世茂能源公告，公司正在筹划发行股份及支付现金购买南通詹鼎材料科技有限公司不低于58.07%的股权，詹鼎科技估值不超过12亿元。最终收购比例及具体收购价格需在尽职调查及评估后确定。公司与詹鼎科技控股股东上海东福元企业发展中心（有限合伙）、上海旭寅詹鼎企业发展中心（有限合伙）于2024年11月10日共同签署了《股权转让意向协议》。此次交易可能构成重大资产重组，目前尚处于筹划阶段，相关证券自2024年11月11日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
重要内容提示：
证券停复牌情况：适用
因筹划发行股份购买资产事项,本公司的相关证券停复牌情况如下：
证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
605028 | 世茂能源 | A 股 停牌 | 2024/11/12 |
一、停牌事由和工作安排
宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”或“世茂能源”）正在筹划拟发行股份及支付现金购买南通詹鼎材料科技有限公司（以下简称“詹鼎科技”）控股权事项（以下简称“本次交易”）。因詹鼎科技估值及定价尚未最终确定，本次交易有可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的最终交易对方、支付方式、是否构成重大资产重组的具体认定等，应以后续公告信息为准。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。
因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2024 年 11 月 11 日（星期一）开市起停牌，并将于 2024 年 11 月 12 日（星期二）开市起继续停牌，预计停牌（累计）时间不超过 10 个交易日。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
二、本次重组的基本情况
（一）交易标的基本情况
本次交易的标的公司为南通詹鼎材料科技有限公司，其基本情况如下：
公司名称 | 南通詹鼎材料科技有限公司 |
统 一 社 会 信 用 代码 | 91320681MA7N1E6E7K |
法定代表人 | 陈朝琦 |
公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
住所 | 启东市生命健康产业园江苏路 198 号 |
成立时间 | 2022 年 4 月 7 日 |
注册资本 | 1516.6667 万元人民币 |
经营范围 | 一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；合成材料销售；高品质合成橡胶销售；机械设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；政府采购代理服务；商务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
预计本次交易完成后，詹鼎科技将成为公司的控股子公司。
（二）交易对方的基本情况
本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与交易意向方接洽，初步确定的主要交易对方为上海东福元企业发展中心（有限合伙）、上海旭寅詹鼎企业发展中心（有限合伙）等，交易对方及持股详细情况将在重组预案中予以披露。交易对方的基本情况如下：
1、上海东福元企业发展中心（有限合伙）
公司名称 | 上海东福元企业发展中心（有限合伙） |
统 一 社 会 信 用 代码 | 91310120MA7FTFAN4N |
执行事务合伙人 | 陈朝琦 |
公司类型 | 有限合伙 |
住所 | 上海市奉贤区金海公路 6055 号 11 幢 5 层 |
成立时间 | 2021 年 12 月 30 日 |
注册资本 | 30 万元人民币 |
经营范围 | 一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；商务代理代办服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；销售代理；采购代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
2、上海旭寅詹鼎企业发展中心（有限合伙）
公司名称 | 上海旭寅詹鼎企业发展中心（有限合伙） |
统 一 社 会 信 用 代码 | 91310000MABU78Q93K |
执行事务合伙人 | 陈朝琦 |
公司类型 | 有限合伙 |
住所 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室 |
成立时间 | 2022 年 8 月 10 日 |
注册资本 | 30 万元人民币 |
经营范围 | 一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；商务代理代办服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；采购代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；电子专用材料研发；生物化工产品技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；物联网技术研发；物联网技术服务；网络技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
（三）交易方式
本次交易的交易方式拟发行股份及支付现金购买詹鼎科技不低于 58.07%的股权资产，本次收购原则上以詹鼎科技估值不超过 12 亿元为限，最终收购比例及具体收购价格需在甲方完成尽职调查及审计、评估程序后由双方协商确定，并在正式的股权转让协议中明确。本次交易尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告信息为准。
三、本次重组的意向性文件
公司与詹鼎科技控股股东上海东福元企业发展中心（有限合伙）、上海旭寅詹鼎企业发展中心（有限合伙）于 2024 年 11 月 10 日共同签署了《股权转让意向协议》，约定以发行股份及支付现金购买詹鼎科技不低于 58.07%的股权资产，本次收购原则上以詹鼎科技估值不超过 12 亿元为限，最终收购比例及具体收购价格由公司完成尽职调查及审计、评估程序后由双方协商确定，并在正式的股权转让协议中明确。
四、风险提示
本次交易尚处于筹划阶段，交易双方尚未签署正式的交易协议，股权收购的实施行为及结果存在不确定性，且本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在较大不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波世茂能源股份有限公司董事会
2024 年 11 月 12 日
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