本期要闻
6月28日，美国劳工局发布数据，美国5月核心PCE通胀增2.6%创三年多新低，符合预期，前值为2.8%。美国消费者短期通胀展望回落，一度压低美元和美债收益率，并抬升市场的降息押注。
6月30日，当地时间6月30日周日晚间，法国国民议会选举首轮投票结果出炉。极右翼赢得法国初选，但优势不及预期，马克龙政党位列第三。欧元因此小幅走高，盘中上涨0.2%至1.0740，触及上周二以来的最高水平。
6月30日，中国国家统计局公布数据显示，中国6月份制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，与上月持平，制造业景气度基本稳定。
当下，随着AI浪潮席卷全球，美股的“科技六巨头”独领风头，自2023年以来股价一路高歌猛进，拉动大盘屡创历史新高。全球公司纷纷跟进AI领域抢着分一杯羹，似乎只要与AI沾边，股价便能飙升。
那么，AI投资为何能带来这样的收益？投资AI是否就意味着股价拉升呢？今天就来探讨。
科技六巨头在美股市场扮演什么角色？
科技行业中的六大巨头——微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊和Meta——长期以来一直是美国股市的中流砥柱。这些公司不仅在市场份额上占据重要地位，还在技术创新、经济发展和全球化进程中发挥了关键作用。
AI浪潮来袭，科技六巨头的AI投资和愿景有哪些亮点？
英伟达作为AI硬件的主要供应商，其GPU在游戏、数据中心和自动驾驶等多个领域得到广泛应用。英伟达就像是AI大战中的“军火供应商”，或者金矿旁的“卖水人”，其硬件是AI生态系统中不可或缺的一部分。这一定位是其市值飙升的直接动力。
微软和Meta是AI领域的两大深度参与者。微软的发展战略是“AI重新定义一切”，致力于扩大人工智能投资和云计算工作；Meta计划在2024年将资本支出提高到350亿至400亿美元，以加强其在AI领域的研究和产品开发。
谷歌也展示了对AI技术未来发展的重视。在Google的2024开发大会上，所有的内容都围绕AI展开，包括新的AI聊天机器人、新的搜索功能以及一系列针对Android的智能升级。同时，谷歌CEO桑达尔·皮查伊明确，投资数据中心等基础设施是实现其AI宏伟目标的关键。
亚马逊在云服务上的持续扩展，显示了其对新兴技术趋势的敏锐洞察力。生成式AI解决方案需要大量数据，而这些数据必须存储在某个地方，亚马逊的云服务（AWS），作为全球最大的云服务供应商，在这方面提供了强有力的支持。
面对逐渐升温的AI浪潮，苹果溅起的水花最小，直至2024年2月，库克在苹果公司年度股东大会上的发言，才真正向外界释放了苹果全面发力生成式AI技术的信号。在2024年6月的WWDC苹果全球开发者大会上，苹果宣布与OpenAI达成交易，在Apple Intelligence系统中整合ChatGPT的高级功能。
AI革命进展中，科技六巨头的在二级市场的地位稳步提升
根据Bloomberg的数据显示，截至2024年5月，科技六巨头的合计约占标准普尔500指数（S&P 500）的权重的30%，高于年初时的约26%，这一权重变化反映了巨头们日益提升的市值。
总体表现优异，但科技六巨头的增长分化显著
英伟达一枝独秀，股价在2024年2月一个月内上涨近40%，成为美股历史上单月市值增长最多的公司；6月，总市值突破3万亿美元，仅次于微软，位居世界第二。
微软和Meta也表现强劲，后者通过
谷歌采取类似措施，通过
亚马逊则依赖其云服务AWS，在2024年第一季度取得了17%的收入同比增长，但仍面临较大压力。
2024年，标普500指数的总回报率超过了14%，其中60%的增长来自于前五位科技巨头。相比之下，
AI是科技公司财报中的“利器”，但并非决定股价的唯一关键因素
公司在控制股价方面可以采取多种策略，而不仅仅依赖于AI。例如，苹果通过大量回购股票来稳定股价，而Meta和谷歌则通过股东回馈措施来提升股价。
此外，AI的发展本身也面临一些天然挑战，如数据存储和电力瓶颈问题。根据国际能源署（IEA）的报告，到2026年，数据中心、AI和加密货币行业的用电量可能翻倍，这一需求将相当于日本的用电量。如果科技公司能克服这些挑战，其估值将继续增长；否则可能面临崩溃风险。
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结语
总之，科技六巨头在AI革命中的表现各有千秋，虽然AI含量对股价有一定影响，但并非唯一决定因素。投资者应关注公司整体战略、市场环境和宏观经济变化。在做出投资决定前，建议咨询专业财务顾问，谨慎投资。
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