最近一个月连续强调迎来拐点的风电设备板块，今天再次领涨市场。其中海力风电涨超16%，金雷股份涨超10%，天顺风能和时代新材涨停板。今天风电板块为何再次跃升板块涨幅榜第一，还是前面强调关注跟踪的江苏海风js问题确认解决，且今天确认JF已签字同意国信大丰、三峡大丰项目推进，批复意见送到GWY。意味着近两年压制海风、导致海风开工不及预期的最大问题确认解决。
接下来风电和海风催化密集，估值又在低位，三四季度装机提速，风电零部件和风电设备盈利剪刀差扩大，量利齐升，广东和江苏两大海风大省都将迎来突破进展，积极关注。 价值趋势社，公众号：价值趋势社风电板块确认反转！
海风JS问题确认解决，江苏、广东等海风大项目将加速落地，接下来广东项目也将迎来突破进展、江苏二期竞配。四季度迎来开工和交付旺季，明年迎来装机并网大年。而海风和风电上游原材料价格近两年跌至低位，风电设备企业的盈利剪刀差预期未来会扩大，出海打开成长空间，海风和风电板块比较大概率明年迎来戴维斯双击。
继续call海风和风电：海风开工拐点出现
今日JF已签字同意国信大丰、三峡大丰项目推进，批复意见送到GWY，后续预计顺利，部分基础桩Q4可发运，龙源射阳机位点不做调整但需要LHCMZB复函，预计问题也不大。二期竞配8.54GW也有推进，最晚25年1月启动竞配
此前江苏、广东区域海风项目推进持续低于预期，市场期待明确的开工信号。目前江苏区域海风开工问题解决，广东区域有望在Q4启动招标，海风板块迎来情绪和基本面拐点。
招标数据超预期，海陆风装机提速
2024Q1-Q3全国风电中标598个，累计中标109.3GW，2023同期中标461个，累计中标74.9GW，中标容量同比增长45.9%。2025年作为十四五最后一年，有望迎来风电装机并网大年。
大铸件供给紧缺，铸件供需持续优化
大型化铸件存在较高的制造和运输壁垒，国内满足14MW以上大型化铸件制造和运输能力的产能非常有限，近期出现交付紧张及价格上涨的情况，明年抢装背景下盈利将更为可观。陆风铸件方面，部分产能陆续退出，明年有望出现供需拐点盈利修复。
核心标的海力风电再推荐
江苏省内：老项目问题年内已解决；2.65GW新项目发车在即、８.５GW二期竞配有望顺序启动。公司在省内海风基础市场占据绝对优势地位，量价利有望充分受益。
省外拓展：目前公司在山东、浙江、广东、海南等海风大省均规划有基地布局，在深耕本省以外形成北东南市场全面辐射；且未来有望凭借技术优势、项目经验、基地布局等率先受益深远海项目起量。
海外：公司已在启东建设适用出口的码头基地，并于近期参展德国风能展，快速切入海外客户视野，有望进一步打开国际市场。
行业成长性和公司弹性兼备，短中长期逻辑理顺，长期跟踪关注。11月海力大额解禁后，未来海力上涨逻辑更顺，走趋势概率较大。
除了海风迎来突破进展，新能源另一个方向光伏也迎来两个利好变化
1、根据盖锡咨询，继10月18日协会发布行业最低成本0.68元/W后首个招标价格开标，报价均价为0.7元/W，相较于16日华电1.4GW招标中标价0.67元/W有所上升。
此前市场对协会声明表示疑惑，究竟是否具有强制力与约束力，从新开标结果来看，上周的座谈会与声明具有一定效果，组件价格开始反弹，同时目前硅片电池片库存较低，有望加快产业链需求反弹。
2、根据美国商务部，其正在启动变更情况审查(CCR)，以考虑是否可能部分撤销反倾销税源自中国的晶体硅光伏电池(不论是否组装成组件(太阳能电池))的反倾销和反补贴税令，其对组件要求为功率在500W以下。
以上信息直接利好组件企业（隆基晶科晶澳天合阿特斯等），间接利好光伏主材辅材。
晶澳科技、晶科能源、天合光能、福斯特、福莱特，阿特斯
情绪标的关注金刚光伏
市场可能将迎来分歧阶段，短期谨慎回避追高
最后，市场方面昨天和今天盘面都有了分歧，且板块在加快轮动。市场可能将迎来分歧出清阶段，意味着接下来短期要对高位方向谨慎，回避追高。低位轮动补涨方向可能会逆势补涨。其实今天的海风、光伏都是借利好低位补涨的迹象。AI、短剧游戏、人形机器人都是科技线的外延。
未来几个交易日观察这一轮市场主线科技和大金融，在市场分歧阶段如何走，持有相对低位方向（新能源，白酒、医药）看戏为主，等待调整
长期来看，当前仍然是上升趋势中的震荡整固。短期分歧才能支撑未来走得更远更稳。顺应市场操作，分歧阶段少出手，等待下一个好参与的时间。
前文回顾：
风电板块确认反转！
风电行业迎来买点？
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