精选报告 | 国联水产深度研究 6 篇

文摘 2024-10-13 08:00 陕西

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报告一

国联水产：2024年半年度报告

2024年上半年，国联水产实现营业收入20.22亿元，同比下降25.02%；归属于上市公司股东的净利润为1754万元，实现扭亏为盈。公司专注于预制菜品的发展，主推“虾类、大单品和鱼类”系列产品，并持续推进电商和国际市场扩展。报告显示，预制菜销售额达6.05亿元，成为业绩增长亮点。此外，公司通过内部管理优化和市场结构调整，实现成本控制和供应链效率提升，助力海外市场销售增长，特别是加拿大和拉美市场表现突出。

报告二

国联水产：2023年年度报告

2023年，国联水产实现营业收入49.09亿元，同比下降4.02%；净利润亏损5.32亿元，较去年亏损进一步扩大。公司聚焦预制菜品业务，并积极拓展牛蛙、小龙虾等大单品。尽管国内外销售面临压力，公司在餐饮渠道和国际市场的拓展取得一定进展，与沙特水产集团续签南美白对虾采购协议，提升供应链优势。此外，公司加大研发投入，开发出多款水产预制菜，并获评多项行业荣誉。未来，公司计划通过强化全渠道布局和全球化采购，实现业务稳步发展。

报告三

国联水产：乘预制菜东风，水产食品巨头再启航

报告分析了国联水产的战略转型，公司聚焦预制菜业务，以提升市场竞争力。由于中美贸易摩擦和疫情导致业绩下滑，公司调整经营战略，剥离上游养殖业务，专注国内和非美市场的发展。2022年，公司实现营收39.48亿元，同比增长19.7%，归母净利润同比增长364.0%。预制菜作为未来餐饮业的重要发展方向，公司通过扩建产能，提高自动化水平，计划新增2.4万吨鱼虾预制菜和1.53万吨小龙虾产能。未来，公司将依托完整产业链和品牌优势，实现持续增长。

报告四

国联水产（300094.SZ）：基本盘向好，预制菜可期

报告指出，国联水产作为国内水产品加工龙头，依托全球采购和供应链优势，积极推进预制菜业务。公司深耕对虾、小龙虾等核心产品，布局B端餐饮市场与C端电商渠道。报告预测，预制菜行业未来五年复合增长率将达15%，公司凭借稳定的原料供应和研发优势，有望在行业竞争中脱颖而出。预计2022-2024年公司收入增速为18%、21%和20%，并通过剥离上游养殖业务提升盈利能力。

报告五

国联水产（300094.SZ）：聚焦食品加工主业，水产预制菜潜力大

国联水产剥离上游养殖业务，专注于水产食品加工和预制菜业务，未来发展潜力巨大。预制菜业务迎来快速增长期，2022年上半年营收同比增长36.17%，达5.61亿元。公司在B端和C端市场均有布局，B端通过定制化服务积累优质客户，C端则在商超和电商渠道表现突出。公司计划通过定增扩大预制菜产能，新增6.9万吨产能，助力未来增长。预计2022-2024年净利润增长分别为72.2%和68.5%，公司未来将持续受益于预制菜市场的发展。

报告六

国联水产（300094.SZ）：虾业至尊湛江国联，若要屠“龙”谁与争锋

报告分析了国联水产作为中国水产行业龙头的发展路径及其全产业链布局。公司以对虾业务为核心，打通了育苗、养殖、加工和销售环节，并在2017年切入小龙虾市场，通过与餐饮业的合作和投资湖北、湖南等地小龙虾项目实现产业扩展。公司未来将通过加强产业链协同、推广绿色养殖模式及优化加工能力，推动业务增长。报告预计2020年公司净利润将达到3.77亿元，并强调自然灾害和食品安全是主要风险。

报告七

湛江国联水产开发股份有限公司创业板首发招股说明书

湛江国联水产于2001年成立，并于2010年申请在创业板上市。本次发行计划发行8000万股，占总股本的25%。公司专注于构建完整的水产产业链，包括种苗、饲料、养殖、加工和销售，实现规模化经营。核心产品涵盖对虾和罗非鱼，主要出口市场为美国、加拿大和欧盟。公司具备高效的供应链和严格的质量控制体系，并在国内外市场建立了良好的品牌声誉。此外，公司推行创新的“捆绑经营”模式，强化了与养殖户的合作关系，为未来增长奠定了基础。

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