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市场走的不那么糟糕了,处于调整阶段,为后期的上涨蓄力!
新的机会就在于华为mate70的发布,发布会预计在11月份。现在是10月中旬,刚好有15-30天的炒作预期。
而华为mate70手机的发布,产业链里面的公司是业绩受益的,不会是纯粹的炒作。
【10月大题材】——华为Mate70搭载纯血鸿蒙
据供应链新消息,华为已开始量产Mate 70系列,预计最快在10月底发布,最有可能的时间仍是11月,届时将首发全新的纯血鸿蒙正式版HarmonyOS NEXT。
继华为鸿蒙后,华为Mate70有望成为10月最大题材,Mate 70 银邦股份,光弘科技早盘指数跳水时,抗住分歧,封死涨停,全天涨停无抛压。下午东田微封板带动Mate 70板块批量上板,10月最大题材初露锋芒,建议10月继续关注Mate 70带动的科技主题投资机会
银邦股份:华为Mate 70钛合金中框,最大增量
光弘科技:华为Mate 70手机的代工方之一
东田微:华为Mate 70摄像头滤光片弹性品种
戈碧迦:华为Mate 70昆仑玻璃核心供应商 ,北交所30cm弹性品种
欧菲光:受益于华为Mate 70业绩反转,容量中军
传统一点是欧菲光和光弘科技,看重弹性就选择银邦股份!
今年银邦股份 是新增了华为的手机订单,业绩超预期,计算器按到冒烟,已经带动华为手机mate板块上涨。
银邦向HW供货钛铝合金材料作为MATE70的中框胚体。那么银邦会向HW供货多少中框胚体,我们再来看看银邦采购订单。
8月30日公告中有一个新增原材料采购业务,请注意,这是新增的采购订单,证明客户需求量暴增,24年还剩4个月,这4个月采购总额人民币十亿元,采购的原料就是钛合金,要是没有大订单,是不可能签订如此巨大的合同的。
网传HW钛铝合金中框订单银邦是唯一一家供货的上市公司,从我们预测的MATE70销量就可以看出来订单的需求量,再从银邦的原材料采购业务就可以看出来银邦供货量绝对不低,就算不是唯一一家,也是供货量第一。
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