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过些天联合国气候变化框架公约要开会，对于全球气候变暖这个方向有一定的影响，巨化股份能不能在这个大会的刺激下，走一波，拭目以待！
巨化的走势在大盘行情起来前还算正常，起来后，明显落后与大盘。仔细看下板块，不仅是巨化，大多前期在新高附近的绩优股，这轮都显著跑输了大盘。
出口的海关数据显示，R32和R22的出口均价在三季度显著提升，但其更大幅度的价格提升将在接下来的四季度和明年一季度，也就是9-10月这一轮的报价大涨价要兑现到海关出口价格的时间段将主要体现在四季度下半段和明年一季度这个时间窗口。
海关出口数据表明，二季度出口报价价格上涨已开始大部分在9月份海关出口数据上得到体现。
同样，9-10月报价大幅上涨的R 134、R410、R125也将在四季度末特别是明年一季度得到体现。
由此看，半年报和预期的三季报不理想，但接下来几个季度将迎来好时光。
R32的内外贸报价都已经到了4w，R134已经内贸到了3.7w，外贸3.1w，就剩R125的外贸价格一直没动了，但是巨化R125基本不单卖的，都是混配到R410卖的，R410价格也持续上涨中。
对于牛市的主线板块，猜想如下：
一定是一个全新的宏大叙事（想象力+落地），叠加业绩爆发，深刻改变人们生活方式的新物种
2015年，互联网金融+南北车
目前我能想到的方向
1，华为车BU，估值从1150亿到万亿的可能性（未来5年），2年内全面L3级别的铺开，极大提升老百姓的出行品质，目前这个渗透率还有极大的提升空间
2，AI，虽然目前市场上还未出现现象级的超级应用，大家都在尝试，苹果AI手机，meta AR眼镜，具身智能机器人等
3，中MEI“修昔底德陷阱”下的全球产业格局变化，这里面会诞生大量的新生机会，一带一路领域可能会真正做到有业绩落地的票
目前炒的几个王，贵州茅台，东方财富，万科A等已经是时代的过去式了，行业的空间上限锁死，再翻一倍的空间很低，当下就是信心修复一波。
本轮牛市现在为止，走的很异常，没这么拉升的。
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