【汽车人】商用车巿：遭遇“秋霜”
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2024-10-16 07:58
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9月商用车市场景气指数依然较差，原因在于各行业对商用车的需求动力不足，基本建设和经济复苏度小于预期。
传统的“金九银十”并未在商用车市场出现，相反，9月产销同比却以两位数的下跌，这出乎很多人的预料之外。商用车降幅达两位数
本是汽车销售的传统旺季，但随着秋季来临，商用车市场也传来阵阵凉意：9月商用车产销分别为29.4万辆和28.4万辆，同比分别下降16.8%和23.5%，这在传统的黄金销售季节如此跌幅，着实让人大跌眼镜。在商用车两大类车型分布中，货车产销分别为25万辆和24.2万辆，同比分别下降19.5%和25.7%；客车产销分别为4.5万辆和4.2万辆，产量同比增长1.9%，销量同比下降7.3%。货运市场如此降幅度，也与经济大势和商用车市场走势相符。1-9月，商用车累计产销为282.7万辆和289.2万辆，同比分别下降2.8%和1.6%。其中，货车产销分别为246.7万辆和253.1万辆，同比分别下降3.6%和2.4%；客车产销分别为35.9万辆和36.1万辆，同比分别增长3.4%和4.3%。![]()
从国内和出口方面看，9月，商用车国内销量20.2万辆，环比增长1.9%，同比下降34.4%；商用车出口8.2万辆，环比增长11%，同比增长29.8%。1-9月，商用车国内销量221.3万辆，同比下降7.4%；商用车出口67.9万辆，同比增长23.6%，出口形势好于国内。![]()
9月，新能源商用车国内销量4.8万辆，同比增长9.3%，占商用车国内销量比例为23.8%；1-9月，新能源商用车国内销量35.1万辆，同比增长33.5%，占内销量比例为15.9%，说明新能源车市也带动着商用车市场的转型。重卡市场降幅明显
作为商用车市场的晴雨表、也是含金量最高的重卡市场，9月销售5.6万辆（含出口和新能源），环比下降10%，同比大降35%，与商用车市场趋同，只是同比下降幅度多出15个百分点，可见下挫力度之大。1-9月，重卡市场累计销售68.12万辆，与去年同期的70.67万辆相比，同比下降4%，整体市场呈现出颓势表现，也预示着未来该领域的竞争会更加惨烈，集中度也会更高。![]()
从主流重卡企业来看，跑在第一阵营的中国重汽累计销量18.74万辆，也是销量唯一超过18万辆的企业，位居行业第一，虽同比下降2.07%，但凭借整体竞争优势，依然跑赢大盘，表现突出，而且短时间内与同居第一阵营的后三位重卡车企，依然保持着不小的领先优势。在第一阵营紧随其后的三家重卡车企中，一汽解放累计销售13.68万辆，同比下降4.48%，位居行业第二；陕汽商用车累计销量11.44万辆，同比下降0.18%，位居第三；东风商用车累计销量10.95万辆，同比下降1.53%，位居第四。其余车企累计销量均在10万辆以下，TOP 10的车企销量同比3家增、7家降。1-9月，从市场份额来看，中国重汽为27.5%，同比增加0.42%，位居第一，冠军地位无人撼动；一汽解放为20.1%，同比减少0.16%，位居第二；陕汽商用车为16.8%，同比增加0.58%，位居第三；东风商用车为16.1%，同比增加0.36%，与陕汽不分伯仲，位居第四。其余车企市场份额均在10%以下，不一而论。![]()
总体看，在重卡车企中，除了第一阵营的中国重汽凭借厚积薄发“老大”地位暂无法撼动外，一汽解放、东风商用车和陕汽商用车在三五年内谁领先，都是可以理解的。其他第二阵营的企业要想突破现有格局，主要看新产品储备的厚度、技术领先的速度和商务政策变革的力度。1-9月，TOP 10的重卡车企中，市场份额同比有6家增、4家降，其中陕汽商用车同比份额增加最大，北汽福田下降最多。重卡头部企业的份额争夺战更加激烈，除了中国重汽领先外，后三位竞争更加胶着，其他六家各有千秋。需求不足是关键
9月商用车市场景气指数依然较差，原因在于各行业对商用车的需求动力不足，基本建设和经济复苏度小于预期。根据国家统计局数据显示，9月我国制造业PMI值依然在荣枯线以下（49.8%），说明市场还是要依赖于经济和社会的繁荣度，作为生产资料的商用车更是如此。![]()
虽然前不久政府出台了老旧货车淘汰更新补贴政策，9月已经开始执行实施，但不少用户对重卡市场预期比较悲观，尤其是车多货少、运力冗余太大，部分有报废老旧货车需求的用户，只淘汰而不更新，导致商用车整体市场需求不升反降，观望者趋众，形成恶性循环。此外，9月气价上涨，之前销量居高不下的国内燃气重卡销量锐减，同比下降约60%，环比下降近3成，不仅不能支持重卡市场的增长，反而成为重卡大盘的负担。总之，在今年前三季度重卡市场的各月销量中，无论是同比还是环比均演绎了“3增6降”的市场轨迹，说明“下降”已成为重卡市场的主体表现，国内重卡整体市场尽显疲态，也成为不争的实事。![]()
首先，今年在各项刺激政策的加持下，我国经济和消费虽都有所复苏，但各方面的基础仍然比较薄弱，有些问题暂时积重难返，作为大型生产资料的重卡与国家宏观经济发展状况关联度较高，基建和运输行业不兴旺，各行业对重卡的需求仍然乏力，销量下挫再所难免。其次，货运行业“车多货少“、乱罚款防不胜防、税赋过高等矛盾仍然没有得到明显、及时地改善，加之电动重卡的迅猛加增，使得传统重卡货运市场价格内卷更烈，运价甚至比疫情期间的更低，常常是入不敷出，极大地挫伤了货运市场的积极性，严重冲击传统燃油重卡市场的健康发展。再者，今年柴油价格居高不下，作为重卡销量“大头“的燃油类重卡市场受到了较大影响。加上今年以来国内重卡企业库存高企，不少经销商背上了沉重的资金压力，车子“只进不出”，没有更多的资金去主机厂进购更多的重卡新车，也影响了市场的更新活力。![]()
虽然今年的“金九”变成了“铁九”，但人们依然期望“银十”的到来。至于市场是否如人所愿，还要看未来的经济复兴度、政策落实度和市场刺激度等因素。到底最后一个季度市场如何变化，让我们拭目以待！
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