文 | 银行螺丝钉 (转载请注明出处)
一、【直播回放】
9月底,A股迎来了一系列的利好消息,市场也反弹了不少。
有朋友问,市场上涨之后,是时候止盈了吗?有哪些止盈的方法呢?
今晚的直播课里,螺丝钉也跟大家详细介绍了,该如何止盈。
包括复盘2018年5星级到2021年3星级,我们的定投和止盈案例。
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二、【部分直播课内容如下】
1、单个指数基金,止盈的两种方式
如果投资单个指数基金,有两种止盈方式:
(1)按照收益率止盈
通常来说,收益率达到30%后,可以考虑止盈。
止盈后,对低估品种开启下一轮定投。
重复操作。
(2)按照高估止盈
通常来说,
2、参考「螺丝钉星级和估值表」,判断估值
那如何判断估值呢?
可以参考每个交易日晚上,螺丝钉发的星级和估值表。
估值表上,
螺丝钉星级和估值表,到目前为止也更新了2000多期了,也获得了时间的检验。
像目前,市场在4点几星级,估值表上低估和正常估值的品种都不少,高估的几乎没有。
相反,在2021年初3点几星级的时候,估值表上一个低估的都没有了,如下图。
3、2018年5星级到2021年3星级,定投和止盈案例
「低估买入-正常估值持有-高估卖出」这样的投资方法,经过了过去几轮牛熊市的实践,以及数百万投资者每天的使用,还是比较有效的。
比如,2018年年底,5星级的时候,我们趁着低估的机会,投资了基本面60/120、中证养老、医药100等。
到2021年初,这些品种基本都达到高估止盈的状态,获得了不错的收益。
(点击图片,放大查看)
另外也有一些品种,如500低波动、中证红利、300价值,是从2018年低估时开始投资,当前还在正常估值阶段的。
等之后市场继续上涨到高估,也会及时进行止盈的。
(点击图片,放大查看)
4、投顾组合的止盈:主动优选、指数增强投顾组合
主动优选、指数增强投顾组合的止盈,有两种情况:
(1)部分高估
当一部分品种高估,其他品种低估的时候,投顾组合有自动调仓功能,会帮助大家,止盈高估品种,加仓其他低估品种。
这个操作是投顾组合自动完成的,不需要大家手动操作,更加省心省力。
主动优选策略,2021年初,止盈某只成长风格的基金,止盈收益率120.3%。
(2)整体高估
如果整体到高估,市场上没有低估品种可买,可以对投顾组合整体做止盈。到时候会考虑股票基金组合,切换为债券基金组合。
目前已支持「组合转换」功能,可以快速方便地从股票基金组合转换为债券基金组合。
整体高估止盈,一般多出现在3星级-1星级阶段。
螺丝钉也会通过公众号、螺丝钉学院、课程小助手等进行提示。可以多关注,避免遗漏。
5、投顾组合的止盈:月薪宝、365天投顾组合
月薪宝、365天投顾组合,自带低买高卖的策略。
比如,月薪宝投顾组合,股债比例长期保持在40:60左右。
这个操作,同样也是投顾组合自动完成的,不需要投资者操作,比较省心省力。
在2024年初,月薪宝投顾组合就做过一次调仓,重新恢复股债40:60的比例。
扫描图中二维码,即可查看螺丝钉投顾组合的详细介绍。