非洲数字经济产业初步成型,数字经济前景明朗

科技   2024-12-13 17:58   上海  

进入21世纪以来,在经济全球化和数字全球化趋势带动下,非洲成功跨越PC互联网时代、进入移动互联网时代。非洲数字经济驶入快车道,高效促进非洲经济多元化、包容性、可持续、一体化发展。

在内在需求拉动和国际力量推动下,非洲数字经济形成以电信运营商为核心,以数字设备和技术供应商为依托,以数据中心云计算智能手机等为热点,以数字包容性、数字主权和数据安全为重点议题,以数字创新企业为新增长点,由国际数字企业和互联网平台广泛参与的生态格局。

非洲陆地面积占全球陆地面积20.3%非洲人口占全球总人口17.5%。在数字经济蓬勃发展的当下,非洲数字经济仅占全球的1%,潜力巨大,前景光明。全球主要经济体均高度重视、积极布局非洲数字领域。


01

非洲数字产业形成多个增长极



非洲数字产业形成四个增长热点



光纤网络

非洲有33个沿海国家和6个岛国,建设跨境和国际海缆对非洲实现互联互通至关重要。近年来,非洲建成或筹建多条国际海缆,显著提高国际带宽,增强连通性。



移动通信

通过移动网络和移动终端上网是绝大多数非洲民众的上网方式。扩大移动通信网络覆盖、降低移动通信尤其是数据流量资费、提高智能手机普及率是非洲移动通信发展的主要方向。



数据中心和云计算

非洲数据资源规模基数小、增速快,随着非洲网民增加和数字转型深入,非洲2022年数据产量规模约为1ZB,约为中国的4%。过去,非洲的数据通常存储在位于欧美的数据中心,现在正迅速迁移回本国境内,有力刺激了对数据中心和云计算的需求。



金融科技

撒哈拉以南非洲人均拥有的银行网点不及中国一半,人均ATM机不及中国十分之一,且服务费高昂,传统银行服务难以覆盖广大民众,给民众的转账汇款等金融活动造成极大不便。与此同时,电信运营商凭借其极其广泛的线下网点渠道和技术优势,打造和运营数字支付平台,还延伸出借贷和保险等服务,以数字化方式高效提升金融包容性。



非洲数字产业形成四大产业聚集区

以尼日利亚拉各斯为核心的西部非洲聚集区


尼日利亚2022年GDP为4774亿美元,人口近2.2亿,是非洲第一大经济体和人口最多国家,信息通信技术产业对GDP的贡献率为16.51%

拉各斯是尼日利亚第一大城市,人口超2000万,汇集了Globacom、MTN Nigeira、Airtel Nigeria等包括电信运营商,以及Digital Realty、MainOne、Rack Centre、OADC等数据中心企业。该区域汇集了Flutterwave、Andela、Interswitch、Jumia等独角兽企业和上市公司,是西部非洲数字创新创业重镇,2022年共融资12亿美元,占非洲总额的18.5%。

以肯尼亚内罗毕为核心的东部聚集区


肯尼亚人口5400万,GDP为1160亿美元,信息通信技术产业对GDP贡献率为7%,是东部非洲数字经济相对领先国家。肯尼亚被认为是非洲最成熟的移动支付市场之一。2023年3月,肯尼亚的数字支付用户为3840万,渗透率为69.5%

肯尼亚是东部非洲互联互通关键节点,已连接6条海底光缆,未来2年还会新增2条。肯尼亚首都内罗毕汇集了Safaricom、Airtel Kenya、Telkom等电信运营商,以及ADC、icolo、PAIX等共7个数据中心。该区域是东部非洲数字创新创业重镇,2022年共融资7.6亿美元,占非洲总额的11.7%。

以南非约翰内斯堡和开普敦为核心的南部非洲聚集区

南非2022年GDP为4057亿美元,是非洲第三大经济体,信息通信技术产业对GDP的贡献率约为8%,人口达6034万,非洲排名第6。南非是南部非洲互联互通关键节点,已连接8条海底光缆,未来1年还会新增2条。

由于起步较早,约翰内斯堡和开普敦汇集了大量泛非数字企业,包括电信运营商MTN、Telkom、Vodacom等。该区域是非洲数据中心和云计算重镇,汇集了非洲近半数据中心容量,以及数据中心企业Teraco、ADC、BCX、OADC、MTN Business、DPA、Dimension Data等。美国企业亚马逊、微软、甲骨文、IBM均在该区域设立了云服务区域。华为已在该区域设立了云服务区域,BCX帮助阿里云在该区域设立云服务区域。

以埃及开罗为核心的北部聚集区


埃及2022年GDP为4767亿美元,非洲排名第二,信息通信技术产业对GDP的贡献率为5%,人口达1.11亿,是西亚北非地区最重要的数字经济体之一。埃及是国际互联互通关键节点,已连接18条海底光缆,未来2年还会新增5条,是连接亚非拉三大洲的数据枢纽,具有很强战略意义。

埃及首都开罗汇集了Orange、Etisalat、Vodafone和埃及电信等运营商,以及12个数据中心。该区域是北部非洲数字创新创业重镇,2022年共融资7.9亿美元,占非洲总额的12.1%。



创新创业企业成为非洲数字产业生力军

一是独角兽企业增多。此前,除了电信运营商和数字基础设施企业,非洲数字产业缺少有一定规模和竞争力的、能满足本地多样化需求的企业。近年来,非洲本土创新创业企业发展迅猛,正在诞生一批独角兽企业。

二是企业数量和融资规模迅速增长。非洲创新创业企业2022年融资额54亿美元。根据Crunchbase统计,截止到2023年9月,非洲有35111家创新创业企业,2762家投资机构,696个创新中心

三是形成若干创新高地和热门赛道。尼日利亚、肯尼亚、南非和埃及是非洲创新创业企业聚集地,乌干达、加纳、坦桑尼亚、摩洛哥、突尼斯位于第二梯队。金融科技、清洁能源科技、数字物流和出行、电子商务、农业科技和人工智能等是数字创新热门赛道。四是国际化程度高。非洲创新创业企业的融资来源多样化,企业创始人多有国外学习或工作背景,了解全球新技术新业态。


02

数字经济政策环境逐渐成型

非洲逐步完善形成稳定的数字经济政策环境。尼日利亚、肯尼亚、卢旺达、塞内加尔、埃塞俄比亚等非洲各国领导人高度重视数字发展,将数字化转型应列于国家发展首要任务。非盟积极构建区域整体政策框架,推出《2063年议程》《非洲数字化转型战略(2020~2030)》等相关政策,为非洲国家提供政策框架参考,为数据产业和数据经济创造有利政策环境。

聚焦到区域层面,非洲各区域也相继推出其数字发展计划。东非共同体实施 “统一网络区域” 计划等;西非国家经济共同体推出《2050年愿景》及电商项目;南部非洲发展共同体签署宣言并制定战略框架。从国家层面来看,非洲各国纷纷推出数字发展规划,尼日利亚规划提升数字经济对GDP贡献,到2025年将把数字经济对GDP贡献率从10.68%提高到12.54%南非成立委员会并出台政策草案,埃及也有多项重要规划,肯尼亚等国同样如此,共同推动非洲数字发展。


03

重视提升数字包容性




战略规划强调提升包容性

《非洲数字化转型战略(2020-2030)》指出,要建设有包容性的数字社会,实现包容性经济增长,刺激创造就业机会,打破数字鸿沟,发展数字化普惠金融,提高性别包容性,促进女性发展数字技能,缩小性别数字鸿沟,为非洲各地的每个人提供负担得起且无处不在的数字化转型,创造平等的机会,降低被排斥的风险。




4G网络覆盖有所增长但需加强对农村的覆盖

非洲4G网络发展较快,覆盖人口从2020年的44.3%增长到2022年的50%。在非洲农村地区,4G仅覆盖25%人口,而全球农村地区4G覆盖76%人口,可见需要增强力度扩大4G对非洲农村地区覆盖。




需要改善可负担性以提高移动互联网使用率

北部非洲有45%的人在移动网络覆盖范围内但未能使用移动互联网。撒哈拉以南非洲有44%的成年人在移动网络覆盖范围内但未能使用移动互联网。未来需要进一步降低购买智能手机和移动数据流量的价格,让更多民众入网。




提高数字包容性成本高收益大

非洲联盟认为,包容性数字转型的基础是负担得起、可访问且可靠的基础设施。根据世界银行的报告,到2030年弥合非洲数字鸿沟的成本估计将达到1000亿美元。国际金融公司认为,非洲移动宽带普及率提高10%可使人均GDP提高2.5%,并且如果能将互联网渗透率提高到75%,可以创造4400万个就业机会。


04

积极采用前沿数字技术

· 5G逐步在非洲各国落地

2020年,运营商Vodacom和MTN在在南非提供5G移动和固定无线接入服务,正式开启了非洲的5G时代。截止到2023年第二季度,南非、尼日利亚、坦桑尼亚、肯尼亚等15多个国家已采用5G网络;埃塞俄比亚、利比亚等处于测试阶段;埃及、阿尔及利亚、摩洛哥、突尼斯、乌干达、纳米比亚、塞内加尔等国计划推出5G。

截止2023年第二季度,非洲共有624万个5G连接,其中南非有466万个连接,领跑非洲5G发展;尼日利亚等国已起跑。到2030年之前,预计非洲将有超过3.4亿个5G连接,相当于移动连接总数的五分之一

· 卫星通信加强非洲网络连接

南非、尼日利亚、肯尼亚、安哥拉等多个非洲国家成立了自己的空间主管或研发机构。截至2023年6月,非洲国家累计投入47.1亿美元用于制造和发射卫星,累计制造和发射了58颗卫星。中国协助尼日利亚、阿尔及利亚、埃塞俄比亚等非洲国家发射了5颗卫星。

卫星电视占主要市场份额。非洲太空经济2021年价值194.9亿美元,卫星电视服务、固定卫星服务(FSS)、移动卫星服务(MSS)占主要份额。第四,发展前期可期。非洲航天局指出,到2024年非洲国家卫星总数将超过110颗。到2026年,非洲太空经济价值预计将达到226.4亿美元。

· 物联网技术推动非洲数字转型

助力建设智慧电网。肯尼亚、埃及、摩洛哥、贝宁、毛里求斯等国积极部署智能电表,实现公司和客户之间的双向通信,降低技术电力损耗、提高电费收缴率,助力节能脱碳。

采用无人机助力农业、医疗和卫生领域发展。中国农业无人机已落地南非、莫桑比克、乌干达、赞比亚等多国,通过雾化喷洒、路径设计等技术,在节省劳动力、提升生产效率的基础上,大量减少农药用量,兼顾经济及环保效益,帮助当地农户实现增产增收。



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