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今天上午10点住建部召开的新闻发布会让市场失望了。今天保利-9%，万科-8%，地产指数-6%，地产行业基本回吐本周以来的累计涨幅，也顺便带崩了A股市场。早上开会前还有4000+只股票上涨，下午收盘的时候就改为3000+只股票下跌了。
会上说了什么让市场失望呢？
1、住建部：“将通过货币化安置房方式新增实施100万套城中村改造”
一部分人会看到“货币化安置”，然后想着货币化棚改又回来了，房价又要大涨啦。2015年那一次引发全国房价上涨的棚改热潮，靠的确实就是货币化安置手段，但当时的规模是“600万套”啊。将近10年时间过去了，不但没有通货膨胀变成1200万套，反而缩小到100万套，让市场非常失望
2、财政部：“利用专项债收购存量商品房由地方自主决策、自愿实施”
当看到“自主”，“自愿”等关键词，那基本宣告这个政策可能很难实施下去。因为当前地方政府财政是非常吃紧的，很多地方已经出现了公务员被拖欠工资的现象。再加上部分地方的房屋租售比又不算特别高，以现在的售价买入，再按现在的租价租出去，其实无利可图。如果不是下达强硬行政命令，纯靠自愿，地方并没有动力去收购商品房用作保障性住房。
至于其他方面，也没什么增量信息，就不多说了，具体看官媒的通稿。
顺带一提的是，今天除了地产股跌得比较惨之外，跟地产相关的商品期货也跌得惨，玻璃直接跌停，纯碱、焦煤、焦炭、铁矿石等都是暴跌。
目前来看地产政策还只是在“托底”，那房地产股就很难继续涨了，房价则要具体看不同区域了，像广州黄埔区这边最近还在新增楼盘供应量，供大于求，房价咔咔跌。
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1、这波急涨，回调或者横盘，结束后，买什么👇
①9月份以来，订单陆续下发，目前行业基本恢复正常。
②过去几年军品定价改革，定价话语权更多往产业链中下游转移了。也就是中下游的利润率会有增长，上游的利润率会下降。这意味着即使订单量修复到昔日水平，军工行业上游利润是要打折扣的，但军工行业中下游的利润有望创出历史新高。
③本轮订单持续投放到2025年上半年，到了2025年下半年就要展望“十五五规划”的新订单了。如果“十五五规划”的新订单能刚好接上，军工行业的业绩将继续释放。但具体情况目前还不好说，下个季度再看。
④中航电测（重组后就是中航成飞）在10月14日披露了2024年度的日常关联交易调整情况。采购商品和接受劳务从2亿调整到320亿，出售商品和提供劳务从7亿调整到55亿，财务公司存款额度上调到455亿，这就是450亿订单下发，预计后续还会有更多订单，就等着公告吧。
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