出大事了…（淘金计划发车）
文摘
财经
2025-01-21 14:16
北京
可能有人好奇昨晚特朗普就职演讲说了啥，我让AI做了总结并截图了比较重要的部分。
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针对市场此前比较关心的关税部分，我看了数十份不同机构给出的解读，关税之于兔子乃至A股影响并没有想象中那么大，同时因为有前车之鉴（2018年），也更有可能将其影响降低。不过新政策的影响力不能简单一笔带过，所引起的变化需要格外注意。举个例子，出口数据上反映，部分行业12月已经出现“抢出口”效应，保不准市场何时会反应一波。接下来就等着看如何见招拆招了，此类事件对投资确实有影响，但不用过度放大解读。接下来关注的重点还是放在关注的品种以及市场本身。
品种上，淘金计划发车的方向分别是硬核科技（半导体）、稳健医疗（创新药）、精选消费（白酒），其中增量信息比较多的是创新药。一是集采出了个大事，众多临床工作者联名反应集采药品存在质量问题。集采确实把价格打下来了，但“麻药不睡、血压不降、泻药不泄”等也随之而来。医保局火速作了回应，估计集采规则会变一变。不过集采逐渐常态化，调整也是在原有的模子上动动刀子，所谓小变而大节不易，药美价廉永远有市场，利好真正的创新药企。超出“保基本”功能定位，暂时无法纳入基本医保目录的创新药品种，就可以来这里。这是为分层次的医保做准备，国家统一医保是为大众需求兜底，而商业保险可以满足更多样化的需求，进入丙类目录的药品可以通过商业保险报销，会刺激新药放量。两个消息都属于利好。市场部分，上周周K线是收阳的，算是暂时止住了下跌趋势，但方向上依然没有明确信号，当前股价距离60日和120日均线都不远，可上可下。这会追高在概率上就不占优了，咱们还是坚持越跌越买的原则，不管市场怎么走，尽量在心态上保持平衡。以精选消费为例。
9/24，发车金额10161元
11/19，发车金额2831元
1/7，发车金额9748元
【9/24-11/19】区间，三个组合均停止发车。对照中证白酒指数走势图看更清晰，这下你们该知道发车金额大意味着什么了吧，单只组合发车金额超过9000元的时候非常少，每次都临近阶段低点。![]()
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第129期指数估值表
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