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想赚钱,别只盯着短期热点
财富
2024-10-23 08:19
北京
作
者 | 倪刃
来源 | 黑噪音
导
语
:今天看好四川板块、明天看好化债、后天追逐新的风向标……反复折腾,最后一定亏钱。
随着上证指数的逐步企稳,以及科技板块的再度走热,牛市的味道似乎又回来了。
前段时间看了一些股票博主的技术分析,再次对“技术派”去魅了。当然这并不是否定他们的工作,只是觉得技术本身对股市来说意义没有那么大。因为我看到很多人分析得头头是道,甚至能让大盘企稳的位置精确到个位数,但后来事实证明,这些分析都没有应验。
技术当然是有用的,但可能也就起到最多一半的作用吧。股市是一个瞬息万变、变幻莫测的地方,就连巴菲特、芒格们都无法预测具体的涨跌幅度,可见想要试图计算它有多难。
所以也给各位关注股市的读者朋友提个醒:对于一切预测非常精确的言论,都要格外小心。
这种精确除了具体的点位、涨跌的幅度之外,还包括对个股的看法。就我个人观察,对个股的趋势预测成功率能达到20%的已经实属牛人。
有些人言之凿凿,说自己能预测什么十倍大牛股,就隐藏在他推荐的三只股票里面。但如果赚钱真的有这么容易,那遍地都是炒股致富的人了。
总之,如果抱着迷信他人的态度来做投资,一定会输得很惨。也请大家不要迷信我,只是听取我的一些看法,作为可以吸收的知识和视角,这样我就很满意了。
也不要找人荐股,无资质的博主推荐具体的股票,属于违法行为。
那么言归正传,牛市到底来了还是没来?正如我前面所说,技术派可能会根据各种指标计算得出牛市来没来,但其参考意义可能并不大。在投资当中,宏观经济、产业趋势的分析可能比我们平常想象的重要得多。
甚至有时候一些感性的经验也是很有用的,因为股市的确在不断重复着很多走势、还原历史。
宏观经济和产业趋势,为什么对股市如此重要呢?因为我们作为投资者,不管是新人还是老手,真正能做技术派短线高手的到底还是极少极少数,绝大多数人能赚到点钱,都是因为中长期的趋势投资。
举个例子,在2022年底到2023年春季,A股的人工智能板块、芯片半导体板块曾经有过一波大涨,一些基金都做到了涨幅翻倍,更不用说个股了。
为什么呢?因为ChatGPT的横空出世。
ChatGPT是2022年第四季度开始逐渐火起来的,但它首先火在外网而非国内。这里就牵扯到对宏观经济和产业趋势的观察。如果当时你是一个对这些方面敏感的人,信息获取渠道也比较丰富,就会发现这个苗头。
事实上,国内的机构和大资金在2022年第四季度就已经开始埋伏于人工智能相关的板块。
为什么我要举这个例子?因为国内的股评人大多笃信技术派,当时他们对人工智能的崛起非常不以为然,认为这一波只是泡沫而已。他们还是专注于光伏、新能源、白酒这些传统板块什么时候才能企稳反弹,认为A股的核心还是这些板块。
但我当时看法不同。我认为,尽管当时A股大盘低迷,并没有什么值得投资的点,但A股的人工智能相关板块,一定会随着ChatGPT的热潮有一波大涨。
在大环境都对人工智能不屑一顾的情况下,自己想要坚持是很难的。但我还是选择了自己的看法,买入了一些动漫游戏的ETF,也大概定了一个盈利目标线。当时出于风险考虑,以及不知道A股这些新兴科技公司背后到底“是人是鬼”,我选择了购买ETF。
那一波,果然让我赚到了钱。
那么,我当时看好人工智能的逻辑究竟是什么?为何又会买动漫游戏板块呢?
因为人工智能和之前的元宇宙炒作不同。当时很多机构分析都认为,ChatGPT带来的不过是又一次元宇宙短炒而已,但我通过人工智能的绘图等功能认为,人工智能可以应用于我们的生活,它会落地并带来初步效益,而不是一个空洞的概念。
那我为何又会选择动漫游戏板块呢?因为游戏产业是中国比较成熟和的一个产业,我看好人工智能在游戏当中的先应用、先落地。
后来,事实证明我的想法没错,绝大部分始终不相信人工智板块的播主,后来也纷纷被“涨到相信为止”,但等他们相信的时候,那一波炒作已经暂告一段落。
A股人工智能没有持续涨下去,因为中国在这方面确实还比较落后。但在美股,英伟达迄今为止这一场波澜壮阔的超级大涨,就是从2022年底开始的。
我对英伟达的认知受到当时认知所限,进入晚了。但纳斯达克ETF的持有仍然让我获得了不错的收益,也是主要拜英伟达所赐。
尽管美股的人工智能股价已经虚高的说法不绝于耳,但投资终究还是要相信自己的观点。
这方面我也有过教训,曾经因为听了太多不同的声音,导致我一直怀疑纳斯达克泡沫严重,不敢重仓,导致错过了一段持续一年以上的很大的涨幅(请注意,以上内容不是推荐大家买英伟达,只是个人经验的分享)。
后来我发现,但凡我通过行业观察、宏观趋势分析决定买入的,都对了,但凡听了很多技术分析的,经常踩坑。
每个投资者的心路历程,都是一部个人成长史,对我来说亦是如此。我从投资中学到,自我意识的内核稳定是非常重要的事情。听风就是雨、浮躁游移的人,在投资中必然吃亏。
所以,学会宏观经济、产业经济分析的一些基础知识和基本原理,对个人的投资、成长以及人生选择来说,是非常重要的。我很庆幸自己从大学学习经济开始,就一直持续思考和观察。这二十年的积淀,终于逐渐让我在事业和投资方面都受益良多。
可能有人会说,你怎么都是讲自己的经历,到底还有没有牛市啊?
其实,答案已经蕴藏在文章之中了,我在结尾也可以跟大家说清楚一点:有没有所谓牛市,已经不重要了。我们以前所谓的牛市,是指那种持续的大规模普涨,随便买都能赚钱,最后拼的是谁在适合的时机离场。
这种牛市很难了,但只要踏实分析和观察产业趋势,想想现在驱动中国经济的最前沿产业到底是什么,最需要发展哪个方向的产业,就能理解板块的牛市在哪里。
最好不要跟风看短期政策导向的板块,今天看好四川板块、明天又看好化债、后天又开始追逐新的政策风向标……这样反复折腾,最后一定会亏钱。
尽管说在货币政策、财政政策方面,考虑的可能更多是引导经济复苏,但股市认的最终还是两件事情:发展前景、预期利润。
如果哪个板块具备了这两个特点,同时股价又处于低位,那就可以考虑入手了。
大盘的基础是货币流动性,现在流动性完全不用担忧,所以大盘也不会有太大的风险。这时候,对板块的前景有合理的认知,就显得格外重要。
阿尔法工场研究院
深入全球资本市场,洞悉每日市场脉动,为您带来专业独到、洞察深刻的财经资讯。
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