近日，光银国际作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，成功助力中国光大银行股份有限公司香港分行（“光大银行香港分行”）定价3亿美元3年期及15亿人民币2年期高级无抵押票据。债券于香港交易所上市。
光大银行香港分行是中国光大银行在中国大陆以外开设的首家分行，其客户主要面向港澳台及大中华地区。在英国《银行家》发布的“2024世界银行1000强榜单中”中，中国光大银行位列第26名，较去年上升两位。光大银行香港分行利用跨境业务便利优势、香港地区具有的公开市场制度及其作为离岸人民币中心的独特地位，致力于为客户创造新价值，实现金融高质量发展。
在与光大银行香港分行的通力协作下，光银国际助力分行成功定价美元及离岸人民币债券，增强了中国光大银行及其香港分行在国际资本市场的认可度。以此为契机，光银国际将加大与光大银行香港分行的合作力度，加强业务的联动及协同，争取在业务上实现多层次、多元化的合作。
Recently, China Everbright Bank Company Limited, Hong Kong Branch (the “Bank”), successfully priced its USD 3-Year and RMB 2-Year senior fixed rate notes (the “Notes”). CEBI acted as Joint Lead Manager and Joint Bookrunner on this deal. The Notes will be listed on HKEX.
The bank is the first branch of CEB outside Mainland China. The bank primarily focuses on the Hong Kong, Macau and Taiwan markets as well as the Greater China region. In the "2024 World Bank Top 1000 List" released by the British "The Banker", CEB ranked 26th, up two places from last year. Taking advantage of the convenience of cross-border business, the open market system in Hong Kong and its unique status as an offshore RMB center, the bank is committed to creating new value for customers and achieving high-quality financial development.
With the unreserved support of the China Everbright Bank Hong Kong Branch (“CEB Hong Kong Branch”), CEBI helped the company to price this deal successfully. This will strengthen the business partnership between CEB Hong Kong Branch and CEBI and will enhance our future cooperation in fighting for various business expansions.
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