北京大学与复旦大学的营销学教授团队一行访问了Marketingforce迈富时，聚焦探讨营销领域的前沿动态和科技赋能。Marketingforce副总裁张蓬、解决方案专家Vincent就Marketingforce平台在营销、销售数智化转型中的创新技术、AI应用和产品实践展开分享交流。
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张蓬分享了生产要素治理从“IT时代”到“DT时代”再到“AI时代”的三个阶段，以及每个阶段面临的重心和挑战。AI时代带来了新的变革，其终极目标是创建“Agent”代理，接管我们的思考和决策过程。张蓬以Marketingforce智能营销平台为例，解释了AI作为Agent如何帮助企业制定推广计划，分析市场数据。比如可以快速得出类似书籍的Q3推广情况，包括投入、区域、客群、媒体使用等，同时AI还能分析竞争对手的数据，提出针对不同阶段的投入建议和策略，大幅提升效率，减少人力成本。张蓬也就这一点提出了自己的看法：“智能体的价值实现与使用者的能力密切相关，它不是取代人类，而是增强人类的能力。大模型的效能也不仅取决于其自身，更依赖于提问者的专业水平和问题构建的复杂性。”![]()
想让底层的算力、算法和数据发挥作用，需要关注其上层建筑：特定的行业和场景。例如，对于大型设备制造企业，大模型可能应用于财务、生产、人力资源或营销，而锁定场景和行业后，便形成了垂直大模型，这是提升新质生产力的核心引擎。而Tforce大模型的目标，就是成为在营销层面具有丰富的知识库储备，以及在营销任务执行上经过专业性和复杂性训练的智能体。企业的业态涵盖了服务对象、业务流程和商业模式，这些因素是企业行动决策的核心。张蓬从B2C和B2B两大类型解读了其提高营销效率和效果的关键点。在B2C领域，企业关注的是如何高效地将产品和服务推向个体消费者，在这一过程中，企业面临的首要挑战是消费者行为的多渠道化。消费者在抖音、小红书等多个社交平台上活跃，这增加了企业捕捉用户信息的难度。Marketingforce帮助企业实时跟踪全渠道网络中的用户动态，并针对客户所处的不同阶段进行动态调整。从品牌认知、决策、购买、复购到推荐的全过程，有序帮企业建立起动态的客户画像管理系统，实时收集消费者与品牌互动的数据，并根据这些数据对客户进行分层和个性化营销，这对于管理大规模用户群体至关重要。在B2B领域，客户数量相对较少，但专业性强，交易金额大，交付周期长，通常较大，如小米、华为等企业。根据埃森哲的调研，B2B企业在销售管理方面面临着长期客户关系难以维系、决策流程复杂和客户需求无法标准化等痛点。![]()
Marketingforce提供的是高效获取客户和快速形成可复制的定制化方案。Marketingforce拥有业内专业的团队和强大的数字化工具，如CRM系统，以加强全生命周期的客户关系管理，精细化销售管理，实现线索、商机、业绩的闭环，把握每一次成交机会。无论是B2B还是B2C企业，Marketingforce都在积极通过多渠道品牌传播和内容策略提高其品牌知名度。不仅关注传播渠道和内容分类，并且通过反向传播管理策略进行市场反馈的收集与应对。![]()
张蓬在与教授团队的交流中谈到：“营销传播的考核标准不应仅限于知名度，而应关注双向交互和交易的实际结果。理想状态是品牌能够精准识别目标客群，并通过个性化的策略和渠道触达他们，从而实现定向购买。这种营销境界需要企业从单项工作转向系统性的生态运营，实现真正的增长和持续性。”为了实现营销目标，企业需要采用新的引擎，即AI营销力。这种能力帮助企业重构营销运营的DNA，包括组织、流程和工具的使用，以及重塑用户体验，其核心在于自动化、智能化、判断力和预测力。Marketingforce的AI大模型不仅提供了自动化和智能化的功能，如AIGC的快速内容生成，更重要的是它能够通过算法和模型预测商品生命周期、客户流失和竞争对手动态，从而帮助企业做出更明智的决策。企业更该加大重视存量用户的价值，因为在经济环境不确定时，维护现有客户比获取新客户更具成本效益。AI营销管理引擎能够帮助企业更好地控制关键营销运营节点，从而实现持续增长。![]()
张蓬表示：“AI的客群识别能力在C端和B端都显示出强大的潜力，我们期望通过数据治理和垂直大模型，实现对客户的精细化管理，同时帮助企业预测市场趋势、识别潜在客户，并制定个性化的营销策略。虽然目前这些模型还不够完善，但它们代表了未来营销的重要方向，能够帮助企业更有效地与客户互动，提高营销效率。”
B2B解决方案专家Vincent表示实施产品或启动数字化转型并非终点，而是起点。他与在座的营销学教授深入探讨了如何通过组织、制度、流程的保障来确保数字化转型规划的有效执行和落地。![]()
Vincent基于对当前大环境和企业具体的业务场景剖析，指出企业普遍存在的销售及客户管理问题：1. 客户资产管理不足：客户信息分散，质量差，未与中台整合，领导无法全面决策。2. 销售运营效率低下：数据获取依赖周报和通知，缺乏闭环销售管理，缺少移动化工具，影响数据及时性和准确性。
3. 交叉销售困难：商机确认和共享不准确，销售标准不一，缺乏规范和激励销售策略，产品报价和交付标准不明确。Vincent解释了CRM系统在企业中的功能作用及价值定位。针对企业的管理和运营流程，CRM系统通常会涵盖从项目立项到跟进、招投标、签约等各个环节。这个流程可以划分为售前、售中和售后三个阶段，比如Marketingforce的珍客CRM，正是围绕这些阶段来进行设计的。![]()
在售前阶段，CRM系统提供了客户管理、营销活动管理和销售管理等功能。到了售中阶段，它则涉及合同订单处理等方面。需要注意的是，虽然CRM系统不直接监控生产过程，但它需要与ERP或生产制造系统进行数据接口的对接，以确保信息的流通。因此，CRM系统不仅要支持我们的具体业务操作，还要负责收集销售相关的数据，并将生产交互情况同步给销售人员。这样，我们就能监控产品售后阶段的使用状态，实现对客户资产消耗情况的跟踪，从而将服务模式从被动转变为主动。为了成功实现CRM的数字化转型，企业需要基于流程、组织和系统来构建相应的体系或工具，实现三大方面的价值：![]()
第一个价值在于将管理层的理念通过系统贯彻到具体业务中，比如通过KPI的拆解，将公司战略目标转化为可执行的业务行为指标，如客户拜访频率和客户关系深度。另外，对于一线团队来说，新工具的应用初期可能需要数据录入，但随后将大大提升项目协同和信息资源协调的效率。在遇到意见冲突时，系统能提供数据支持，帮助确认客户和商机归属，从而提高工作效率和成交率。最重要的是，关注客户价值，即提供快速、正确、便宜、高效的服务。举个例子，针对高科技制造行业，我们可以提供80%功能匹配的行业版CRM，并通过定制化开发满足剩余20%的需求，这比从零开始搭建或使用通用产品更高效、成本更低。珍客CRM围绕这三大价值，为企业构建客户管理、营销、销售和服务的一体化能力。
Marketingforce通过数字化转型手段，帮助企业实现从线索获取、商机管理到订单交付的销售全流程优化。Vincent建议：“企业可以借鉴B2C的销售经验，再结合B2B特有的长周期、复杂决策链的特点，制定精准的客户分类与策略，从而实现业务的高效推进。”在客户的分层管理中，平台采取了以客户价值和市场匹配度为核心的二维划分法，帮助企业明确战略客户、重点客户和一般客户的区分。针对不同类型的客户，平台提供定制化的产品和销售策略，确保资源的高效利用和最大化的客户满意度。![]()
Vincent 强调了在销售中整合营销与智能决策的重要性。通过线上线索获取和线下活动的结合，可以更有效地响应客户需求，提升营销效果。同时，利用智能化工具和系统，精细化管理客户关系，并通过数据分析和系统沉淀，帮助企业做出更精准的决策，能够反哺营销效果进一步提升。“通过构建销售运营的数字化体系，我们帮助企业实现了销售行为的标准化和流程的可控性，从而提升整体业务的执行力和业绩的可预测性。这一过程不仅包括销售方法的统一，还涉及到组织内部的协同和资源的优化配置，最终推动企业实现可持续增长。"
此次北京大学和复旦大学营销学教授团队的来访交流，带来了最新的学术研究和理论视角，与Marketingforce的产品技术创新和AI营销力赋能进行了充分的碰撞。在日新月异的科技浪潮中，Marketingforce不仅为企业提供了精准的业务赋能和决策支持，更致力于推动整个行业向更智能、更高效的方向发展。未来，Marketingforce将继续与生态伙伴、科研院校、行业协会紧密合作，共同探索和实践更多革命性的解决方案。Marketingforce迈富时（港股上市公司，股票代码: 02556.HK），通过Marketingforce平台提供一站式全链路营销及销售AI SaaS解决方案，为不同规模、不同需求的企业提供数智化服务。Marketingforce专注于人工智能、大数据等前沿技术，深入数字营销及企业数字化、智能化领域的创新与实践，面向全球企业提供营销力软件及服务，用智能化产品及技术赋能企业数字化转型。
