据环球网,美国国土安全部在内的多家美国执法机构周末对俄亥俄州28个地点进行“金融犯罪和劳工剥削指控”调查,包括福耀玻璃代顿工厂。
福耀玻璃紧急澄清称,福耀美国并非该调查的目标,而是在配合美国政府机构针对一家第三方劳务服务公司的调查。
但我估计事情恐怕不会那么简单,尤其现在A股市场信心低迷,稍有风吹草动就一泻千里,周一福耀玻璃股价有压力了。
特朗普要求中国汽车企业必须到美国建厂,否则就征收至少100%的关税,但如果真去了,那可就是人为刀俎我为鱼肉。
周五银行、水电、电信运营板块集体走弱,高位板块继续轮番补跌,一个都逃不掉,资金缓慢回流低位。
设备更新有了3000亿补贴的实质性利好,市场继续往中游制造业切换,只是轮动比较快,家电、汽车、造船、工程机械大涨。
从逆变器到风电,新能源有边际改善的也在涨。
底部、超跌是近期最重要的上涨因子。
现在美国抱团科技,国内抱团高股息和银行。凡是抱团,溃散是必然的,只是过程会非常波折,特别是纳指,过去十几年的长牛培养了一大批死忠纳粉,短期只要跌多了就会有资金来抄底。
至于高股息么,现阶段,看空高股息,看多成长性行业,我觉得是常识。
过去一年高股息板块大涨,主要是实际利率过高,压制了生产投资和消费,导致社会资金倾向于存钱和寻找收息类资产;实际利率降低后,能促进消费和投资,刺激经济,有利于宏观顺周期的行业。
随着加拿大今年连续两次降息,欧洲央行6月首次降息并预计今年还会降息2次,美联储也会被迫加入降息大军,全球央行的降息周期正式拉开了序幕!
上周四中国央行2000亿元1年期MLF操作,中标利率2.30%,下调了20个基点。
降息力度加大了,相比上周一的LPR降10个基点,幅度直接翻倍。
结果怎么着,人民币汇率当天反而大涨!
上周一的文章我讲了,央行降息后,人民币汇率波动忽略不计,说明降息对汇率冲击可控,继续降息的担忧和掣肘就少了很多。
而上周四降息力度相比上周一翻倍,汇率反而大涨,说明国际资金看好降息对经济的正面效应。
从结果也可以看出来,降息后新能源、医药、消费、地产链、化工连续上涨,反馈了降息的利好,也印证了我降息利好宏观顺周期板块的判断。
由于全球央行开启降息周期,我们降息的空间将会彻底打开,大放水时代,最受益的肯定是宏观顺周期的成长性板块。
两到三年看,成长性板块,至少能超越高股息,收益率100%以上。
但是现在多数人,在不断卖出成长股,转向高股息。这也是对的,因为更顺应他的人性。
乾隆既需要和珅,也需要纪晓岚。因为和珅有情绪价值,生活才有意思。
大部分人不是没常识,而是无法在极端情况下坚守常识。
这世界上的一切事情,都存在对称性和周期性。
如果没有对称,那么世界将失去平衡;如果没有周期,那么世界将陷入无序。
所以窥一斑可知全豹,看历史可知未来,不必等到尘埃落定,就可以提前猜到结局。
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1、某会:正研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措。
与会的10家外资机构一致表示,“对中国经济和资本市场充满信心、长期看好,将持续为中国资本市场发展积极贡献力量。”
希望洋韭菜说到做到,过去两周北向卖出了300亿,头也不回似的跑,不像说的那么漂亮。
随着老美降息,纳指抱团松动,美国市场会流出许多资金,估值洼地的A股市场是一个潜在的方向。
2、董宇辉离职,东方甄选暴跌23%,这种依赖于单个IP的商业模式,风险属实太大了。
3、国资委:未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。这波展现了央企的担当,但投资增加也意味着成本增加、利润下降,从投资角度,央企的逻辑被弱化了。
4、高频交易门槛的买卖指令收费标准拟从0.1元提高到至少1元。
真公平哦,散户一笔5元,人家一笔只有一毛...
5、券商中信建投爆了个大瓜,一位体育系大一少爷展示“985大一投行实习的一天”出圈了,
中信建投紧急回应:相关负责人已撤职,不存在“协助财务造假”。
这跟《歌手》发奖有异曲同工之妙,名誉(资源)根本不按照公平的实力来分配,一定要给优先给到掌握资源的人才能换来更多的资源。
关键这不仅仅是娱乐圈和金融圈的问题啊...
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说一组数据:
截至2024年7月25日,全A股息率3.3%,10年国债收益率2.3%;
A股破净比例15%,全A市净率1.4倍;
A股总市值80万亿,预计2024年GDP 130万亿;
而老美的市值和GDP比值超过200%;
A股情绪到冰点了。
央行降息,人民币升值;
大宗商品下降,通胀降温;
灯塔降息,近在咫尺。
资金往新兴市场流入成为必然,作为全球市场的价值洼地,一直蹲在坑里就不好了...