随着数字化浪潮席卷全球，作为全球第四人口大国、东南亚最大经济体，印度尼西亚（以下简称印尼）这座千岛之国在金融科技领域展现出前所未有的活力和增长潜力。过去十年间：印尼金融科技玩家数量增长了500%，预计2024年，印尼移动支付领域用户数量将超过1.4亿，市场规模将在2024-2029年间以16.42%的复合年增长率增长。
一系列金融科技的创新企业和业务模式崛起，以GoTo、OVO、DANA等金融科技独角兽为首的各类玩家不仅推动了支付服务的普及，也在借贷、保险及金人理财投资领域各自扮演着重要角色，推动行业发展。
01
东南亚最大的经济体，
移动互联网渗透率高达80%
根据Statista统计数据，按购买力平价计算，印尼是世界第十大经济体。作为二十国集团（G20）中唯一来自东南亚的成员，印尼的GDP增长率在过去两年中持续保持在5%左右。与此同时，印尼的数字经济总量也位居东南亚首位，在2022-2025年间以19%的CAGR快速增长。预计到2025年，印尼数字经济总量将达到1,300亿美元。印尼是东盟成员国中人口最多的国家。2023年人口总数达到2.77亿。
截至2024年，印尼互联网用户数量高达1.85亿，占印尼总人口的66.5%。移动联网的渗透率高达82.26%，手机占据了超过60%的互联网流量，成为互联网流量的第一入口。
图：2020-2024年印尼移动互联网渗透率，
来源：《2024印度尼西亚金融科技行业报告》
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02
印尼金融科技发展始终领先东盟
放眼东盟，印尼的金融科技发展始终处于领先地位，无论是融资金额、融资笔数还是初创企业数量都仅次于新加坡。2021年是东盟的金融科技爆发年，该领域融资达到了史上最高点：60亿美元，较2020年的11亿美元增长了近500%。其中，印尼的融资金额占比22%。
2021年也是印尼金融科技发展历史性的一年：各子类赛道融资57笔，共计13.1亿美元，是2020年的近5倍。与此同时，这一年也是金融科技赛道玩家涌现的一年：共有187家初创公司在该领域活跃，是2020年的近3倍。
图：2018-2022年印尼金融科技领域融资总额，
来源：《2024印度尼西亚金融科技行业报告》
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数字支付依旧是印尼发展最繁荣的金融科技细分领域。印度尼西亚中央银行（BI）也在持续鼓励线上支付，以发展无现金社会。2019年，BI正式推出国家支付标准二维码（QRIS）并发布《2025年印度尼西亚支付系统蓝图》，致力于推动建设健康、有竞争力和创新的支付行业生态系统。East Venture数据显示，2023年，通过QRIS进行的商业交易规模达到49.65万亿印尼盾（约32.27亿美元），同比增长104.64%。
印度尼西亚金融服务局（OJK）报告显示，截至2022年，印尼金融普惠比例高达85.10%，这一数字表示金融产品和服务已经在该国广泛覆盖；印尼的金融素养比例为49.68%，意味着印尼居民对金融知识的掌握与金融产品与服务的了解仍有提升空间。同时，Principal金融包容性指数1显示，印尼得分41.4分，低于全球平均47.3分。
图：2019与2022年印尼金融普惠与金融素养比例，
来源：《2024印度尼西亚金融科技行业报告》
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借贷、支付类玩家市场
领跑印尼金融科技市场
UOB Group数据显示，截至2023年，印尼约有336家拥有运营许可的金融科技公司，其中线上借贷公司数量高达102家，占所有玩家的近1/3。
借贷类玩家也是资本最青睐的赛道，2022年印尼借贷类金融科技公司共吸收融资2.86亿美元，占全年总融资额的84%，紧随其后的是支付赛道，融资额340万美元。在融资笔数方面，数字银行、保险科技、智能投资等赛道玩家也较为活跃。
图：2022年印尼金融科技公司融资笔数占比与头部玩家，
来源：《2024印度尼西亚金融科技行业报告》
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印尼在线借贷规模不断扩大，有面向消费者的信贷服务，如Lentera Dana Nusantara、Easycash，弥补了印尼银行账户普及率较低背景下的借贷需求；也有面向中小企业的借贷平台如Koinworks、ALAMI、Amartha等。自2017年起，印尼政府加强了对在线借贷行业，尤其是P2P在线借贷平台的设立管理。此外，印尼金融科技赛道衍生出了诸多细分的产品服务：以财富管理和在线股票交易为中心的平台激增，Stockbit等公司备受瞩目；以Fuse为首的保险科技公司主打即时结算和快速索赔服务，保险覆盖交通工具、财产、旅游、健康、人寿等多个领域。
印尼数字金融市场集中度较低，
金融应用开发者来自本土
DataSparkle数据显示，目前印尼财务类应用市场集中度不足45%，竞争空间尚存。2023年印尼财务类应用TOP 10的大部分玩家月度活跃用户数量有所增长。头部玩家中，50%聚焦数字支付、30%聚焦移动银行、10%提供借贷服务。TOP 10的应用开发者均来自印尼本土。
图：2023年印尼财务类应用TOP 10，
来源：《2024印度尼西亚金融科技行业报告》
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DANA是印尼的一款电子钱包，2017年由蚂蚁金服和印尼本地的Emtek集团共同创立。目前，DANA在印尼有超过1.3亿用户。用户可以通过DANA进行付款、转账、支付电费、水费、话费、宽带和有线电视费等各类生活账单。DANA还推出了eMAS平台，允许人们购买黄金并进行线下提取，基于本地用户的投资偏好开发金融产品与服务。
Easycash是为印尼小型企业和个人提供贷款的数字化金融科技服务平台，提供无担保、无抵押的信贷，申请人完成信息上传工作后即可在3分钟内实现贷款申请。Easycash由中国企业Fintopia（瓴岳科技）于2018年创立，根据官方数据，目前Easycash借贷用户超过600万，发放贷款超过4,900万亿印尼卢比。
友好的监管政策将
持续推动印尼金融创新
印尼的金融科技监管主要采用“监管机构+自律组织”框架，在监管机构层面，印度尼西亚银行（BI）和印尼金融服务管理局（OJK）根据其职能分别监管相关业务的金融科技公司；在自律组织层面，印度尼西亚联合资助金融科技协会（AFPI）负责监督和指导提供在线贷款服务的所有企业和平台的经营活动，印度尼西亚支付系统协会（ASPI）负责管理国家支付开放式API标准（SNAP）以扩大应用程序接口支付标准的服务范围和用户数量，从而提高印尼支付领域的效率、安全性和创新性。
印尼金融科技监管政策整体友好，根据GSMA评估，在KYC方面的监管获评满分；在代理机构网络、授权许可、消费者保护等监管措施方面获评高分 。此外，BI和OKJ分别引入了金融科技监管沙盒，鼓励金融科技各领域的创新。2023年1月，印尼颁布《金融部门发展和加强法案 ( 简称 P2SK 法 )》，该法案主要在金融科技领域将进行以下改革：重新配置不同监管机构的监管范围、引入数字卢比、对在线融资加强监管等，旨在提高金融服务系统的完整性，并持续推进数字经济和金融普惠发展。
印度尼西亚金融科技行业正站在一个充满可能性的十字路口。随着技术的不断进步、消费者需求的日益增长以及各赛道玩家涌现，该行业无疑将继续展现出其巨大的潜力。未来，金融科技将更加深度地融入印尼人民的日常生活，为更广泛的地区带来创新，金融普惠程度将进一步提升。在印尼政府的支持下，金融科技框架不断完善，金融科技领域将迎来更多的创新与合作，为本地及全球市场带来更深远的影响。
策划制作
编写：吴楠 | 审校：毕星 | 视频：冯梦晨
插图：见标注 | 封面图来源：视觉中国
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