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推出原生“鸿蒙”HarmonyOS NEXT，是中国首个全栈自研操作系统，不再依赖安卓兼容，显著优化系统性能。
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发布MagicOS 9.0，搭载升级的YOYO智能体，具备多项复杂任务处理能力，端侧部署语言、图像、语音等大模型。
圣邦股份三季度营收同比增长18.52%，归母净利润同比增长102.74%，显示国内汽车电子等领域需求强劲。
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行业整体需求温和复苏，国产技术在半导体、材料等领域持续突破，消费电子周期有望迎来反弹。
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布局模拟芯片、CIS、射频、存储等细分领域，关注韦尔股份、兆易创新、圣邦股份等潜力股。
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华为原生鸿蒙系统的推出标志着我国信创产业从“可用”向“好用”迈进，未来或将逐步实现从国内市场向国际市场的推广，尤其是在地缘政治紧张地区的推广前景良好。
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这一完全独立于传统ICT体系的新标准，有望成为全球化替代方案的起点，为国内信创相关企业带来广阔市场空间。
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国家数据局成立一周年之际，2024年“数据要素×”大赛落幕，政策重点转向数据开发、数据产业高质量发展及安全治理等方面。
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新政策将推动TMT产业链的数据流通和应用，为数据相关企业和创新性技术公司提供重要的政策支持，或加速释放数据产业的市场价值。
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当前三季度业绩陆续公布，建议关注具备高景气度的高铁与海外算力板块，这些领域凭借稳健的基本面有望继续带动业绩增长。
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受今年下游影响而承压的行业标的在三季报期间可能释放风险，明年行业预期转好，或带来布局反转机会。
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随着国产操作系统鸿蒙发布，信创产业链的中长期发展前景广阔，尤其是华为及其供应链企业值得关注。
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建议关注福莱特，该公司在光伏玻璃领域具备显著的成本优势和产能优势，随着行业清理过剩产能，其龙头地位将更加稳固。
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大金重工具备较低的欧洲反倾销税率，并将启动英国Sofia项目交付，海外风电发展将带动盈利能力提升。
4、《10月国产游戏版号发放113款，智谱AI发布AutoGLM》摘要
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韩国Krafton计划推出新游戏《inZ0l》，中国比亚迪与《黑神话：悟空》达成合作，或将推动全球化布局与IP联动效应。
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广告行业指数显著跑赢大盘，表明企业广告投放力度可能在恢复，尤其是在消费升级背景下广告行业的盈利前景持续向好。
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中国户外运动产业大会开幕、冰雪运动相关政策支持力度加大，冰雪经济增长潜力较大。
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教育部发布多项政策推动博士教育质量与中小学书写教育，长期看将提升教育质量与行业资源优化配置。
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法国戛纳电视节设立“中国联合展台”，沙特在北京举办电影之夜活动，标志着中国影视产业国际化进程加快。
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智谱发布GLM-4-Voice情感语音模型，IBM和科大讯飞推出新AI模型，英伟达推出新架构nGPT。
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AIGC板块新产品与技术密集发布，或将推动AI应用扩展至语音情感识别、实时对话等多场景。
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新产品密集发布推动技术创新，关注具备前沿技术研发和商业化应用能力的AI公司，如科大讯飞和英伟达。
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金风科技三季报展示了国内风机招标量超预期的增长，前3季度招标量达119.1GW，同比增长93%。
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国务院总理李强在调研中提到将加强对光伏行业的政策引导，重点关注供需平衡、避免低价竞争。
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风电板块当前基本面改善显著，招标量超预期及盈利修复支持持续增长；光伏板块政策预期升温，供需失衡缓解需依赖政策导向。
