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1、中国央行出台多项重磅政策，A股暴涨破纪录
2、美联储开启降息周期，美国9月非农就业远超预期
3、欧洲央行9月如期降息，中东地区紧张态势升级
9月24日上午9时，国务院新闻办公室举行新闻发布会，中国人民银行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽、中国证券监督管理委员会主席吴清介绍金融支持经济高质量发展有关情况，并答记者问。会上，潘功胜宣布了三项重磅政策：一是降低存款准备金率和政策利率，并带动市场基准利率下行；二是降低存量房贷利率并统一房贷最低首付比例。三是创设新的政策工具，支持股票市场发展。降低存款准备金率和政策利率。近期将下调存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元，年底前可能还会择机再降准0.25-0.5个百分点。降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例。引导商业银行将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近，预计平均降幅在0.5个百分点左右。统一首套房和二套房的房贷最低首付比例，将全国层面的二套房贷款最低首付比例由25%下调至15%。创设新的政策工具，支持股票市场发展。将创设证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押，从中央银行获取流动性，将大幅提升资金获取能力和股票增持能力。由于多项重磅利好政策出台，且国庆假期临近，市场情绪高涨，资金利用长假窗口期发力上攻。9月30日周一，沪指刷新2008年10月以来最大单日涨幅，两市成交近2.6万亿创历史纪录，港股高开高走，恒生科指一度大涨8%，大市成交额逾5000亿，续创历史新高。证券、白酒、房地产继续爆发，医疗股涨幅居前。9月整月，上证指数累计上涨17.39%；深证成指涨26.13%；创业板涨37.62%，创单月涨幅历史纪录；沪深300指数本月上涨了23.06%。港股方面，恒生指数本月累计上涨17.48%；恒生科技指数涨33.45%；恒生国企指数涨18.62%。政策组合拳主要围绕降准降息、稳地产、稳股市三方面展开，资本市场反响强烈，A股成交额创历史记录。美东时间9月18日，美联储在货币政策委员会FOMC会后宣布，联邦基金利率的目标区间从5.25%到5.50%降至4.75%至5.0%，降幅50个基点。这是美联储2022年3月启动本轮紧缩周期以来首次降息。自2022年3月至去年7月，美联储一年多时间连续11次加息，累计加息525个基点，自去年7月以来连续八次会议按兵不动，将政策利率保持在2001年来高位。本次美联储降息行动符合预期，令部分市场人士意外的是降幅。市场此前充分预计到会降息，但对降幅存在分歧。美联储会议召开前，随着华尔街日报和金融时报的资深美联储报道记者都发文暗示降息50个基点的可能性，市场对美联储更大幅降息的预期明显升温。有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos此后发文称，美联储此次降息幅度比几天前大多数分析师预期的还要大，这一决定让联储坚定地进入了通胀斗争的新阶段：联储现在正试图阻止过去的加息进一步削弱美国劳动力市场。Timiraos的文章指出，降息50个基点可能反映了美联储所谓的风险管理考量，即联储官员权衡高通胀和失业率上升等各种经济危害的风险，据此做出调整，官员们希望避免劳动力市场逐步降温的形势恶化。美国劳工统计局公布报告显示，美国9月就业增长大幅超出预期，创下今年3月以来的最大增幅，失业率意外下降，工资同比涨幅上升，缓解了人们对美国劳动力市场恶化的担忧。美国9月非农就业人口增加25.4万人，远超预期的15万人，超出媒体调查的所有经济学家的预期。8月数据从14.2万人上修至15.9万人，7月就业数据被上修的幅度更大，上修5.5万人至14.4万人，也即8月和7月的就业合计上修7.2万人。9月最新的非农数据公布后，交易员取消了11月降息50个基点的押注，对美联储未来四次会议降息幅度的预期不到100个基点。9月份，受到了温和通胀数据和劳动力市场降温迹象的影响，美联储超预期降息50个基点。此外，9月的非农就业报告表现出色，进一步释放出经济可能实现“软着陆”的积极信号，年内的降息预期大幅收敛。9月12日，欧洲央行公布最新利率决议，将关键存款利率下调25个基点，而主要再融资和边际贷款利率下调60个基点。欧洲央行在政策声明中表示，不预先承诺特定的利率路径，管理委员会随时准备调整所有工具，数据将决定限制措施的程度和持续时间，决心让通胀率及时回到2%。欧元区9月通胀降温，环比创2024年1月以来最大降幅，同比自2021年以来首次跌破欧洲央行2%的目标，分析认为欧洲央行十月降息的可能性大大升高。10月1日周二，欧盟统计局公布数据显示：欧元区9月调和CPI环比初值-0.1%，预期0%，前值0.1%。欧元区9月调和CPI同比初值1.8%，预期1.8%，前值2.2%。欧元区9月核心调和CPI同比初值2.7%，预期2.7%，前值2.8%。欧元区主要国家的最新通胀数据加大了市场对欧洲央行（ECB）进一步放松货币政策的预期。德国联邦统计局30日公布的数据显示，德国9月消费者价格指数涨幅（欧盟统计口径为1.8%）继续回落，低于市场预期中值（1.9%）。除德国外，法国9月通胀率也从2.2%降至1.5%，西班牙从2.4%降至1.7%，意大利则从1.2%回落至0.8%。欧元区大国的通胀回落程度超出了经济学家们的普遍预期。9月17日，黎巴嫩首都贝鲁特以及黎巴嫩东南部和东北部多地发生手持寻呼机爆炸事件，在全国范围内造成大量人员受伤。据卡塔尔半岛电视台22日报道，黎巴嫩真主党发表声明，称其向以色列海法北部的拉斐尔军事工业基地发射了数十枚火箭弹，作为对无线通信设备爆炸事件的初步回应。另据以色列军队电台消息，黎巴嫩真主党在21日夜间和22日凌晨共发射了约110枚火箭弹。欧洲央行9月如期降息25基点，随着通胀趋势明显放缓，市场预计欧洲央行可能会在10月再次降息。![]()
数据来源：FE Analytics
数据时间：2024.08.31- 2024.09.309月份，全球主要指数大多呈上升趋势。具体来看，在政策转向推动下，亚洲市场领涨全球，恒生指数、上证指数迎来一轮暴涨，分别上涨17.48%、17.39%。美国市场月初扭转跌势，纳斯达克综合指数、标普500指数分别实现2.68%、2.02%的涨幅。欧洲市场方面，欧洲斯托克50指数小幅上涨0.86%，富时100指数较弱，下跌1.67%。
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