着急,本周主升后需要修整。
主持人:30CM确实快,还有哪个领域也可能快起来?
骄阳:港股。技术结构上,港股应该调整结束了,不少细分核心龙头的港股估值是极低的,类似之前无人问津的北证。这些个股放到A股绝不可能是这么低的市值。一旦资金习惯了赚快钱,你觉得它们能放过港股吗?毕竟港股可是没有涨跌幅的,两三天翻倍很容易。
主持人:周五光伏板块暴涨,怎么看待?
骄阳:这个板块大家都明白,走得是困境反转,下周至少给个大溢价。板块基本面见底应该是大概率,但是业绩要恢复需要一个过程,暂时不好估计。同属新能源,风电就比较确定了,明年就大概率能看到业绩爆发,所以别光看着光伏,而忘记基本面更加确定的风电。
主持人:科技股怎么看待,本周半导体持续振荡,还会有新高?
骄阳:肯定会,虽然短期这波涨得也挺多的,但是图形上缺了一个主升。下周板块中临近长期趋势突破点的个股估计会开始独立突破了。从逻辑上来说,英伟达带动的科技革命让全球兴奋了几年,但是我们这边呢,绝大多数的科技股被压制了2年,后面A股只要在牛市预期内,那么最容易活跃的就是科技股。当然红利和上游资源也是外资最喜欢的,但是没办法,情绪来了,肯定是弹性最大的先来了。
主持人:说到英伟达,不得不说AI,这块除了光模块和铜连接外,还有没有什么细分?
骄阳:液冷这个细分或许有可能,未来几年,对液冷的需求是明确的,从当下数据看,很可能还是不断超预期的,这就是业绩上的预期差所在。本周龙头业绩更是给市场打了个样。
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