执棋参
禅
的笔记
本周指数分化还是挺大的。
上证周五又刷新了近期新低，而其他大部分指数，依然收在8月29日那天上方。
我们最近三个月，做得已经很好了。
只要指数稍微稳一稳，就能明白我们净值留在了哪里。
但目前，真的只是指数本身差一口气，这点非我们人力能控制。
华为的纯消费电子方向，下周兑现，最多脉冲一下。
产业方向上，【线索43】【线索45】【线索48】，依然有各种突发事件的可能，保持耐心。【线索50】，【线索52】，可以做到明年初。
【线索5】，时间延后，确认在10月，这是一个明确的时点，可以准备。唯一的缺点就是之前炒过一轮了。
最大的政C主线是【线索54】，已经重发在社区，可以在评论区跟进。
两个地理区域，【线索59】【线索64】，我们计划转移，就用之前传统方向的仓位平移过去。
内参社区运营50天，已150人+，线索60+，感谢付出努力的诸位
前人栽树，后人乘凉。
本周调仓如下。
2024端口开放，可以查看组合调仓。
高端版服务回复【机构】，可咨询加入。(也可直接点击彩色字)
经济版服务回复【书局】，可以自行订阅。(也可直接点击彩色字)
2024线头：鸿蒙
2024线头：旅游
2024线头：智驾
2024线头：脑机
2024线头：机器人
2024线头：旅游
2024线头：大选
2024线头：中非
鸿蒙，今年的HWMate70也有望在8-9月发布，这对于纯血鸿蒙操作系统都是热点，已经布局并不断轮动。
旅游，瞄准的是每年固有的旅游异动期，秋天的这轮，就是7月到9月中，夏季游板块补跌完成后又在低位，已经布局并计划轮动。
智驾，瞄准的是特斯拉Cybercab，定于8月8日首发亮相，对标自然是市场的智能驾驶概念，老相识了，已经布局并计划轮动。
脑机，马斯克的脑机接口公司Neuralink预计8月第二位受试者完成手术，目标是在2024年为10个人植入N1设备，已经布局并计划轮动。
机器人，马斯克的人形机器人Optimus下半年将陆续进入工厂工作，2024世界机器人大会也将在8月召开，已经布局并计划轮动。
券商，从每一轮行情来说，券商板块都起到关键作用，例如底部护盘，例如震荡时突破，因此在合适的位置配置券商很有意义，已经布局并计划轮动。
智驾，瞄准的是特斯拉Cybercab，推迟到10月亮相，对标自然是市场的智能驾驶概念，老相识了，已经布局并计划轮动。
大选，瞄准的是11月大选，几年前市场的记忆非常深刻，一般军G，农业，稀土等反制公司表现抢眼，已经布局并计划轮动。
中非，2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日举行，这时今年最重要的主场，关联的是基建出海，已经布局并计划轮动。
华为汽车，华为的享界S9已经于2024年8月上市，而智界R7预计于2024年9月上市，问界M8也有望在2024下半年上市，已经布局并计划轮动。
电影游戏系列：2只
其他系列：12只
01
第一部分，业绩催化标的，目前持有1只。
新关注者可以参考下方长文（点击即可查看）：
谈一下本周的调仓
调仓1：第部分是说的Catalytic expiration，也就是催化时间太久而剔除标的。
调仓2：这部分谈的是Catalytic overload，也就是短期强度过高。本周暂无这部分标的。之前入了一只光伏，如果连续拉升，即可止盈。
调仓3：剔除强度不足的催化标的，也就是Catalytic failure，也就是量化强度不足失败。本周暂无这部分标的。
插播名词解释——
量化强度不足失败（Catalytic failure，简称：CF），
过了催化时限失效（Catalytic expiration，简称：CE）
短期强度过高超量（Catalytic overload，简称：CO）
这块内容，如果是刚关注我的朋友，估计看得有点懵。对基本面不熟悉的朋友，欢迎购买本人拙作《成长股量化策略》一书，会有解读。
02
第二部分，电影游戏标的，目前持有2只。
这部分内容未来我会在微博上更活跃一些，有微博的朋友关注一下，一些特定消息可以打1314回复。
9月正式开始。
考虑到9月是传统的淡季，下一步破10亿的电影，最快也要等到十一档了。
从最近的档期中秋档来说，居然累计了多达20部电影，但实在没有罗列的必要。
出现破2亿的电影都难。
十一档，目前是下方这三部。
虽然暂时没有口碑出炉，缺乏大爆品种，但起码部分电影5亿+的实力还在的。
十一档，本来就是容易创造奇迹的档期，也是每年的第三大档期。
按照目前的预期，《出入平安》有黑马的可能，毕竟刘江江上一部是《人生大事》。
无论是暑期档还是十一档，社区里全程跟踪，尤其是有点映口碑的消息，会第一时间分享。
有第一线消息的朋友，在社区单条线索下可留言，口碑发散消息，点映消息，可直接去下方贴下分享或者补充。
此外，重点关注了电子竞技。
目前潜伏了相对低位的品种。
电影的关联标的，都在【书局】文章里（点击彩色字看介绍）。
更多消息，后期进一步跟踪吧。
订阅【书局】的朋友直接查阅。
和A股上市公司相关的中：
《女神异闻录：夜魔魅影》，taptap上预约134万，评分8.0。
《火影忍者：巅峰对决》，taptap上预约46万，评分7.7。
更新几个消息：
2、皮克斯《头脑特工队2》全球票房正式击败《狮子王》：截至上周末结束在全球范围内共收16.66亿美元，以300万美元的优势超过了这部2019年全CG重制电影，升至全球票房历史第九位。
03
第三部分，其他系列标的。个人持有12只。
一个是脑机，马斯克的脑机接口公司Neuralink预计8月第二位受试者完成手术，目标是在2024年为10个人植入N1设备，目前持有1只。
一个是机器人，马斯克的人形机器人Optimus下半年将陆续进入工厂工作，2024世界机器人大会也将在8月召开，目前持有1只。
一个是券商，从每一轮行情来说，券商板块都起到关键作用，例如底部护盘，例如震荡时突破，因此在合适的位置配置券商很有意义，目前持有1只。
一个是旅游，瞄准的是每年固有的旅游异动期，夏天的这轮，就是7月到9月中，板块又在低位，本周暂时全部撤离。
一个是大选，瞄准的是11月大选，几年前市场的记忆非常深刻，一般军G，农业，稀土等反制公司表现抢眼，目前持有1只。
一个是中非，2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日举行，这时今年最重要的主场，关联的是基建出海，目前持有2只。
一个是智驾，瞄准的是特斯拉Cybercab，推迟到10月亮相，对标自然是市场的智能驾驶概念，重新介入，目前持有1只。
一个是文宣，一个多月后重要的一个日期是75年，万金油依然是文宣方面，这部分仓位可以衔接反馈较差的电影传媒，目前持有2只。
一个是华为汽车，华为的享界S9已经于2024年8月上市，而智界R7预计于2024年9月上市，问界M8也有望在2024下半年上市，目前持有2只。
一个是低空，小鹏汇天陆地航母飞行将于今年11月在珠海航展进行首次公开载人飞行，并将参加11月的广州国际车展，计划于今年年底启动预售，目前持有1只。
码这么多字不容易，记得文末点上【在看】，1314！
