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财富   财经   2024-10-14 07:33   云南  
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赛力斯,写了一年,真的没激情了。从刚开始挖到金子一般,到现在对赛力斯的冷漠。持股过程太难受了,反反复复烦烦烦!


大家对于赛力斯的目标已经从200元变成150元,再变成120元,100元,现在变成八九十元就出和保本出炒股确实很难,尤其遇到这种极端大熊市的情况下。

做股票,我只看大空间、大利润、大增速的三大,大成长股,为了一二十点的收益何必买赛力斯呢。

这种大熊市下,我连试错的机会都没有,因为它不给我试错的机会,一点苗头都不给我,没机会试什么错,行情太极端了。


问界三年计划年产销百万台。如果按照40万均价计算就是4000亿,按35万计算就是3500亿营收。如果按照1倍Ps来估值,赛力斯值3500-4000亿,当然这个估值实现需要时间。


周四赛力斯发布三季度业绩预告,预计2024年前三季度实现营业收入1030亿-1100亿元,同比上升518%-559%;预计实现归属于上市公司股东的净利润为35亿-41亿元,同比扭亏为盈;预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32亿-38亿元。


公司表示,营业收入及销量增长,超额完成倍增计划,产品结构调整,高价值产品销售规模增长,毛利率同比增加,盈利能力向好。


根据预报,可知赛力斯:

第一季度营收266亿,归母利润2.20亿,净利率0.83%;

第二季度营收385亿,归母利润14.05亿,净利率3.65%;

第三季度营收415亿,归母利润22亿,净利率5.3%。

净利率越来越高,第三季度达到5.3%,在新势力整车里面应该首屈一指。

前三季度营收1065亿(取中间值),全年预计1500亿,归母净利润60亿。

2025年营收有望冲击2000亿,归母净利润有望冲击100亿。


近日,赛力斯再次宣布将以发行股份的方式,豪掷81.6亿元买入龙盛新能源100%股权,从而拥有自己的“超级工厂”,产业链规模化布局意图显而易见。

这番布局后,浅层的影响是赛力斯的资产完整性,以及生产调度能力。实际得到增强的是赛力斯的“链主”形象,以及对复杂资源的组织能力——某种意义上,可以参考“超级工厂”对特斯拉的价值。



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专注主升浪
定位:低估值高成长企业,交易风格:价值投资。 畅销书《价值投资之长线牛股》作者