不下决心培养思考习惯的人，便失去了生活中最大的乐趣。——爱迪生
写个文。不然粉丝总觉得我偷懒。
一、
最近市场依然保持很好的热度。
科技股里面半导体休息之后，光伏和军工（高端制造）开始热闹。
但这两个板块其实产业周期并没有见底。
这个某个券商的研报，我也很认可。
半导体周期慢慢出清，是我们过去十二月一直在强调的。
所以三个板块里，我最推荐的是半导体，也一直在推荐，目前的确涨幅是最好的，也是带头的。
军工，慢慢在出清的阶段。
现在军工和光伏的上涨，主要还是牛市预期，先把估值涨起来。
有一点需要提醒的是，最终这几个科技行业最终都会走出底部，并返身向上，无非早晚而已。
二、
由于采用核心和卫星的策略，
也知道半导体周期底部了，我的卫星策略一直是半导体为主。
配了三只主动型的，今年表现最好的是郑巍山的，由于采用过去一年采用定投的策略，目前获利大概27%。
目前采用的策略是卖出一部分做再平衡。
解释一下，既然是定投为什么后来停了，是后来我去定投另外两只半导体主动基金了，钱不过多啊。
以前文章里写过，是孔学兵和董季周的，见下图。定投方式，目前也都是赚钱的。
不过目前短期涨幅过大，半导体的自动定投都停了。
由于短期涨幅过大，再平衡的部分去了白酒以及有色。
半导体弹性大，一个回调10-20%都很正常，到时候再做一个平衡补回仓位。
三、
目前已经有前期定投沪深300赚了10%+的客户，觉得慢了，想换弹性大的半导体。
我个人一直是这么看的，
每个人都应该有自知的能力，也就是你得知道你能不能扛的住弹性大的波动。
如果扛得住，地产、半导体、有色、光伏、军工都可以。
但如果扛不住巨大的波动，那你得选匹配自己掌控能力的品种。
可惜很多人，进入市场，第一个想法就是赚钱，赚更多的钱，而不是匹配自己的实际情况。
贪婪而不自知，是亏损的根源。
如果扛不住更大的波动，沪深300依然是个很好的选择，毕竟它有确定的股息。
还想写点什么，有事了，今天就这样。
——END——
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