今天上证微红但个股却哀鸿遍野，这样的情况已经发生了太多太多次，股民的心也碎了无数次了。
虽然平心而论，现在的市场确实有不少票都非常便宜了。估值处于上市以来的最低点，股息率处于上市以来的最高点。
但未来的预期太差了，大家普遍没信心，什么时候预期和信心能回来，真的太难讲了，毕竟每次稍有起色又哐当哐当砸下去，也不是一回两回了。
话又说回来，如果预期好、又有信心，也不会出现这个极端价。
我还是相信未来的某一时刻，一定会有一个标志性的事件来扭转信心的颓势。这个事件是老美降息？是刺激内需？还是强制过剩产能出清？甚至是我们预料不到的标志性事件。
今天社保重仓股暴跌19%，有3个社保基金位列广和通前十大股东，持股占比合计5.85%，对应7.5亿市值。
面对老美制裁压力，广和通无奈忍痛贱卖了公司最值钱的业务，出售了负责车载模组业务的子公司，这个子公司去年贡献了25%的营收和30%的净利润。
这个子公司去年净利润2亿人民币，卖价是1.5亿美元（10.95亿人民币），不到6倍PE估值，而今天大跌前，广和通的市盈率是19倍，妥妥的割肉大出血了。
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1、福耀玻璃今天大跌6%后，发了个业绩快报，上半年营收183.4亿元，同比+22%；净利润34.99亿元，同比+23.35%。
跟广和通一样，福耀玻璃也是出海方向的，昨天跟你们讲了福耀被老美调查的事不简单，至少在当下市场环境，凉凉是跑不了。
今天这份业绩快报还不错，短期应该能稍稍挽回点投资者的信心。
2、外资唱空白酒。瑞银将茅台、五粮液、泸州老窖和洋河股份的评级从买入下调至中性，重申卖出水井坊和汾酒，认为估值过高。
瑞银预计2023-2025年覆盖的白酒企业平均利润复合增长率将从2020-2023年的19%放缓至8%。
瑞银认为，由于茅台酒“社会库存”的潜在去化、行业龙头的产能扩张以及持续的宏观不利影响（房地产去库存延续至明年上半年，美国可能上调关税），未来12个月白酒行业的供需将进一步恶化。
最近北向也在持续卖出茅台，仅上周净卖出20.8亿元，今天净卖出5.72亿元。
我有点不明白了，外资现在才唱空，早干嘛去了呢？
在白酒股高位的时候，我是坚决不看好的，但跌到现在，再继续过度看空就不合适了，当然我现在也不看多，跟新能源一样，保持关注跟踪就行。
白酒的商业模式确实很不错，在行业最困难的2013-2014年，白酒企业的价格战也不算激烈，所以最多是利润下降，而没有出现很多制造业下行期巨亏的现象。
3、二季报公募基金继续增配红利资产，增配煤炭、电力、国有大行等。
看到这个消息，我想到过去的新能源、半导体、医药白酒等，都是公募抱团买上去的。
现在的电力煤炭银行，依然是抱团，只不过换了个方向而已。
也可以预见，这些方向很快就会走新能源医药白酒的老路。
4、上证收益指数今天发布，收盘3200点，真好，3000点保卫战我们又赢了一次...
5、药明康德发布半年报，上半年营收172.41亿元，同比-8.64%；净利润42.39亿元，同比-20.2%；
业绩好不好要结合股价走势看，鉴于药明康德跌成了狗屎，个人感觉这份业绩其实不算差。其他CXO公司，康龙化成上半年扣非利润大降、凯莱英利润大降，昭衍新药亏损。
药明是很烂，但今次的中报属实不差。
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就这么多了，最近A股走势让我再一次觉得，今年夏天出来避暑游是非常正确的选择。
等老美9月份降息，进一步打开我们的降息空间吧，最新的期货市场定价显示，美联储9月降息25个基点的概率达到100%。
大幅降息，对宏观顺周期和成长性行业是有利的。
