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融创境内债重组方案：本金延期至2034年，旗下四支债券明起将复牌

财富 2024-11-14 21:13 中国

11月14日，融创房地产集团发布公告，宣布公司债券复牌安排及债券重组方案的最新进展。公告显示，融创房地产集团旗下债券包括H融创05、H融创07、PR融创01和20融创02，自2024年10月28日开市起停牌，将于2024年11月15日开市起复牌。

据悉，此次债券重组方案包括现金要约收购、股票及/或股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期共四个选项。

其中，融创房地产集团将以每张债券面值18%的价格，最多用8亿元现金购回约44亿元本金的债券，支付将在持有人会议通过后20个交易日内完成。

此外，股票及/或股票经济收益权兑付预计每100元面值债券对应约13.5股融创中国股票，总发行新股约4亿股。

以资抵债方案则是融创房地产集团拟将下属公司资产收益权委托信托成立服务型信托，并以每100元债券面值换35元信托份额的方式，置换约41亿元本金债券。债券持有人通过信托间接持有资产收益权，信托预计存续4年。

全额长展期方案中提到，如债券重组成功，融创房地产集团将先支付约1%本金，剩余本金展期至2034年6月9日，自2029年12月9日起每半年支付；利息统一降至约1%，过往及展期利息挂账至最后一期本金支付日，单利计算。

融创房地产集团表示，鉴于上述部分选项尚需信托等机构的内部审批流程，是否能够落地存在一定不确定性。上述重组方案选项为拟推进的初步方案，尚未最终确定，公司将通过召开债券持有人会议的形式推进本次债券重组方案。

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