编者按：
通过对埃及、埃塞俄比亚、加纳、肯尼亚、尼日利亚和南非等六个非洲市场的1,500家使用电子商务的中小微型企业（MSMEs）进行调查，并对卢旺达、塞内加尔和坦桑尼亚进行案头研究，GSMA协会旨在提供更全面的非洲中小微企业电子商务发展概况。Roselake Ventures选编题为E-commerce in Africa: Unleashing the opportunity for MSMEs的报告的第三部分，揭示非洲电子商务的发展挑战与未来方向。
2022年，电商用户数量不到4亿，相较于14亿的总人口，比例仍然较小。但预测显示，到2027年，非洲电商消费者规模将达到6亿，因此，非洲中小微企业通过电商触达消费者，依旧大有所为。
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电子商务增长的基石
为电子商务创造一个有利的环境将提高客户信任度，同时鼓励中小微企业大规模采用电子商务，这需要三个关键基石，包括：制定和实施有力的电商政策和法规；广泛采用安全、即时和便利的数字支付；以及高效可靠的物流和交付基础设施。
政策、法规和执行
政策、法规及其有效实施在促进电子商务方面发挥着关键作用，通过建立消费者信心、保护客户并明确与中小微企业的在线交易相关的程序。就法律法规而言，电商发展涉及业务、金融和运输等方面，均需要同步进行调整。
目前，非洲国家在电子商务和电子交易、个人数据隐私和保护、网络安全和知识产权等方面，缺少法律法规，并存在相对陈旧、存在漏洞或零散的问题，这将会产生不信任和不确定性的环境。此外，为了促进区域电子商务发展，各国需要优先考虑一些国家电子商务相关政策的协调，以便中小微企业可以在跨境在线交易中以相对一致而不是冲突的规则下进行交易。
电子商务政策和框架
电子商务法规能够明确在线交易的规则，为在线销售的中小微企业提供了清晰的指导，在国家和跨境层面推动电子商务发挥了重要作用。
2012年，南部非洲发展共同体成员国通过了《南部非洲发展共同体电子交易和电子商务模型法》的草案，旨在为电子交易和电子商务创造安全法律环境，并提高区域电子商务的水平。值得注意的是，南非是唯一明确确定基于电商发展框架与行动路线的国家。
埃及的电商政策有6个重点，卢旺达政策有9个重点领域。其中，卢旺达目前被认为是最有利于开展业务的监管环境之一。
网络安全
数据隐私和保护法规澄清了企业在收集、存储、管理和处理个人数据时必须遵循的规定。这些法规帮助企业制定数据保护措施的指南，让消费者放心。随着个人数据的在线使用与普及，网络安全法律和标准确保企业清楚了解如何采取措施保护客户，并防止欺诈活动的发生。
据估计，每年非洲由于网络攻击造成的损失为35亿美元。虽然下列国家都有网络安全法，但大多数国家都面临数字网络安全基础设施不足、政策准备不足和缺乏机构监督的问题。这意味着要么网络安全协议缺失，要么实施不足。国际刑警组织的数据显示，非洲90%的组织在没有任何网络安全措施的情况下运营，尼日利亚、南非和肯尼亚等最发达的电子商务市场的网络攻击威胁仍然高居不下。
在跨境电子商务的背景下，网络安全在非洲联盟的2063年议程以及其数字转型战略中占据重要地位。西非经济共同体（ECOWAS）最近推出了西非网络安全推进联合平台，旨在在区域网络安全和数据主权方面取得一致意见。
此外，为了建立对电子商务的信任，个人数据隐私和保护至关重要。除埃塞俄比亚个人数据相关法律处于起草阶段外，其他在研市场都有个人数据保护法。在国家层面，埃及拥有最严格的网络安全和数据保护法律之一；肯尼亚不仅拥有明确的网络安全战略，详细说明了从治理、实施、风险评估到能力建设的所有网络安全要素，而且还更新了关于商业目的、营销、数据本地化和跨境数据转移的法规；加纳也有强有力的网络安全和数据保护法律，2020年的《网络犯罪法》建立网络安全机构，负责监督法律的实施；南非正在更新相关法规，如《个人信息保护法》；尼日利亚有强有力而明确的数据保护法规；坦桑尼亚则于2022年通过了《个人数据保护法》；塞内加尔的数据保护法律已过时，尽管该法律的某些要素在2022年进行了修订。
消费者保护和电子交易法旨在管理电子商务交易并保护客户。在2021年，只有25个非洲国家有消费者保护和电子交易法规。埃及、南非和尼日利亚制定了强有力且相对实施良好的消费者保护和电子交易法律。加纳的消费者保护法律零散，各个方面由不同的监管机构监管。在这种情况下，一个由单一监管机构监管的综合性消费者保护法十分重要。
电子商务和知识产权
企业家和中小微企业表示知识产权十分重要。根据知识产权保护、专利保护、商标保护和版权保护4个指标，在研国家在2022年的平均得分在5.4以下，尼日利亚和埃塞俄比亚得分最低，这表明上述国家产权保护不足。
普华永道对尼日利亚的知识产权保护的评估表明，尼日利亚的消费品市场充斥着假冒产品，知识产权法律几乎没有践行，这主要来源于非正式经济占比较高、立法较为过时，执行机制欠缺。
因势利导
随着电子商务的蓬勃发展，政府正在重新评估如何监管在线企业、电子商务平台、社交商务企业。以Jumia为例，在2023年2月，COMESA宣布Jumia要对其网站上由第三方出售的产品负责，公司必须确保卖家和产品信息的准确性，并建立冲突解决机制。
社交电商更加难以监管，尤其是非正式的社交电商。作为点对点的数字社交网络，社交媒体平台对其应用上交易的商品不承担责任。但埃及等国家依旧通过向网红、创作者等个人征收税款进行监管，这也意味着，社交商务或会成为下一个征税对象。同样，只有进一步更新在线交易法规，自有品牌网站的电商销售才能够得到监管。在埃塞俄比亚，由于缺乏更新的增值税法规，电子商务企业很难纳税
重要的是，法规应该是有咨询性质的，涉及公私部门的参与，并反映市场状况，并服务于保护企业和消费者，不是限制电商行业发展。
数字支付
数字支付是在线交易数字化的关键。虽然非洲数字支付稳步增长，但货到付款仍然是许多中小微企业首选的付款方式。
在所有在研国家中，至少有1/4的企业表示现金支付依旧是主要选择。埃及拥有强大的银行业，加纳移动货币使用频繁，但现金依旧是主要支付方式。此外，加纳在2022年开始对P2P的移动货币交易征税，随后P2P转账下降了25％，这可能是导致现金使用率的提高的原因。
在埃塞俄比亚，正规金融的包容性仍然较低，直到2020年，市场开放允许移动运营商提供支付服务，移动货币才开始普及。肯尼亚移动货币使用频繁 ，超过60％的企业表示倾向于通过移动货币支付。在尼日利亚和南非，分别有67％和39％的企业表示偏好银行转账付款书主要方式——这两个市场都有强大的银行业，尤其是南非，有60％的人口拥有借记卡，10％的人口拥有信用卡。正规金融包容性和经济的非正式性都影响了人们支付选择。此外，不可靠的互联网质量、不稳定的电力基础设施以及手持设备和移动服务的费用都是数字支付发展的障碍。
值得注意的是，影响电子商务数字支付的3个关键决定因素包括：数字支付的可负担性， 数字支付的便利性与互操作性，以及对支付方式的信任。
数字支付的可负担性
数字支付快速、高效和安全，是电子商务的关键推动因素。然而，在购买力有限且消费者倾向于购买低价商品的市场中，交易成本是一种阻碍。盈利能力、税收法规、支付系统费用都会影响数字交易的商业定价。
政府可能对数字交易征税，将其作为对非正规经济征税，比如肯尼亚和加纳对移动货币交易征税。对于大多数非洲中小微企业来说，尽管数字支付可能提供高效性和安全性，但由于交易费用的存在，他们会放弃使用数字支付。
不同国家的支付系统有不同的融资模式，会对可负担性有不同的影响。加纳即时支付（GIP）支付系统是实时银行间支付转账服务，成本回收模式严格，银行向消费者收取所有交易金额的1%费用，这其中，30%的费用流向加纳银行间支付和结算系统（GhIPSS），而剩余的70%由金融机构保留。尼日利亚银行间支付（NIP）结算系统也采用成本回收模式，但允许股东有适度的盈利。
即时支付的互操作性
在金融系统中，支付互操作性指的是在不同机构持有的两个账户 之间，进行数字支付的能力。即时和互操作性支付系统是能够在所有提供商之间，以数字方式实时处理零售交易的零售支付系统。
为了使电子商务繁荣发展，需要建立一个运作良好的互操作性支付系统，从手机货币到银行转账和信用卡，接受和立即处理不同类型的数字支付。此外，支付网关作为互操作性的关键推动因素，是电子商务的重要组成部分，通过加密敏感支付信息，促进在线企业与数字支付服务提供商之间的传输，实现安全的在线交易。
非洲国家中，尼日利亚和加纳都提供多边互操作性，允许在不同支付系统之间进行交易。坦桑尼亚在推动互操作性方面取得了很大成功。坦桑尼亚是最早允许使用不同手机使用者，进行无缝交易的市场之一。在2022年，坦桑尼亚推出了坦桑尼亚即时支付系统（TIPS），实现了多边互操作性，但其支付网关仍然有限，需要支持电子商务。
其他国家仍然有较大的互操作性差距。在肯尼亚，互操作性主要基于金融服务提供商之间的双边协议，市场竞争和缺乏共享的基础设施导致了低效的服务。在埃塞俄比亚，政府提供国家支付系统，但依旧需要更多支付网关保证互操作性。
开放应用程序编程接口（API）为实现互操作性带来了新的机会。非洲正在通过开放API推动开放银行的增长，通过支持允许移动运营商和金融科技企业连接其支付基础设施，从而触达商户和中小微企业。泛非洲银行Ecobank已向第三方开放了其基础设施，而在尼日利亚等其他市场，监管机构已开始监管在开放银行下分享金融数据。
支付方式的信任
信任是中小微企业支付方式偏好的关键组成部分。对支付方式的熟悉程度是支付偏好的第三个最重要的决定因素。强有力地实施网络安全法、电子交易法和在线贸易的消费者保护法，是数字支付信任的关键。
在许多非洲市场，零售商品标准化不足，带来了诸多质量、虚假广告的问题，消费者不信任是常态。在此情况下，货到付款也保证了质量不同的商品可以在交付时退回，减轻对退款的担忧。对于在销售点进行的数字支付，需要建立简单、强大和值得信赖的退款机制。在非正式社交商务的情况下，现金依旧是主要支付方式，WhatsApp和Facebook等社交媒体，正在积极投资、与金融服务提供商合作，推动非洲电子商务支付的普及。即使建立了退款机制，还需要简单明确这一流程，在调查中，超过1/3消费者发现退货很困难，这一问题需要及时解决。
物流与交付
在非洲，由于道路网络不完善以及城市和农村社区之间较远距离，及时、完整、无损地交付货物成本高昂。快速物流大多依赖昂贵的私人快递服务，国家邮政服务成本更低、覆盖较广，但速度较慢、可靠性不足。
为了克服交付服务不足的问题，非洲不同国家有多种电子商务购物的交付机制。例如，许多买家直接从卖家处取货，在加纳、肯尼亚和南非，这是中小微企业订单履行的主要方式，而在埃及、埃塞俄比亚和尼日利亚，更多中小微企业选择送货到门。
其他交付方法，使用街角商店等分销点相对较少，只有17%的微型企业、24%的小型企业和32%的中型企业采用了这种方法。
尽管将商品邮寄给买家较为方便，但核心市场中的中小微企业依旧面临与交付相关的许多挑战。包括在必要时缺乏物流运输能力、运输交付成本较高、商品丢失或损坏、交付时间慢等。
运输基础设施
道路拥堵、道路质量差和缺乏交付路线是导致延误和成本增加的主要原因。整体而言，非洲的道路基础设施状况较差，仅有不到50%的道路是柏油道路，85%的农村道路在雨季无法使用，有50%的农村人口并没有道路普及。
在尼日利亚，道路拥堵导致了延误，再加上燃油补贴的取消、道路质量差，最后一英里的交付挑战巨大。相似的问题发生在加纳和埃塞俄比亚，汽车拥有率低、交付解决方案不足都导致最后一公里物流运输与交付难度较大。尽管南非拥有最好的道路基础设施，坦桑尼亚拥有最广泛的道路网络，但最后一英里挑战仍然存在。最近，埃及大力投资交通基础设施，这有望提高已经相对成熟的电子商务市场的发展。
寻址系统
不清晰的家庭地址和邮政编码系统增加了交付商品的挑战和成本。在没有清晰地址的情况下，很难找到客户，导致物流延迟，增加成本，并降低消费者对电子商务的信任。专家表示，寻址系统可能比基础设施更为重要，这对通过网站或社交媒体销售的企业构成了挑战，因为他们需要负担物流成本。尽管电子商务物流合作伙伴和电子商务市场已尝试标准化物流成本，但这在商业上并不可持续。
地址系统的一个解决方案是使用提货点，例如街角商店等，在无法负担成本或成本过高的情况下，这是一个可行的选择。调查结果显示，在六个市场中，提货点是使用频率最低的物流运输交付方式。埃及的使用最少（6％），这可能是因为大多数中小微企业送货到家的方式，因此提货点对电子商务供应链没有增值。
自营物流交付与第三方交付
根据企业规模与性质，电子商务企业可以选择自行处理交付物流或外包给第三方。
为了克服交付挑战，许多地区的电子商务市场已部署了一系列物流和交付方法。经营模式包括重资产方法，如拥有仓库和物流车队以及直接雇佣物流人员；也包括特许经营模式，企业可以选择与独立的第三方物流交付提供商合作。Jumia Logistics，有数百个管理仓库和物流第三方合作伙伴，而Konga的物流部门K-Express已在其自己的物流车队上进行了大量投资。
自营物流交付解决方案使市场对其运营拥有更大的控制权，但相关的成本可能很高。在肯尼亚，Twiga Foods已经用第三方交付解决方案取代了其由租赁卡车支持的自营物流业务，该公司预计通过这一变化将物流成本降低40％。
随着电子商务市场轻量化发展，逐渐出现“电商物流交付的众包”趋势，即运输和物流提供商可以与电子商务平台或专门的物流提供商合作，并根据需要接受交付工作。批量交付，而不是在分散订单为“众包模式”提供了巨大的机会。
调查结果表明，在该地区，大多数中小微企业都自行管理交付，无论其规模大小。除了尼日利亚和南非外，该模式在每个国家都较为主流。那些主要通过自营物流交付的企业中，加纳（22%）的第三方交付服务外包率最低，其次是埃塞俄比亚（28%），埃及（41%），然后是肯尼亚（43%）。
根据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）的数据，到2025年，电子商务有望为非洲的GDP增加1800亿美元。在需求方面，不断增长的年轻人口、不断增长的中产阶级，均推动了中小企业在线零售市场的成熟，除此之外，电子商务在城市地区发展较快，农村地区服务较为不足。
对中小微企业而言，通过电子商品贸易，提高盈利能力、创造就业并更有效地为经济发展服务，依旧有很广阔的发展空间。随着非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）的推进，利用电子商务实现区域性收益的机会更为巨大。
就障碍而言，包括中小微企业资金和数字技能不足，电子商务相关的司法实践不足，非洲对现金支付的持续偏好和对数字支付的较低信任，以及可靠且价格合理的物流运输和交付基础设施不足——这些因素均进一步影响消费者信任。
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