这几天经常跟你们讲，很多前几年低位买入煤炭电力等高股息股票的牛人大佬，最近都陆续开始兑现盈利了。
只有机构还在拼命抱团鼓吹，美其名曰过往抱团都是涨三年，现在才两年，还不会崩，完全不考虑高股息变低股息和周期股股息的不可持续性。
今天现世报就来了，继多只煤炭股一季度业绩“滑铁卢”后，二季度又集体暴雷了。
盘江股份Q2中枢0.16亿元，环比-25%，同比-94%。
煤炭板块今天大跌，位列跌幅榜榜首，原来抱团避险板块的，还是看业绩的。
今年煤价持续在低位，煤炭股业绩下降是明牌，抱团的资金，却非要等业绩出炉了才跑......
其实，煤炭总龙头中国神华已经连续6份业绩报表利润同比下降了。
一开始，抱团资金可以安慰说业绩下滑是暂时的，降得也不多，只要股息有保障就行。但业绩不断下降后，他们最终会发现，利润降了，股息肯定也得降。
另一边，新能源也集体暴雷了。
8家光伏企业中报预亏上限超10亿元：
晶澳科技预计上半年净亏损8亿元-12亿元
锂电池产业链同样恐怖：
天齐锂业预计上半年亏损48.8亿-55.3亿元；
赣锋锂业上半年预计亏损7.6亿-12.5亿元；
恩捷股份预计上半年净利润2.58亿~3.58亿元，同比-74.5%~-81.62%
问题来了，同样是业绩爆浆，锂矿甚至还巨亏，为什么煤炭股集体大跌，锂矿股却大涨了？
主要是所处的周期阶段不同，煤炭板块处于从周期顶部向下运行的初期，而且煤炭这一轮的周期顶部是非常疯狂的；
而新能源则是周期底部的筑底阶段，这个时候业绩就算跌的再狠，也吓不倒真正懂行的投资者。
所以，有句话我觉得再怎么强调也不为过：相信周期，相信人性，相信均值回归。
当然，今天锂矿股、光伏股大涨，是有资金博弈周期反转的预期，参考半导体2023年一季度就开始博弈反转，但直到24年二季度才从业绩上得到验证，锂矿、光伏乃至整个新能源板块，周期真正反转，至少还要一年的时间。
从现在开始到新能源行业彻底反转前，肯定会有资金一轮又一轮的博弈反转预期，在反转信号明确前，这些轮次的博弈，可能会埋葬不少投资者，彻底磨掉绝大多数投资者的信仰后，真正的底部就出来了。
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1、百度旗下自动驾驶出行服务平台萝卜快跑订单量暴涨，港股百度今天大涨10%，无人驾驶概念股掀涨停潮。
据预测，萝卜快跑2024年底有望在武汉实现盈亏平衡，2025年盈利。因为在武汉发展的不错，现在北京、上海也都开始推进了。
萝卜快跑在武汉投放了1000辆无人驾驶，跟本地注册的4.3万辆出租车相比，仅占2.3%。虽然数量不多，但无人驾驶车可以24小时接待，永不疲劳，不需要司机，所以客单价最低可低至6km/4元钱。
在效率和速度方面，人永远也干不过机器，所以萝卜可以凭借超低的成本卷死所有出租车公司，进而垄断整个市场。
仅6月份一个月，就拉了60万单，平均每车每天20单，而人跑的平均也就15单，关键是需求侧没增加，也就是说，这60万单是从人力司机手里抢过来的。这还只是试点，要是投放1万辆车呢？5万辆呢？
所有司机，都面临失业的风险。
网约车，本来是中年人失业的兜底，现在却慢慢要被机器替代掉，中年人的出路越来越少了。
另一方面讲啊，社会效率的提升，不以个人意志转移。汽车替代马车的时候，马车夫都死了么？
我还挺有兴趣体验下萝卜快跑的无人出租车，近水楼台先得月嘛。现在网约车尤其是电动车的乘坐体验，真的糟糕透了，我本来不怎么晕车的，但只要打到网约电动车，十有八九都坐的难受的要死。
2、传普华永道广州所关闭。挺好的，恶有恶报，这公司配合恒大连续十几年财务造假，现在很多上市公司都不敢找普华审计了，怕名声不好。
3、统计局：6月CPI同比+0.2%，预期+0.4，前值+0.3；PPI同比-0.8%，符合预期。
CPI不及预期也不让人意外，前面6月份PMI数据不及预期，已经给6月经济数据低迷打下了基调。
4、鲍威尔昨晚的半年度货币政策证词称，“过早、过多放松政策可能会损害通胀进展.....2024年上半年GDP增速似乎已经放缓，放松政策太少太迟可能过度削弱经济。”
鲍威尔给了一个模棱两可的态度，然而媒体的标题却是这样：
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煤炭石油电力有色等避险板块大跌，中位数-0.85，成交量6800亿。前一个小时放量600亿，到收盘却比昨天缩量400亿，相当于后3个小时缩量了1000亿。
A股真有点病入膏肓、积重难返了，涨一点确实难啊。
这里给你们分享个数据，今年前5个月，私营企业和外资企业的营收和利润增长，明显快于国企。
统计数据是明明白白的，但市场暂时还不认可，还沉浸在“G进民退”的担忧里。
就这么多了。
