在经历了一段时间的沉寂与调整之后，中国智能手机市场终于在2024年第二季度迎来了显著的复苏迹象。据Canalys最新发布的报告显示，2024年第二季度，中国内地智能手机市场在经历上一季度的回暖拐点后实现进一步复苏，出货量同比增长10%，重回7000万台水平。这组数据对于「沉寂」已久的手机市场堪称一剂“强心针”。![]()
图片来源：Canalys
尤为引人注目的是，在这一季度，中国智能手机市场的竞争格局发生了翻天覆地的变化，国产厂商有史以来首次包揽了中国大陆市场前五的席位。具体来看：vivo以1310万台的出货量和19%的市场份额，领跑国内市场，同比增长高达15%；OPPO紧随其后，以1130万台的出货量稳居第二；荣耀则以1070万台的出货量位列第三，同比增长4%；华为凭借1060万台的出货量占据第四；小米以1000万台的出货量以及17%的同比增长重回前五。![]()
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不难看出，国内智能手机市场格局正在重塑，那么，这背后有哪些关键因素在驱动？
国产品牌高端化战略取得成效
对比2023年同期报告，除OPPO微跌1%外，前五名中其他厂商均呈现同比增长态势。其中，华为2024年第二季度出货量增长幅度最大，达41%。而曾经的霸主苹果表现不佳，出货同比略微下降2%，仅占据14%的市场份额。
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从这组数据可以清晰的看到中国手机市场格局正在经历重大转折，这背后折射的是国产手机品牌的强势崛起。而这离不开国产手机厂商在高端化战略上的坚定执行，以及在产品、市场拓展方面齐发力。Canalys分析师表示，中国厂商对于高端化战略的坚定执行，以及与本土供应链伙伴深度协同，已逐步在软硬件均取得成效。近年来，vivo、OPPO、荣耀等品牌在软硬件方面持续投入，不断提升产品竞争力，在高端市场中奋起猛追。而其中最具有代表性的产品就是华为Mate60系列，凭借麒麟9000s和卫星通信这两项黑科技，瞬间点燃了消费者的热情，也彻底颠覆了市场的竞争格局。据悉，在Mate60系列的推动下，华为强势回归全球高端手机市场前三。根据Counterpoint Research数据，华为2023年在全球市场上占据5%的份额，较2022年的3%有了明显提升。要知道，这还是Mate60备货不足的情况下实现，倘若该机敞开现货卖，销量增长空间将更大。![]()
数据来源：Counterpoint Research
而在折叠屏这一高端细分市场，国产品牌同样展现出了竞争力与创新能力，进一步推动了市场格局的变化。2024年第二季度，中国折叠屏手机市场上，华为以41.7%的市场份额稳居第一，vivo和荣耀则紧随其后，分别占据第二和第三的位置。其中，X Fold3系列以亲民的价格和轻薄的机身等特色，帮助vivo上升到第二位，拿下了23.1%的市场份额；而荣耀全新推出的首款小折叠机Magic Flip则表现突出，助力荣耀以20.9%的市场份额位居第三，并在竖向折叠市场排在第二。![]()
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这一趋势不仅反映了消费者对折叠屏手机需求的日益增长，也彰显了国内手机厂商在技术创新方面的领先地位。作为智能手机领域的新贵，折叠屏手机早已从“概念尝鲜产品”转变为“趋势产品”，被视为智能手机发展的下一个形态。除了独特的形态和强大的功能满足了消费者的多样化需求，折叠屏手机还针对重量、厚度、屏幕折痕和软件适配等痛点进行了大量优化与升级。这些优势使得国产折叠屏手机在市场上具有更强的竞争力，并赢得了越来越多消费者的青睐。中信建投证券报告提出，在更多兼顾轻薄与性能的折叠屏新机上市后，折叠屏手机的渗透率将进一步提升。这意味着折叠屏市场还有巨大的发展潜力，未来将有更多消费者选择折叠屏手机作为他们的主力机型。值得一提的是，有供应链消息显示，全球首个三折叠屏手机样机已出，融入华为多项新技术，量产排期约在今年第三、第四季度。还有华为相关人员透露，确实已启动三折叠屏手机相关项目的研发，且融入最新AI技术，目前进展顺利。![]()
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除此之外，国产厂商还积极布局AI领域，将这一前沿技术融入智能手机的发展之中。华为、荣耀、vivo、OPPO等品牌纷纷推出自己的AI大模型与操作系统，通过AI技术提升手机的智能化水平与用户体验。小米更是宣布搭载全球首套AI大模型计算摄影架构Xiaomi AISP，进一步展示了国产厂商在AI技术上的创新能力与领先地位。相比之下，苹果公司在折叠屏和AI等领域的布局相对滞后，面临着来自国产厂商的强大竞争压力。总之，在高端市场，国产品牌凭借技术创新和市场需求洞察能力，成功在这一领域占据了重要位置。
iPhone手机在中国不香了吗？
实际上，中国手机市场的竞争格局大变，其中苹果iPhone的销量下滑是一个不容忽视的现象。前面提到，2024年第二季度，iPhone手机在中国的出货量同比略微下降2%，可别小看这两个百分点，要知道，在手机市场，即使是1%的份额都是残酷的争夺战。毕竟，仅仅是下滑2%，苹果就跌出了前五大手机出货量排行榜，而这是苹果进入中国市场后，首次出现这种情况。![]()
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Canalys的数据显示，截至6月底，iPhone手机的在中国出货量为970万台，市场份额直接下跌了6.7%。而去年同期，iPhone在中国的出货量大约为1040万台，今年第二季度销量同比少了70万台，这一变化直接导致苹果从原先的市场份额第三名滑落至第六名，这不仅体现了中国手机市场的竞争激烈，也凸显了苹果在中国市场的竞争力正面临前所未有的挑战。据悉，这次Canalys的Q2调研报告统计范围还包括了618电商大促所产生的销量。很多小伙伴都知道，苹果为冲销量，在今年“618”活动中创造了史上最大降幅，iPhone 15的起售价降到了4500元左右，部分版本甚至有超过2000元的降价力度。尽管这种促销手段帮助苹果拿下了京东手机销量排行榜第一，但仍未能有效阻止市场份额的流失。![]()
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很显然，苹果iPhone在中国市场的销量下滑和市场份额缩减已成为不争的事实。面对激烈的市场竞争和消费者需求的不断变化，苹果需要深入思考并调整其市场策略。Canalys分析师Lucas Zhong指出，苹果需要在未来一年内加快本地化进程，特别是针对中国市场优化Apple Intelligence等智能服务，以重新赢得消费者的青睐。
小结
总而言之，2024年第二季度，中国智能手机市场迎来了显著的复苏与变革，国产手机品牌以全面开花的姿态强势崛起。苹果虽然遭遇挑战，但其品牌影响力和技术实力依然不容小觑。未来存量市场的比拼也将更加白热化。
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