今天有点“垂死病中惊坐起”的感觉，4273家上涨，中位数+1.5%，成交量放大到7272亿。
全面上涨，放了1428亿的成交量，现在位置、估值都是极低的，只要连续2天放量，估计就能吸引场外资金进来了。
希望快点好起来吧，不要再骗人了。
市场最灰心丧气的是，打击财务造假是正确的事，但前几年放进来太多烂公司了，市场被这些烂货给裹挟了，左右打脸，板子全挨在股民身上。
不过，午评号有位朋友的留言很好，“对于散户来说，只要不加杆杆，不用急需的钱来炒股，跌就任它跌，再跌下去有人比我们着急。”
这句话可以说深得投资之精髓，散户最大的优势就是时间，只要你有耐心，机构是熬不过你的。
现在机构还在避险板块拼命抱团鼓吹，美其名曰过往抱团都是涨三年，现在才两年，还不会崩，酒壮怂人胆，完全不考虑高股息变低股息和周期股股息的不可持续性。
但别以为抱团了就安全了，高位只要有抢跑的，立刻就会闪崩。
今天市值300亿的央企抱团股中材国际就闪崩跌停了，中材国际是抱团板块的边缘股，希望这一轮避险抱团的核心，也早点崩溃吧。
避险板块不死，行情很难有生机。
现在避险板块涨的很好，主要是市场对未来太悲观了，只好龟缩在避险板块里报团取暖。
周末某基金经理一篇3万字的文章之所以能爆火，正是因为契合了普通大众的情绪，通篇拼凑缝合了市面上流行的宏观逻辑，最后自我感动式建议买国债、高股息，其他千万不要买。
很难想象短短4年时间，这位基金经理的观点发生了天翻地覆的变化，从极度乐观到极度悲观看空。
2020年7月还疯狂看好消费医药，持仓都是猪周期和医药；2021年换成新能源半导体，2022-2023年梭哈锂电光伏，基本一个季度换一次十大重仓股，还天天喊价值投资，长线投资，或许这就是公募现状。
2023年这位基金经理的基金梭哈新能源，亏损45.82%，排名全市场倒数第二。
所以，仅仅靠宏大叙事，肯定是不够的，重要的是要观察到关键的变化。
比如当下最重要的节点，是7月15日的大会，以及美联储是否在9月降息。
7月15日的大会如果有大的改变，那么避险板块会开始瓦解，顺周期崛起可期；如果没有大的改变，抱团高股息的趋势短期还不会破，顺周期只能继续熬。
其次是美联储若9月降息，将会打开央行降息的空间，因为央行的首要目标是保汇率，老美不降息，央行就不敢动。
美联储如果9月份降息，那么央行跟进降息，也能缓解市场的燃眉之急，降低目前很高的实际利率，促进消费和企业投资，也能稳定股市；
反之美联储推迟到11月降息，顺周期的苦日子就至少要延长几个月了。
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1、汇顶科技预计上半年净利润3.17亿元，同比扭亏为盈，二季度环比一季度利润略降，但同比还是比较亮眼；
兆易创新预计2024上半年净利润5.18亿元，同比+54.18%，二季度3.1亿利润环比一季度也是+55%左右。
跟韦尔股份、澜起科技一样，兆易创新、汇顶科技的业绩，验证了半导体板块的周期反转。
2、巨化股份预计上半年净利润7.4亿~8.8亿元，同比+51%~+80%，制冷剂的景气度确实不错。
3、北汽蓝谷预计上半年净亏损24亿元-27亿元，看了下财报，这公司2020~2023年分别巨亏64.8亿、52.44亿、54.65亿、54亿，今年继续巨亏是毫无悬念了。
这样连续巨亏5年的传统行业公司，还能昂首挺立在A股，真是耻辱啊。
更可怕的是，A股有不少比这更耻辱的事，唉...
4、今晚美联储主席鲍威尔将发表半年度货币政策证词，近来美国一系列经济数据展露出更多疲态，美联储长期货币紧缩的合理性，遭遇到了越来越多的质疑声。
鲍威尔今晚的讲话，会涉及“下半年能否降息以及如何降息”，备受资本市场瞩目。
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尽管涨了点，估计你们都觉得是在骗炮。
短期怎么走确实难讲啊，唯一能确定的是现在绝对是底部区域。
现在身边充斥着对中国资产的否定，情绪就像瘟疫，有时需要坚强。
这种情况不是第一次出现了，当下看都是绝无仅有，暗无天日，其实每一轮底部大家都是这样的。
价格最终是由头脑最发热的人决定的，流动性萎缩，任何抛盘都能打压股价。极端的价格代表了极端的情绪。
超级周期的底部阶段，能做到坚持常识，就能超越99%的人了。
现在大部分人都认为以后恐怕没有周期了，只剩下最后一小撮坚持常识的人还在咬定：周期迟早还会来的。均值回归，虽迟，但到。可是这个煎熬的过程会很痛苦，大部分普通人都承受不住。
