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传闻原本应该在10月底召开的关键会议，推迟到11月8日美国大选之后。为什么会做出此举动呢？因为美国大选的选情近期有了明显的变化。
今年7月，特朗普在参加竞选集会的时候被刺杀，引起美国选民的同情，特朗普的胜率最高飙升到71%。但随后拜登宣布退选，哈里斯接棒，随着时间推移，选民的同情心边谈，加上哈里斯在电视辩论的表现不错，特朗普的胜率最低跌回到43%。
今年9-10月，特朗普和哈里斯一直是55开的状态。直到10月9日，特朗普的胜率开始不断走高，一直冲到60%左右。
以前我也给大家分享报道美国大选的选情，数据一般来自海外媒体的民意调查。但大家都知道，民主党和共和党有属于自己的喉舌媒体，导致不同媒体报道的民调有不小误差，看了等于白看。
而这次的胜率数据，来自海外全球下注网站：polymarket.com
之前给大家介绍过，这个网站是一个26岁的纽约大学计算机系学生建立的。网站设立的初衷并不是给大家赌博，而是提供一个可以交易风险的平台。
这个网站可以下注6个大类的事件，包括政治、加密货币、体育、流行文化、商业、科学。比如美国大选的胜者、美联储降息的幅度、2024年英超冠军、2024年10月气温是否回升等，都可以下注。只要你认为这些事件会对你产生影响（损失），就可以通过下注对冲风险。
即使不去下注，我们也可以通过这个网站来观察各类事件不同结果发生的概率。参与下注的资金越多（人数越多），赔率反映出来的结果越接近事实，毕竟黑天鹅出现的概率是很低的。截止到目前，参与交易美国总统大选下注的资金量达到了22亿美元，价值约150亿人民币，这资金规模可不是闹着玩的。
我这几天仔细翻查了10月9日前后的新闻信息，也没发现海外有什么重大变化。后来问了一些朋友才知道，下注网站的胜率（赔率）发生变化，是因为有超级大户买特朗普赢。这说明，有一些事情是我们普通人不知道的，而这些大资金知道了，提前下注了。
只是想了解美国大选选情的话，看到这里就结束了。但如果想更深一步了解接下来的投资逻辑，还需要看美国国会（众议院+参议院）的控制权归属。
整体来看，分成了ABCD四个情形，下面逐一分析。
A：共和党大获全胜（特朗普赢得总统位置+共和党控制两院）
可能性：42%
这意味着特朗普想要推行的政策基本都能实现，国内大规模减税、海外大幅度关税、限制移民等核心政策主张不会被国会阻挠。这会带来短期内的美国经济二次腾飞以及美国二次通胀，利好美股利空美债。同时，特朗普主张增加传统化石能源的开采+取消新能源补贴，利空传统能源也利空新能源，传统能源是因为供给增多，新能源则是需求减少。
PS：最近市场已经开始“特朗普交易”，具体表现就是最近美股新高，美短债继续涨但美长债震荡不前，国际油价跌，A股新能源行业表现不如其他成长性行业，如芯片、军工、电子等。
B：民主党大获全胜+哈里斯赢得总统位置但参议院被共和党控制
可能性：38%（14%+24%）
哈里斯当选总统后，会延续拜登的政治路线。如果民主党大获全胜，哈里斯可能相当于“强化版拜登”，国会不会给哈里斯使绊子。如果参议院被共和党控制了，那哈里斯就相当于“弱化版拜登”。
C：特朗普赢得总统位置，但民主党控制了众议院
可能性：16%
这是一个危险的选项，这意味着特朗普推行的部分政策可能会被民主党使绊子无法推行，移民政策被卡，减税政策被卡，特朗普可能就使劲地往关税政策上折腾，相当于2018年贸易战plus版，出口相关行业有非常大的不确定性。但可能有人已经提前想到相关风险，于是把重要会议推迟到大会后召开。如果为了应对出口下滑带来的经济风险而刺激内需消费，那么将利好国内消费行业，建议保持高度关注。
D、其他奇奇怪怪的情况
比如哈里斯赢了，但共和党控制了两院。又或者是特朗普输了但翻脸不认账。
那可就刺激了。
总的来说，由于特朗普胜率飙升，最近美股和A股都在进行“特朗普交易”。
美股那边就是美股新高，美股新高，美短债继续涨但美长债震荡不前，国际油价跌。A股这边就是猛炒芯片国产替代，出口链表现不佳，新能源行业跑输其他成长行业。宁德时代上周五披露了一份超市场预期的三季度报，三季度净利润同比+26%，但股价今天也就涨了1.4%。
10月8日的观点继续保持不变。
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