今晚老美出了两个重磅数据，一是上周首次申领失业救济人数22.7万人，预估23.5万人，前值23.3万人；
二是美国7月零售销售环比增长1%，为2023年1月以来最大增幅，远超预期的+0.4%，前值0%。
失业低于预期、零售增长超预期，大大缓解了老美经济衰退的担忧，也降低了9月份降息50个基点的概率。
结合昨天总体符合预期的7月CPI数据，就目前来看，老美9月份基本就是降息25个基点，除非后面又有特别差的经济数据，才有可能降50个基点。
经济衰退的担忧降低，降息预期同步降低，对美股是利好，盘前美股普涨，纳指盘前大涨超1%，这会+1.7%。
降息预期削弱，美股反而涨了，这跟传统的认知是完全相反的。所以投资真不能完全参考历史，否则只不过是刻舟求剑。
反之这对我们却是真正的坏消息，意味着我们大幅降息的时间点，又要延后了。
这里有个略微烧脑的逻辑，国内现在几乎陷入通缩，最重要的原因是CPI疲软，央行却死扛着不降息，导致实际利率（名义利率-CPI）过高，严重压制了消费和企业投资。
但央行不降息，又是因为中美利差过大，如果我们先降息，决策者可能会担心汇率崩掉。
所以，要先等老美大幅降息后，我们大幅降息的空间才会打开。
说实话，如果国内不降息，短期任何行业都没有太大希望，大盘也会一直不死不活的。
而且单靠一次降息还远远不够，必须多次、大幅度的降息才能挽救市场。
但老美今晚的数据表明，短期还真只能苟着了...
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1、京东第二季度营收2914亿元，同比+1.2%，净利润126亿元，同比+92.1%。净利润大超预期，京东美股目前涨+6%。
最狠的是回购特别猛，京东半年回购了7.1%的流通股！
腾讯、阿里、京东、快手这几家互联网公司都在大力回购，这样投资者心里会特别踏实，有大手笔回购撑腰，股价一定是有底的。
可惜又可恨的是，A股回购力度比肩港美股的，目前一家也没。
2、阿里巴巴第一财季营收2432亿元，同比+4%，低于预期的2498.5亿元；净利润406.9亿元，同比-9.4%。
过去一个季度阿里投入58亿美元回购超6亿股普通股，上一年回购金额达125亿美元，而目前总市值只有2000亿美元，过去一年多总共投入了总市值的9%回购。相当于回购带来的股东回报达到了9%。
阿里被市场毒打后，也终于走上了回报股东的正路，毒打还是有用的。
阿里巴巴称，如股东大会批准预计8月底转为香港主要上市，也就是可以进港股通交易了。
3、游戏板块大涨，游戏ETF(159869)今天+3.6%，主要是热门国产游戏黑神话悟空的带动；中长线逻辑是估值足够低，需求比较稳固，政策转为鼓励，还有AI加成的巨大想象力。
但“谣言就是遥遥领先的预言”，这在A股已经被验证了无数遍，今天国债价格也再次走低。
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成交量5943亿，放量1140亿，中位数+0.65%，总算让大家缓了一口气。
今天上涨主要两个原因，一是公募债基税收优惠取消，限制机构买债，这个小作文利好股市、利空债市；
二是国家队入场托底，但国家队只是跌多了进场稳稳市场，只要稳住了马上收手甚至偷偷撤退。
靠非市场化的手段和有一搭没一搭的神秘资金，真能让市场企稳么？
好在今晚美股中概普遍走的不错，希望明天能带带大A吧。
近10多年A股和港股走过了发达国家近百年的历史，熔断、暴跌、连续4年阴线，这些发达国家大为恐慌的情况，我们这早就习以为常，云淡风轻。
这个平台，极大的提高我们的心理素质，也提升了全社会的抗压能力，个人的逆商也得到千锤百炼，抱着感恩的心赞美吧，唉...
