执棋参
禅
的笔记
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免责:复盘中提及的基本面和逻辑,其信息来源于公开资料,不构成买入依据,请投资者自行抉择!本文引用历史都来自于野史,不可深究,如有雷同纯属巧合。
大家好,这里是不追热点的执棋君~
虽然目前距离2025年还有两个月,但是我们为2025年准备工作,开始了。
这个系列,我已经连续做了几年。
统一都用这个这个黑豹的封面。
在2021年这个时候,提到几个重点机会。
例如冬奥、meeting等。
在2022年这个时候,提到几个重点机会。
例如带路、亚运大运等。
在2023年这个时候,提到几个重点机会。
例如选举、龙字辈等。
之前每到年初,官媒都会发一下“N件大事”,但从2020年开始,似乎没有这样明确的文章。
但作为我们,一起对2025进行一个超前预判。
不仅是培养我们的挖掘能力,也是培养我们的敏感性,去思考两个多月后的2025年,会发生什么大事,有什么重磅机会。
我在去年这个时候这个系列的原话是:
“在2022年指数大跌,2023年指数震荡的态势下,2024很可能是熊市的最后一年。”
伴随着9月底指数开启暴涨,2025是否确认会是一轮完整牛市之年?
熊市都能赚钱,倘若2025真的是牛市,更只会如虎添翼!
你的汤臣一品,他的兰博基尼,她的限量爱马仕,都在下方~
方向一:制造2025,走向世界
而更加夸张的是,这个题材将在2025迎来本命年。
中国制造,大国名片,早已成为世界上认知度最高的标签之一。
目前这个阶段,中国制造很难单独爆炒,但却能和新质生产力产生联系。
人形机器人,eVTOL,都可一脉相承。
方向二:联合月饼,剑指苍穹
一个不能深聊,却将在2025迎来顶级爆发的题材。
之前我们多少次猜测,某一年是否会有月饼。
按照今年上半年的新闻,2025将会有旷世瞩目的超级月饼。
不仅有,而且很大,很大很大。
以纪念胜利阵营的80周年,绝对劲爆。
9月25日,12000公里,宣泄了国人的自信,大A也在那一刻挺立。
真理,只在导弹射程之内;尊严,只在剑锋之上。
等待太久太久的H2O和004,或许也会有最新消息。
方向三:G2直面,重启未来
2024的选举,将在11月尘埃落地。
按照目前的预期,可能重回懂王时代。
2025年,是联合国成立80周年,很可能应邀参会。
届时,G2或许终将见面,并可能发布一系列宣言。(参考2015年)
很多尘封几年的问题,有望出现转机,比如重建方向,甚至有部分减shui可能。
这个方向,属于可能超预期,也可能不及预期。
需要进一步跟踪未来两个月的大环境。
方向四:自治逢10,普天同庆
如果把所有的地图区域,按照反馈强度进行划分。
西部,属于最强反馈的地图,绝对的T0梯队。
而在2025年,将是十年一度的逢10庆典。
1955年10月,新疆自治区成立。
1965年9月,西藏自治区成立。
两大灵敏的地图,将迎来终极催化。
叠加:新疆板块的中吉乌加持,西藏板块的墨脱加持。
难以想象板块会被催化到何种地步。
转眼又是5年,这个板块又将迎来次一级催化。
8月,深圳、珠海经济特区成立45周年,没错,又来了。
即使板块只有5年前一半的强度,也足够吃下一口大肉。
而海南,将在2025迎来封关运作。
作为一个年年都有反馈的板块,相信2025同样不会缺席。
在亚洲区域,同样具备一定的纪念意义。
不久前,将2025-2026年定为中日韩文化交流年。
不知这次,能够有新的涟漪。
此外,建交时间看,2025还是和印度、越南的75周年,也是和泰国、菲律宾的50周年。
不过考虑到目前情况,预期不宜过高。
方向七:世运会、亚冬会、全运会,精彩纷呈
2024,两大体育盛会,奥运会和欧洲杯。
2025,或许没有这种世界级的体育盛典,但多个盛会在本土举办。
2025年2月7日到2月14日——第9届亚冬会在哈尔滨举行。
2025年8月7日至8月17日——第12届世运杯在成都举行。
2025年11月9日至11月21日——第15届全运杯在粤港澳三地共同举行。
从冰雪运动,到民间运动,再到全国性比赛,应有尽有。
一般来说,在国内举办的,会和本地股有联系。
此外,作为体育万金油和冰雪万金油,也同样可以关注。
方向八:电竞奥运、电影网剧,锦上添花
2024的电竞世界杯,整体波澜不大,留下记忆的,只有那个神一般的小孩。
而在2025,第一届电竞奥运会,要来了,也正是国际奥委会力推的。
至此,电子竞技告别了人见人骂的时代,正式成为了一项体育运动。
2024的电影票房,整体不尽人意,多部期待已久的电影未能定档。
而在2025,《哪吒2》、《封神2》、《唐探1900》、《蛟龙行动》都将见面,这几部全是前作几十亿的续作,可以想象热度有多夸张。
在经历一年的沉闷后,电影行情有望再次腾飞。
等到明年1月初,结合官媒的文章应该会更全面。
今天就算抛砖引玉,如果大家还有想法的,可以留言,我争取在年前再整理一版。
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