刚刚有个炸裂的消息，据财报，巴菲特的伯克希尔Q2减持苹果股份近50%，减持3.8亿股！
几个月就减一半仓位，非常炸裂，失去成长性的苹果很明显被这波流动性怼的估值太夸张了。老巴职业生涯最强的一笔持仓即将谢幕。
巴菲特自2016年开始重仓买入苹果，一直买到了2018年，此后苹果始终是巴菲特仓位最大的公司，2023年末仓位占比高达50%，持仓总市值达到1743亿美元！
苹果的盈利总额是巴菲特职业生涯最高，顺利落袋为安的问题不大，股神此时此刻的心语大概是，“谢谢来自全球的韭菜，感激，感恩，江湖再见~”
巴菲特大减仓苹果不是没有预兆，23年四季度就卖掉近1000万股苹果，24年一季度又减持了1.16亿股，持仓占比从50%降至40%附近。
我很惊叹，全球韭菜居然成功把巴菲特从苹果公司洗出去了，了不起，了不起！
我讲过，巴菲特今年以来持续减持美股，伯克希尔一季度现金储备1800亿美元，二季度会达到2000亿美元。
但财报显示，伯克希尔第二季度末现金储备2769亿美元，再创纪录新高，大大超过了预期。
如此高的现金储备，说明巴菲特对美国股市的未来，有着深刻的担忧，所以高筑墙、广积粮，以备美股市场可能的风暴。
巴菲特是长期投资者，鲜少大量卖股票，股神名号不是吹出来的。过去几十年，质疑巴菲特的人都消失在了一轮又一轮的周期中。
我之前跟你们讲过几次，著名的巴菲特指标，截止7月12日美股总市值比美国GDP是206%，创下2022年3月以来的新高，远高于危险值。
因此不仅巴菲特大甩卖股票，6月份以来，不少美国科技股创始人都在卖股票，包括黄仁勋、贝索斯、扎克伯格、迈克尔.戴克。
与之相反，国内对美股特别是纳指的信仰却达到了顶峰。
这就得再说一句：相信国运，定投纳指？是时候考验对美股的信仰了。
话分两头，再说A股。
周五汇率最终暴涨900点，大家可能还会有疑虑，因为不仅人民币汇率暴涨了，欧元、英镑、日元等同样暴涨，都是美元指数下跌导致的被动升值。
但周六的重磅政策非常值得关注，GWY印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》
六是强化政策保障，加强财税金融支持...相关部门和各地共同开展服务消费提质惠民行动和服务消费季系列促消费活动...。
GWY的《意见》印发后，预计后续地方上的配套政策会很快出炉。
这说明，国家已经发力全面转向消费型社会，这种转向，是市场真正乐于见到的。
用常识就能判断，当出口和投资都有障碍，已经到极限，那么就只能发力财政政策，优化分配结构，转向提升消费来拉动经济。
出口方面，贸易顺差迭创历史新高，继续高增长本身就很难，高贸易顺差还导致海外贸易频繁被征收关税。更要命的是7月份美国非农就业大幅不及预期，市场已经在交易美国衰退，老美衰退会大幅拖累外围经济，导致外需下降。
投资就不用多说了，现在许多行业的产能过剩，包括新能源、汽车、白酒、钢铁水泥等，已经人尽皆知，基建也完全饱和了。
至于有些人说的没钱消费，本质是预期问题，预期工作不稳，资产不断贬值，所以所有人倾向于存钱保命， 打破这个预期是提振消费的核心。
至少，目前国家大方向从拼命促进生产转向促进消费，避免企业间无限烧融资卷份额，这样企业最终才会有利润，有能力搞研发，有能力给员工提高工资。
听其言，观其行，希望慢慢得到验证。
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1、美元指数周五-1.07%，创今年以来新低，人民币创今年新高。形势发生逆转！热钱逃离美国，进入中国，人民币资产有望成为避险资产。
2、据媒体报道，由于设计缺陷，英伟达即将推出的人工智能芯片将被推迟三个月或更长时间，可能会影响Meta、谷歌和微软等总共订购的价值数百亿美元的芯片。
屋漏偏逢连夜雨，轮到美股跌着跌着出利空了...
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周五美股暴跌，日韩股市暴跌，欧洲股市暴跌，中国台湾地区股市暴跌，环A股牛市走向瓦解，中长线绝对利好A股港股。
从这些高位市场流出的资金，流入A股港股这样的全球主流市场中的洼地，是完全可能的，只是需要时间。
接下来会发生两种情况，一是短期A股、港股会受到牵连带动，跟随下跌，等环A股高位市场跌势企稳后，A股港股才会开始上涨；
二是A股、港股能硬生生的抗住这波压力，或者周一低开后就直接高走，就此展开一波吃肉行情。
周五晚A50期货微红，似乎预示了这种可能性，从情感上我也希望大A阿港不要再跌了，炒股人已经够苦了，但也得做好大A阿港会先跌一段时间的心理准备。
