周四中国公布贸易平衡数据后，澳元 (AUD) 升值。然而，在亚洲时段早些时候公布澳大利亚贸易平衡数据后，澳元兑美元面临下行压力。

澳元/美元似乎存在下行风险，因为前总统唐纳德·特朗普在美国大选中获胜后，市场乐观情绪可能会进一步升值。

中国 10 月份贸易顺差扩大，同比达到 952.7 亿美元，超过预期的 751 亿美元和之前的 817.1 亿美元。出口同比增长 12.7%，远高于预期的 5.0% 和之前的 2.4% 的增长。与此同时，进口同比下降 2.3%，超过预期的 1.5% 降幅，与之前的 0.3% 增长形成鲜明对比。

据澳大利亚统计局周四报导，9 月份澳大利亚贸易顺差降至 46.09 亿，低于预期的 53 亿和 8 月份的 52.84 亿。这是自 3 月份以来最小的贸易顺差，原因是出口降幅大于进口降幅。

交易员预计美联储 (Fed) 将在周四的 11 月会议上将基准利率下调 25 个基点。芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具显示，美联储在 11 月降息四分之一个百分点的可能性为 98.1%，表明市场强烈预期本周将小幅降息。

周四，澳元/美元在 0.6570 附近交易。日线图技术指标显示看跌趋势可能延续。该货币对位于9日和 14 日指数移动平均线 (EMA) 下方，表明有下行势头。14 日相对强弱指数 (RSI) 也保持在 50 以下，强化了看跌前景。

对于澳元/美元，即时支撑位在三个月低点 0.6512 附近，其次是关键心理支撑位 0.6500。

上行方面，澳元/美元可能在 9 日指数移动均线约0.6594处遇到阻力，14 日指数移动均线约0.6612 处则有进一步阻力。突破这些水平可能预示着动能增强，目标可能是 0.6700 这一重要心理关口。

美国投资银行高盛预计，随着新兴市场央行加大购买力度，金价将攀升至高于此前预期。

高盛研究分析师 Lina Thomas 预测，在今年创下多个历史新高后，到 2025 年底，贵金属价格将升至每金衡盎司 3,000 美元左右。

该银行表示，对金融制裁风险的担忧可能是央行增加黄金购买量的原因之一。

Thomas女士在最近的一份投资报告中指出，虽然黄金的交易价格通常与利率密切相关，但自2022年以来，央行的购买行为已经重置了利率与价格水平之间的关系。

自2022年俄罗斯入侵乌克兰后俄罗斯央行资产被冻结以来，新兴市场央行购买黄金的数量显着增加。

高盛估计，100吨实物需求将使金价至少上涨2.4%。

托马斯女士表示，随着美国总统大选成为焦点，西方投资者正在重返黄金市场。

高盛认为，黄金可能提供对冲好处，以应对潜在的地缘政治冲击，包括贸易紧张局势可能加剧、美联储从属风险和债务担忧。

他们预计，随着利率下降，西方交易所交易基金的黄金持有量将逐渐增加，这与它们的历史关系一致。

托马斯女士表示：“长期投资者现在有兴趣持有黄金，因为利率较低。”

“与此同时，央行持有的资产可能仍在增加。”

澳洲股市周四设法维持小幅上涨，投资者消化了特朗普赢得美国大选胜利和一些上市公司更新运营资讯的影响。

标普/澳证200指数（S&P/ASX 200）收盘时上涨26.8，涨幅0.3%，达到8226.3 。更广泛的澳股综合指数收盘上涨25.6 ，亦相当于0.3%，报8481.6 。

标普/澳证200指数的11 个板块中有5 个板块周四收盘时上涨，其中能源板块领涨，本地大能源股中，伍德塞（ Woodside ）上涨3.2%，桑托斯（Santos）上涨2.4% 。

对利率敏感的房地产板块表现不佳，反映出特朗普的关税和移民提案有可能使通胀和利率保持在较高水平。

国民银行（NAB）在公布年利润小幅下滑后，股价上下波动，但当天收盘仍小幅上涨0.2%，报39.33澳元。其他大银行股涨跌互现，其中联邦银行（CBA）继续攀升1.2%，达到147.26澳元，澳新银行（ANZ） 上涨1.4%，达到31.71澳元 。然而西太银行（Westpac）暴跌2.3%，降至31.51澳元。

黄金价格下跌拖低金矿股，其中Evolution Mining 金矿重挫6.5%，Northern Star 暴跌6.3%，但整个矿产板块指数仍报升，主要得益于三大铁矿股表现强劲，其中Fortescue 高涨3.3 % ，以19.50 澳元收高，力拓（Rio Tinto）上扬1.9% ，达到121.66 澳元，必和必拓（BHP）上涨0.9%，达到42.99 澳元。

医药批发分销商Sigma Healthcare 的股价狂涨24.9%，达到24.30 澳元的历史新高，因为澳洲竞争和消费者委员会（ACCC）批准它与最大连锁药房Chemist Warehouse公司的88 亿澳元合并计划。

国民银行（NAB）周三早晨公布全年度现金利润下降至71亿澳元后，该银行总裁艾荣（Andrew Irvine）警告称，如果再度当选美国总统的特朗普继续实施对中国进口商品征收高额关税的计划，在美中之间全面贸易战的影响下，澳洲可能会受到打击。

艾荣总裁说：「如果他真的继续执行他的关税议程，那将对全球经济产生负面影响，从而对澳洲产生负面影响。」

「如果他（征收高额关税），毫无疑问，这将对全球贸易模式造成破坏。澳洲是一个贸易国家，我们的一些商品和制成品以及服务将受到影响。」

「我确实担心美国和中国这两个全球最大的经济体之间会爆发全球贸易战。我不认为有人会在全球贸易战中获胜，所以希望这些言论比我们在这场贸易战中实际看到的要大。」

尽管存在美中全面贸易战的风险，但这位澳洲四大银行之一的总裁表示，强劲的美国经济对全球经济有利，并特别指出了隔夜的世界金融市场反应。

他说：「市场喜欢确定性，我们现在有了确定性，我们知道未来四年我们将要面对什么，即谁将在美国掌权。我认为，总的来说，这是积极的。」

「当美国强大时，这对世界有好处，这是明确的。」

国民银行在周四公布的全年度业绩报告中称，由于住房贷款的获利率压力触及其盈利底线，全年现金利润下滑8.1%，但在下半年度有所缓解。

截至9 月30 日的12 个月期间，国民银行的现金利润降至71 亿澳元，低于2023 财政年度报告的77 亿澳元，上半年度收益基本稳定。

此前分析师预计该银行的全年现金利润将达到70.6亿澳元，新公布的实际结果稍高于这一预测。

艾荣在公布业绩结果时表示，澳洲经济正处于周期中最艰难的时刻。

他说：「我认为拖欠供还贷款可能会继续保持在目前的水平，可能会有一点上升的趋势。但我认为我们现在正处于经济周期中最艰难的时刻，客户已经度过了难关。」

「明年，我们预测利率方面将适度宽松，央行第一次降息可能在2 月或3 月出现。我们也看到了税收减免。因此，我们乐观地认为明年会比今年更好。所以隧道尽头有光明。」

由于净息差以及市场和资金收入下降，国民银行今年收入下滑了2%，部分被销量增长和更高的费用收入所抵消。

衡量一家银行业绩的关键指标之一净息差（NIM）下降3 个基点至1.71%。如果不包括其市场和财务部门的3 个基点的提振，该银行的净息差下跌了6 个基点。

它在业绩报告中说：「这主要反映了住房贷款竞争、更高的定期存款成本和存款组合影响，部分被更高的利率环境导致的存款和资本收益增加所抵消。」

全年住房抵押贷款增长3%，对此艾荣声称：「因为我们平衡了增长与竞争压力。在这个充满活力的市场中，我们将继续通过严格的方法管理投资组合回报。」

住房贷款市场的压力导致其个人银行业务的利润下降20%，减至12亿澳元。

在住房贷款的获利率压力下，该银行的中小企业业务有所增长，商业和私人银行业务的存款增长了7%，商业贷款增长了8%。国民银行在商业贷款市场所占的份额多年来一直高居各大银行之首。

它宣布派发每股0.85澳元的年终股息，使全年派息达到每股1.69澳元。相比之下，2023财政年度的全年股息为每股1.67澳元。

Coda Minerals Limited伊丽莎白溪铜钴项目预计在年底前发布升级版概略研究报告，而上季度近500万澳元的现金入账将为项目勘探提供充足动力。

上季度发布的初步推测矿产资源量报告（MRE）显示，伊丽莎白溪主要矿床包含580万吨铜资源，铜品位0.62%，约合含铜量3.6万吨，边界品位0.2%。

财务方面，截至9月30日COD现金头寸为230万澳元，预计在2024年11月初完成相关融资计划后，银行现金将扩增到670万澳元。

9至10月Coda面向股东的不可弃权供股要约实现大幅超额认购，成功募集304.5万澳元；后续的定增计划进一步锁定205万澳元资金支持。

Coda Minerals 公司CEO Chris Stevens表示，本季度所募资金将主要用于伊丽莎白溪项目勘探，旨在实现资源量扩增。目前公司正全力推进冶金测试，“力争在今年底前发布最新的范围界定研究”。

COD已发行股本2.19亿股，最新市值1516万澳元。

Intelligence Monitoring (ASX: IMB) 将支付 700 万澳元收购电子安全解决方案提供商 Dataline Visual Link 的所有股份。

该交易是通过子公司 ADT Security Group 进行的，将扩大其在西澳大利亚的运营足迹，加强其商业和企业业务的全国平台。

总部位于珀斯的 Dataline 提供高质量的安全设备，包括闭路电视、访问控制系统和专业检测和监视技术，以及监控和维护服务。

此次收购的对价将包括向 Dataline 支付 500 万澳元现金，加上 200 万澳元递延智能股票，预计将立即增值，为 2024 财年贡献 190 万澳元的预计 EBITDA。

Intelligence 将从 2000 万澳元的配售收益中为收购 Dataline 提供资金，该配售涉及向新老机构投资者发行 4170 万股每股 0.48 澳元的股票。

此次配售价格较Intelligent公司11月4日最后收盘价每股0.50澳元折价4%，较截至11月4日的五天成交量加权平均价每股0.58澳元折价17.4%。

在配售的同时，Black Crane Asia Pacific Opportunities Fund 通过减持向现有和新投资者出售了约 1,560 万股智能股票，以促进更大的自由流通量和流动性。

此次出售后，Black Crane 持有该公司约 36.7% 的股权，并且该基金承诺在未来六个月内不会出售 Intelligent 的额外股份。

一项股票购买计划正在向符合资格的Intelligent 股东提出，以进一步筹集300 万澳元。 

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