板块上，今天医药医疗方向领涨，对这个板块预期不高，没有持仓明天不适合追。相对低位的消费电子，今天领涨个股是老情人欧菲光和果链歌尔股份，还有AI眼镜前期龙头博士眼镜，这是相对低位，符合主线发散，且未来还有持续预期方向，关注未来几天是否能继续走出来（mate70预期11月27号发布）
光伏领域的新质生产力方向，前几天也在持续强调，这个方向拿到前期核心，近几天给大肉，今天还给了舒服机会兑现，等下一个舒服买点
新质生产力政策指引方向，每个产业的新技术、新变化、新增量多重视下。包括今天的AI眼镜，AI应用方向、人形机器人、智能驾驶、创新药械等这些方向，是新质生产力代表
军工渣男方向，近期参与确实体验不好。前期拿了核心近期波动挺大，今天还跌到了成本线下。不过由于本身看好逻辑，且现在止损错误率偏高，多格局看看，大概率不会让亏钱走。
更新持续跟踪的人形机器人特斯拉链产业进度：
经我们向海内外供应链交叉验证，目前了解的信息如下：
关于量的预期：2024年11月-12月，每周10台机器人；2025年1-5月，每月150台；6月开始每月500台机器人。在这个基础上可能会有上浮，全年推测5000-7000（乐观）。
2026年的量目前没有预期。
关于进度：T目前致力于优化设计和构建供应链以做量产准备；大规模量产要2026年开始，面向大规模量产的机型预计2025年Q3定型。
关于定点和份额：T目前不会向进入供应链的企业发定点函，而是签署供货协议（同时需要签署保密协议），并对供应商的资金实力、设备采购和产能爬坡规划、自身的供应链做出要求。已有企业拿到供货协议，但每家有各自的量，T没有份额百分比的划分。
已拿到供货协议的企业：
执行器：国内两家TIRE1，各自的量接近；海外TIRE1
减速器：日本哈默纳科
丝杠：杭州新剑、舍弗勒；日本THK（少量）
市场倒车接人？
今天市场恐慌，主要受港股拖累，而港股又是外资主导。可见外资当前对港股和中国资产偏向悲观。而今天新信息tlp选的内阁多偏向鹰派，吓到了市场。还有后续关税大棒落地预期。而内资对特朗普上任后一系列的政策动向预期不够，对市场造成冲击再所难免
总统内阁及部分重要岗位 特朗普后续政策落地节奏
不过理性客观看、无论是漂亮国谁上台，也无论内阁团成员有哪些，美对华强硬基本是共识，短期因不确定性确实会对市场冲击压制，拉长时间看还是要回到投资交易板块和个股的内在逻辑，多一份定力，少一些情绪影响。
当前市场仍处在上升周期，且2.5万亿以上成交量的市场，机会仍然很多，今天调整又是倒车接人。继续围绕消费电子、自主可控、军工和内循环逻辑加强的消费、房地产参与。
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