很意外，昨天的文章404了，我仔细回想了下，真没觉得有什么不对劲的地方，况且我措辞一向也算温和。
看来，以后还是多讲讲外面的问题，讲自己这里要更光明、正向。
PS：无论如何，我都是根据公开的数据和报道来码字，不会刻意吹捧或贬低。
刚刚，美国劳工统计局发布了美国未季调就业基准数据，对23年4月-24年3月的就业数据进行了调整，下修了81.8万人！
此前，最乐观预测由小摩给出，预计下修36万，最悲观的高盛预计下修100万人。
实际公布的数据明显更接近悲观预测，算下来平均每月下修6.8万人。
意味着过去一年，美国每个月发布的就业数据，实际上绝大部分不及预期。
美联储的货币政策，最重要的参考数据是通胀率和就业数据。非农数据的误差，显然是用来控制利率走势的手段。
美联储现在是能拖过一天是一天，不敢轻易大幅降息。
美元高息环境下，超高收益率的短债吸引了全球的流动性，而美债又是高信用评级的质押物，然后会产生货币流动性的左右踩右脚的自我衍生。
也就是变成了美元流入->买入美元资产->质押->衍生出更多的美元->购买更多的资产。
一旦美联储降息，等于降低美元资产的收益率，这种货币乘数就会快速下降。
然后呢？
估计就是发生负向自反馈，市场流动性迅速枯竭，引发美元资产的自由落体。
给大家分享个数据：
截至24年二季度末，美国的名义GDP28.6万亿美元，而美股7巨头的总市值，达到15.4万亿美元，占GDP比重为54%。
2000年互联网泡沫时期，当年的七巨头总市值占GDP的比重为30%，之后随着互联网泡沫的破裂，最低下降到5%。
美股到底有没有泡沫，诸位自己判断吧。
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1、腾讯控股今天回购10亿港元，虽然南非大股东减持腾讯，软银减持阿里，沃尔玛清仓京东，但这些互联网公司很争气，不停回购股票，给市场带来很多底气和信心。
2、兖矿能源上半年营业收入723.12亿元，同比-24%；净利润75.68亿元，同比-31.64%；
业绩连续6个季度负增长了，最近煤炭已经被开除出高股息板块了，昨天港股兖煤澳大利亚一度-20%，收跌-14%，今天继续下跌。
煤炭板块我讲过很多次了，业绩趋势性下降今年股价却一度暴涨，非常不合理，静态股息率是高但利润大幅下降，未来股息率怎么可能有保证？
石油、有色这些所谓的高股息品种的周期性行业，一两年内业绩大幅下降、股息率维持不住，大幅回调也是必然的。
3、顾家家居上半年营业收入89.08亿元，同比+0.34%；净利润8.96亿元，同比-2.97%；
并不意外啊，房子销售那么惨，地产链上下游的公司业绩能好才怪了。
4、中国广核上半年营业收入393.77亿元，同比+0.26%；净利润71.09亿元，同比+2.16%。
就这今年能涨62%？
而且股息率只有2%不到，市盈率已经23倍，我只能说有钱就是牛皮，抱团抱的飞起，短期完全碾压业绩、逻辑。
市场很多时候也是公平的，这些抱团的资金硬拉起股价，跌的时候自己其实也跑不出去，只能做一轮过山车。倒是一些灵活的小资金，嗅觉灵敏的话可以跟着吃肉喝汤。
5、舍得酒业上半年营业收入32.71亿元，同比-7.28%；净利润5.91亿元，同比-35.73%。舍得暴雷也不意外，白酒社会库存、渠道库存高企的问题，总要还债的，特别是二三线白酒企业，这波很多都跑不了。
6、药明生物上半年营业收入85.74亿元，同比+1%；净利润14.99亿元，同比-33.9%。药明系的业绩再烂，大家应该也是见怪不怪的，这公司真的有点烂，而且还碰上了老美的生物法案这个破事...
7、华住集团公布二季度财报，酒店营业额+15.5%至234亿元，营收61亿元，+11.2%。
全球范围酒店数量达10286间，客房数量达100.19万间。算下来每间房上半年贡献营业额23355元，平均每天128元。
同程旅行公布二季度财报，营收+48.1%至42.5亿元，净利润+10.9%至6.6亿元。
侧面反映旅游需求还是旺盛的，股价走势却是单边下跌，市场太过悲观了
8、科大讯飞上半年净利润亏损4.01亿，同比盈转亏。去年为了减持，配合机构吹牛逼，最高点精准收割散户，最后还说别人做空科大，图谋不轨...
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就这么多了，中报要密集发布了，估计又会爆一大堆雷，诸位早点休息养好精气神，迎接挑战吧
