Thunes和金融服务咨询公司Kapronasia发布的《从现金到二维码：揭秘东南亚多元化的消费者支付文化》报告（以下简称“报告）显示，在数字化浪潮的席卷下，东南亚地区的支付领域正经历着前所未有的深刻变革。从传统的现金支付到现代的数字支付，从简单的转账到复杂的金融交易，东南亚地区的支付文化已经成为全球支付市场中的一股不可忽视的力量。
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近年来，东南亚地区的支付方式呈现出蓬勃发展的态势。其中，数字钱包、实时二维码支付（RTP）以及BNPL的兴起尤为引人注目。
根据报告，数字钱包自2013年在东南亚崭露头角以来，经过多年的发展，已经逐渐成为消费者支付的重要选择。根据数据统计，东南亚地区的数字钱包用户数量持续增长，交易量也在逐年攀升。报告数据显示，2023年，东南亚主要国家中，数字钱包交易金额同比涨幅高达近60%。
这一时期，数字钱包提供商通过丰富的营销活动，如现金返还、折扣券等，成功吸引了大量用户。
图：东南亚主要国家2018-2023年数字钱包市场规模，
来源：Thunes
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在东南亚地区，数字钱包主要分为储值钱包和直通钱包两类。由于信用卡持有率普遍较低，储值钱包在该地区更为常见。像GrabPay、GoPay等超级应用或金融科技平台推出的钱包备受青睐。这些钱包通常与用户的银行账户或信用卡关联，方便用户进行在线支付和转账操作。而直通钱包如Apple Pay、Google Wallet等，虽然提供了更为便捷的支付方式，但由于需要关联信用卡，在该地区的普及程度相对受限。
图：东南亚主要国家主流数字钱包平台，来源：Thunes
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图：东南亚主要国家2018-2026年RTP交易金额，
来源：Thunes
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在东南亚，信贷获取一直是个难题，近半数人口未被银行服务覆盖，信用卡持有率较低。在此背景下，BNPL应运而生并迅速走红。BNPL主要有纯平台型、电商关联型和金融科技关联型三种类型。纯平台型BNPL运营商与众多实体商家合作，尤其专注于高价值商品或服务领域；电商关联型则将BNPL作为电商平台的支付选项，消费者在平台购物时可轻松选择；金融科技关联型将BNPL与数字钱包等金融服务相结合。
近年来，东南亚电商支出的激增推动了BNPL的发展，使其与电商紧密相连，许多电商平台为满足消费者需求纷纷与BNPL运营商合作，提供多样化的支付选择。
图：东南亚主要国家BNPL服务提供商，来源：Thunes
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东南亚数字支付
普及程度正在逐渐提高
尽管数字支付方式在东南亚地区蓬勃发展，但现金仍在该地区的支付文化中占据主导地位。根据2022年FIS全球支付报告，数字钱包在总交易价值中的占比不到三分之一。
这主要源于东南亚地区银行渗透率较低，导致商家面临高昂的信用卡受理费用。同时，许多数字钱包提供商的商家费用不透明，让小企业难以抉择。此外，中小微企业长期以来形成的现金处理习惯也难以在短期内改变。
图：东南亚主要国家现金支付3大主要场景，来源：Thunes
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然而，随着电商平台的兴起和数字钱包提供商的不断努力，数字钱包在东南亚地区的普及程度正在逐渐提高。电商平台通过线下支付点和增加支付功能来增强消费者信心，逐渐培养了消费者在线支付的习惯。同时，数字钱包提供商也通过丰富的营销活动和优惠策略吸引消费者使用。据数据显示，2020-2021年间，许多东南亚市场的数字钱包交易价值增长了50%。
图：东南亚主要国家电子商务支付方式，来源：Thunes
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此外，东南亚地区的支付文化还呈现出小额支付习惯和城乡差异等特点。由于“小包装经济”盛行，消费者倾向于购买小包装、价格实惠的产品，这种消费习惯也延伸到了支付领域。数字钱包在该地区通常不设最低充值或消费限额，以满足消费者的小额支付需求。同时，城乡差异也影响着支付动机。城市消费者追求无现金支付的便利和安全，而农村消费者则面临现金获取不便的问题。
东南亚支付文化三大趋势：
数字化、生态化和跨境化
展望未来，东南亚地区的支付文化将继续朝着数字化、生态化和跨境化的方向发展。
首先，数字化进程将加速推进。随着技术的不断进步和消费者对便捷支付需求的增长，数字支付的采用率将在东南亚地区迅速提升。更多消费者将逐渐适应并依赖数字支付方式，推动支付市场和基础设施的持续成熟。这将为区域内的宏观经济发展带来积极影响。
其次，钱包生态系统将持续完善。储值钱包在未来仍将保持领先地位，尤其是在银行账户拥有率较低的市场。数字钱包提供商将积极构建生态系统，打造一站式超级应用，整合更多增值服务，满足消费者多样化的需求。这将不仅提升用户体验，还将为金融服务覆盖不足的人群提供更多获取金融服务的机会，推动金融包容性发展。
图：东南亚商店内的扫码支付，来源：Novatti
最后，跨境支付潜力巨大。随着东盟区域支付互联互通（RPC）倡议和新加坡金融管理局（MAS）的新加坡快速响应码计划（SGQR+）等项目的推进，跨境支付解决方案将成为东南亚政策制定者关注的重点。未来，跨境支付将更加便捷高效，有力推动区域贸易发展。
值得一提的是，先买后付（BNPL）服务在东南亚地区的异军突起也将成为未来支付文化的一大亮点。BNPL服务为消费者提供了更加灵活的支付方式，允许消费者先购买商品或服务，然后再分期付款。这种支付方式不仅满足了消费者的购物需求，还降低了他们的经济压力。随着电商支出的激增和消费者对便捷支付需求的增长，BNPL服务在东南亚地区的普及程度将持续提高。
此外，东南亚地区的监管机构也在积极推动支付和金融系统的转型与数字化。各国央行纷纷制定路线图，推动本地支付和金融系统的转型与数字化，朝着无现金社会稳步迈进。这些举措将有助于提高支付市场的效率和安全性，为消费者提供更加便捷、安全的支付体验。
东南亚地区数字支付方式的普及为消费者和商家带来了诸多便利，同时也为企业提供了广阔的市场机会。从数字钱包的兴起、实时二维码支付的普及到先买后付服务的异军突起，每一次变革都深刻地影响着当地商业生态和消费者的生活方式。
未来，随着数字化进程的加速推进、钱包生态系统的持续完善以及跨境支付潜力的不断释放，东南亚地区的支付文化将继续朝着更加便捷、高效、安全的方向发展。
策划制作
编写：吴楠 | 审校：毕星 | 视频：冯梦晨
插图：见标注 | 封面图来源：视觉中国
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