2024-10-10拉普拉斯：拉普拉斯首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书
控股股东、实际控制人的基本情况
公司无控股股东，实际控制人为林佳继。
截至本招股说明书签署日，林佳继直接持有发行人3,464.5283 万股，占发行人总股本的 9.50%；其控制的安是新能源、共济合伙、自强合伙、笛卡尔合伙、傅立叶合伙、普朗克合伙、普朗克六号合计持有发行人 8,645.2406 万股，占发行人总股本的 23.70%。
根据上述持股情况，林佳继合计控制公司33.20%的表决权，系公司的实际控制人。
林 佳 继 ， 中 国 国 籍 ， 拥 有 新 加 坡 永 久 居 留 权 ， 身 份 证 号 码 为3505241983********。
林佳继先生：1983 年生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，博士研究生学历。2004 年 7 月毕业于厦门大学，获学士学位；2008 年 8 月毕业于南洋理工大学，获博士学位。2008 年 9 月至 2012 年 2 月，就职于 Solar Energy Research Institute of Singapore（SERIS），任研究员；2012 年 2 月至 2015 年 5 月，就职于韩华新能源（启东）有限公司，任研发总监；2015 年 6 月至 2016 年 12 月，就职于上海神舟新能源发展有限公司，任研发中心总经理；2017 年 2 月至今，就职于发行人，现任董事长、总经理。
保荐人及主承销商：华泰联合证券有限责任公司
发行费用概算
本次发行费用明细如下：
（1）承销及保荐费：保荐费用为950万元，承销费用为募集资金总额的6.5%；
（2）审计及验资费：1,800万元；
（3）律师费：795万元；
（4）用于本次发行的信息披露费用：529.25万元；（5）发行手续及其他：33.97万元。
注：1、以上其他费用均为不含税金额；各项费用根据发行结果可能会有调整。合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成；2、发行费用中暂未包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%，将结合最终发行情况计算并纳入发行费用
夏荣兵先生：1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历、非执业注册会计师。2008年7月毕业于厦门大学，获学士学位；2018年7月毕业于武汉大学，获硕士学位。2008年7月至2011年7月，就职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），任高级审计员；2011年7月至2022年10月，就职于华泰联合证券有限责任公司，任投资银行业务线总监；2022 年 10 月至今，就职于发行人，现任董事、副总经理、董事会秘书。
上海证券交易所上市审核委员会
2023 年第 103 次审议会议
结果公告
上海证券交易所上市审核委员会 2023 年第 103 次审议会议于 2023 年12 月 27 日召开，现将会议审议情况公告如下：
一、审议结果
拉普拉斯新能源科技股份有限公司（首发）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
二、上市委会议现场问询的主要问题
1.请发行人代表结合 PERC、TOPCon、XBC 三种技术路线在提高电池转换效率、降低综合成本等方面的优劣势，光伏高端装备制造业市场竞争格局，公司在产业技术迭代过程中取得的关键技术成果及应用情况，说明公司核心技术的先进性和业绩增长的可持续性。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表结合公司生产特点和现有固定资产规模，以及募投项目投资概算的具体内容，说明本次募集资金投建大额固定资产的必要性和合理性。请保荐代表人发表明确意见。
三、需进一步落实事项
无。
上海证券交易所
上市审核委员会
2023 年 12 月 27 日
罕见！IPO企业实控人25岁博士毕业！7年干出一个IPO？
发行人名称：拉普拉斯新能源科技股份有限公司
成立日期：2016 年 5 月 9 日
林佳继先生：1983 年生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，博士研究生学历。2004 年 7 月毕业于厦门大学，获学士学位；2008 年 8 月毕业于南洋理工大学，获博士学位。2008 年 9 月至 2012 年 2 月，就职于 Solar Energy Research Institute of Singapore（SERIS），任研究员；2012 年 2月至 2015 年 5 月，就职于韩华新能源（启东）有限公司，任研发总监；2015 年 6 月至 2016 年 12 月，就职于上海神舟新能源发展有限公司，任研发中心总经理；2017 年 2 月至今，就职于发行人，现任董事长、总经理。
最近一年薪酬具体情况
董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况如下：
2020-2022年，拉普拉斯实现营业收入分别为4072.33万元、1.04亿元、12.66亿元；增速分别达到154.35%、1117.31%；同期净利润分别亏损4599.63万元、5711.25万元、1.19亿元。
隆基绿能科技股份有限公司（股票代码：601012.SH）市值2000亿元！
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东与前五名客户之间关联关系情况如下：（1）连城数控 2020 年 4 月投资入股发行人，截至本招股说明书签署日是持有公司 5%以上股权的股东，连城数控实际控制人之一钟宝申为隆基绿能董事长，因此隆基绿能和连城数控为公司的关联方；（2）曹胜军为连城数控委派至公司的董事，曹胜军于报告期内的 2020 年 1 月至2021 年 8 月担任连城数控董事。除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东与上述客户之间不存在《科创板上市规则》及企业会计准则规定的关联关系。
报告期内，公司与隆基绿能及连城数控的交易为关联交易，公司销售至隆基绿能及连城数控的产品均应用于生产或者样机测试，隆基绿能和连城数控即为公司的终端客户。
发行人名称：拉普拉斯新能源科技股份有限公司
成立日期：2016 年 5 月 9 日
注册资本：36,479.3570 万元
法定代表人：林佳继
注册地址及主要生产经营地址：深圳市坪山区坑梓街道吉康路 1 号
控股股东：无
实际控制人：林佳继
行业分类：C35 专用设备制造业
主要业务及产品
1、业务和产品概况
公司是一家领先的高效光伏电池片核心工艺设备及解决方案提供商，主营业务为光伏电池片制造所需高性能热制程、镀膜及配套自动化设备的研发、生产与销售，其中热制程设备主要包括硼扩散、磷扩散、氧化及退火设备等；镀膜设备主要包括 LPCVD 和 PECVD 设备等；自动化设备为可以有效提升工艺设备生产效率的配套上下料设备。
基于丰富的技术积累以及对客户需求的挖掘，公司进入半导体分立器件设备领域，并形成了氧化、退火、镀膜和钎焊炉设备等一系列具有比较优势的产品。
公司是国家级专精特新“小巨人”，并荣获深圳市科技进步奖、第二十三届中国及第二十四届中国专利优秀奖、广东省工程技术研究中心等荣誉。
（1）光伏电池片领域
降本增效是推动光伏产业不断发展的内在牵引力，其中以提升光电转换效率为目标的光伏电池片技术变革是推动降本增效的关键举措之一。2015 年至 2020年，光伏电池片经历了 BSF 到 PERC 的应用技术迭代；2021年以来，以 TOPCon、XBC、HJT 为代表的新型高效光伏电池片技术开始逐步进入规模化应用阶段。在光伏电池片技术的变革过程中，设备是支撑工艺和产能落地的基础和核心，新设备技术需要均衡成本、性能等核心要素，因此设备厂商需要与下游客户紧密配合，
根据新的工艺特点提供兼顾成本、效率的系统性解决方案，具有较高的技术和产品壁垒。
公司持续聚焦高效光伏电池片高性能热制程和镀膜等关键核心工艺设备，凭借对行业变革和客户需求深刻的理解、优秀的技术研发团队，在高效光伏电池片核心工艺设备方面已建立起核心竞争优势，产品受到了下游行业领先企业的广泛认可，并实现大规模量产和出货。
在光伏电池片核心工艺设备方面，拉普拉斯利用核心技术应用，通过不断创新持续满足下游客户的多项需求，包括：①使用气态硼源，结合低压氛围、高温等特点攻克工艺难题，率先实现硼扩散设备规模化量产和应用，突破 N 型电池片量产工艺瓶颈；②率先实现光伏级大产能 LPCVD 大规模量产，可高质量满足高效光伏电池片隧穿氧化及掺杂多晶硅层制备的工艺需求；③自研水平放片工艺，有效提升产能，满足大硅片、薄硅片的生产需求，降低成本；④自主设计和生产核心零部件热场，创造性地进行非对称设计，实现精准控温，提高光伏电池片效率和良率，并提升设备可靠性等。2020 年及 2022 年，公司PECVD 设备和 LPCVD设备分别入选深圳市“首台套重大技术装备扶持计划”；2022 年，公司 LPCVD设备入选江苏省“首台（套）重大装备”。凭借具有优势的核心技术、对客户需求的深层次了解以及稳定可靠的产品品质，公司的光伏电池片工艺设备已进入包括隆基绿能（601012.SH）、晶科能源（688223.SH）、爱旭股份（600732.SH）、钧达股份（002865.SZ）、中来股份（300393.SZ）、横店东磁（002056.SZ）、正泰新能等众多光伏行业内领先企业，形成了规模化的交付数量和营业收入。公司将根据行业发展趋势和下游客户需求，持续巩固并开发优质客户，持续积累技术和产品创新能力，为光伏行业持续降本增效，为中国光伏产业保持全球领先，作出更多的努力。
（2）半导体分立器件领域
公司凭借技术积累，并结合市场客户的需求，开始逐步进入半导体分立器件设备领域，形成了氧化、退火、镀膜和钎焊炉设备等一系列具有比较优势的产品，并开始逐步导入到下游行业内领先企业。
在具体产品方面，公司持续对高温氧化设备和高温退火设备进行开发与优化，可适用于 SiC 基半导体器件生产工艺；公司 LPCVD 设备可满足氮化硅/氧化硅/多晶硅（Poly-Si）/非晶硅（α-Si）薄膜沉积技术的应用需求，并适用于半导体分立器件的生产。
随着产品和技术的不断成熟，公司半导体分立器件设备已完成向比亚迪、基本半导体的导入工作，并持续进行潜在优质客户的拓展。
2、经营概况
报告期内，公司的产品开始逐步实现较为成熟的商业化应用，报告期内，公司营业收入分别为 4,072.33 万元、10,358.14 万元及 126,585.03 万元，呈现出好的增长性；截至 2023 年 4 月末，公司在手订单销售价值（含发出商品，不含税）为 87.32 亿元。公司高度重视研发和技术的投入，报告期内研发费用分别为2,731.78 万元、3,906.86 万元和 11,014.34 万元，复合增长率为 100.80%；公司在技术积累的基础上形成了相应知识产权，截至 2023 年 4 月末，共获得专利355项，其中发明专利 34 项。
控股股东、实际控制人的基本情况
公司无控股股东，实际控制人为林佳继。
截至本招股说明书签署日，林佳继直接持有发行人3,464.5283 万股，占发行人总股本的 9.50%；其控制的安是新能源、共济合伙、自强合伙、笛卡尔合伙、傅立叶合伙、普朗克合伙、普朗克六号合计持有发行人 8,645.2406 万股，占发行人总股本的 23.70%。
根据上述持股情况，林佳继合计控制公司33.20%的表决权，系公司的实际控制人。
林 佳 继 ， 中 国 国 籍 ， 拥 有 新 加 坡 永 久 居 留 权 ， 身 份 证 号 码 为3505241983********。
林佳继先生：1983 年生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，博士研究生学历。2004 年 7 月毕业于厦门大学，获学士学位；2008 年 8 月毕业于南洋理工大学，获博士学位。2008 年 9 月至 2012 年 2 月，就职于 Solar Energy Research Institute of Singapore（SERIS），任研究员；2012 年 2 月至 2015 年 5 月，就职于韩华新能源（启东）有限公司，任研发总监；2015 年 6 月至 2016 年 12 月，就职于上海神舟新能源发展有限公司，任研发中心总经理；2017 年 2 月至今，就职于发行人，现任董事长、总经理。
刘群女士：1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2003 年 8 月毕业于华东理工大学，获学士学位；2008 年 9 月毕业于浙江大学，获博士学位。2008 年 9 月至 2010 年 9 月，就职于雅安永旺硅业有限公司，任总工程师；2010 年 10 月至 2013 年 9 月，就职于江苏华乐光电有限公司，任常务副总经理；2013 年 10 月至 2017 年 9 月，就职于江苏林洋光伏科技有限公司，任副总经理；2017 年 9 月至今，就职于发行人，现任董事、副总经理。
林依婷女士：1996 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、美国注册管理会计师。2018 年 6 月毕业于厦门大学，获学士学位。2018 年 6 月至今，就职于发行人，现任董事、财务负责人。
夏荣兵先生：1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历、非执业注册会计师。2008 年 7 月毕业于厦门大学，获学士学位；2018 年 7 月毕业于武汉大学，获硕士学位。2008 年 7 月至 2011 年 7 月，就职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），任高级审计员；2011 年 7 月至 2022 年 10 月，就职于华泰联合证券有限责任公司，任投资银行业务线总监；2022 年 10 月至今，就职于发行人，现任董事、副总经理、董事会秘书。
庞爱锁先生：1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2011 年 6 月毕业于厦门大学，先后获学士学位、博士学位。2011 年 8 月至 2017年 2 月，就职于东莞东阳光科研发有限公司，历任硅部副部长、抗原抗体诊断部研发工程师；2017年 6 月至今，就职于发行人，现任董事、技术研发部研发总监。
曹胜军先生：1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年 7 月至 2004 年 4 月，就职于包头明天科技股份有限公司，任企管部职员；2004年 5 月至 2009 年 12 月，就职于内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司，任副总经理；2010 年 1 月至 2021 年 8 月，就职于连城数控，任董事、副总经理兼董事会秘书；2021 年 8 月至今，就职于连城数控，任投资管理中心顾问。2019 年 5 月至今，任发行人董事。
王大立先生：1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987 年 7 月毕业于北京大学，获学士学位；1990 年 7 月毕业于中国人民大学，获硕士学位。1990 年 7 月至 1993 年 5 月，就职于深圳赛格集团公司经济技术发展研究所、股份制改造办公室；1993 年 5 月至 1999 年 8 月，就职于君安证券有限责任公司，历任总裁秘书、广州营业部总经理、董事会办公室主任；1999 年 8月至 2013 年 6 月，就职于国泰君安证券股份有限公司，历任深圳分公司总经理、总部营销管理总部总经理、机构客户部总经理、总裁办公室主任、新三板业务部总经理；2013 年 7 月至 2018 年 10 月，就职于深圳国泰君安力鼎投资管理有限公司，任董事长；2018 年 10 月至 2020 年 1 月，就职于深圳前海雪松金融服务有限公司，任风控负责人；2021 年 5 月至 2022 年 10 月，就职于深圳市远湾创发权益投资合伙企业（有限合伙），任高级合伙人。2022 年 11 月至今，任发行人独立董事。
贾志欣先生：1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2003 年 7 月毕业于广州大学，获学士学位；2008 年 12 月毕业于华南理工大学，获博士学位。2009 年 4 月至今，就职于华南理工大学材料科学与工程学院，历任讲师、副研究员、研究员；2017 年 6 月至 2018 年 7 月，于澳大利亚迪肯大学前沿材料研究所任访问学者。2022 年 11 月至今，任发行人独立董事。
李诗女士：1983 年生，澳大利亚国籍，拥有中华人民共和国永久居留权，博士研究生学历。2004 年 6 月毕业于悉尼大学，获学士学位；2006 年 10 月毕业于悉尼大学，获硕士学位；2013 年 6 月，毕业于厦门大学，获博士学位。2007年 9 月至 2010 年 9 月，就职于紫金矿业集团股份有限公司，任证券投资分析师；2013 年 9 月至今，就职于厦门国家会计学院，历任助理教授、副教授、财务会计与审计研究所副所长，现任副教授、财务会计与审计研究所副所长。2022 年11 月至今，任发行人独立董事。
客户集中度较高风险
报告期内，公司前五大客户主营业务收入合计占比分别为 100.00%、99.99%和98.67%，主要客户集中度相对较高。一方面是因为光伏电池片制造行业集中度较高，2022 年中国前五大电池片厂商的产量占总产量的 56.30%1。另一方面，是因为新型高效光伏电池片的产业化尚处于起步阶段，各光伏电池片厂商因为产能建设规划、产品工艺开发进程等方面存在一定差异，相关设备采购进度存在差异。
客户集中度较高可能会导致公司在商业谈判中处于弱势地位。同时，由于公司收入与下游客户的资本性支出水平、产能建设密切相关，客户的自身经营状况或经营战略变化，也可能对公司产生较大影响。若公司后续无法持续拓展新增客户或部分主要客户资本性支出不及预期，将对公司未来经营业绩产生不利影响。
