聊到川普上台后，会对中国进口商品加征超额关税。以及如果真的60%关税落地，具体拖累的经济影响。确实，如果川普真得打响贸易战，加征巨额甚至惩罚性关税的话，对中国对外贸易影响非常大。
今天就来聊聊，面对川普的贸易战，我们如何突围。
虽然我们这几年，东盟的外贸增长非常大，但对美外贸在缩水，美国仍旧是我们最大的单一贸易国，前三季度，我们对美出口3811亿美元，进口1233亿美元，顺差高达2578亿。超过37%的顺差来自美国。
当然丢失美国市场是不可能，但是巨额的加征关税，必然会导致中国商品在美国市场的价格大幅上涨，市场竞争力就会下降，导致销量下降，最终影响出口。
先聊一聊当前的关税情况。
截止到2024年7月，中国出口至美国的应税商品平均税率约为21%。2018年的特朗普关税1.0的时候，覆盖超过3800亿美元的进口商品，其中301关税商品规模超过60%，但301关税是分批落地的，因为部分商品进口依赖度较高，短期内难找到替代品，部分缓和了关税冲击。
拜登政府，基本保留了特朗普政府的关税，仅对部分关税进行了调整，包括：暂停对部分来自欧盟的进口商品的关税；用关税配额取代欧盟和英国的钢铁和铝、日本的钢铁关税；洗衣机关税延长两年、而后到期。并以“小院高墙”策略加强对华技术封锁。
川普当选。他可曾在竞选中，扬言将对中国进口商品加征60%-100%关税、对其他国家进口产品征收10%关税的言论。今天又直接喊话对墨西哥进口的产品征收25%的关税，扬言要对所有从墨西哥进口的中国汽车征收200%甚至更高的关税。
川普的“60%”的关税落地，中国对美国的出口贸易或减少16%。拖累出口增速2%，大概800亿美元左右。而100%甚至200%的惩罚性关税，直接等于不要做生意了，和制裁没有区别。这就是定点打压。
要知道我们2024年前三季度的GDP，投资，消费全面失速，唯一跑赢GDP增长的就是出口。宏观经济数据这块过去我都有点评过，如果未来因为贸易战出口全面哑火，那么经济复苏前景不容乐观。影响1%的GDP增速意味着200万的新增就业岗位。
特朗普如果真的对中国出口发动贸易战，无疑会对中国经济增长形成高压。不过没这么快，同时赢得白宫和国会，特朗普大获全胜！对中国的影响几何？文中说到，揽外必先安内，美国内部有很多烂摊子等着他先收拾。外交外贸的事情，也是半年以后。如果后期有贸易战预期，那么现在开始到明年半年内，出口提前兑现未来的预期，类似双11一样，将会出现短期暴涨！经济先走一波复苏，牛市先走半年再说。
中国经济有严重的增量依赖症，过去主要靠房地产基建拉动，现在这块已经都是过去式了，高质量发展，必然是走高科技之路。但是高科技产出并不是一蹴而就的，眼下最重要的增长点就是，
提振消费
投资过去说过，最大的问题是没有好的投资项目，很多钱都躺着，而消费，短期老百姓收入还没起来，失业率仍旧在高位。怎么做？
通过拉动股市
拉动股市促进消费确实是有一定作用，也就是做高中国资产价格，让老百姓手里有钱。还记得官媒《经济日报》说，让居民通过股票基金赚到钱，化消费意愿为消费能力吗？这里要警惕国内卖公司的钱润出去。
还记得那时候降印花税，股市三箭齐发，牛市了2分钟，随后套了一波人一直跌到2635点，直到今年9月份才解套出来。和10月8日行情颇有相似。而今日，证券，白酒为代表的消费股大涨，市场交易的全是刺激消费，提升内需的逻辑。当然交易逻辑并不是股市大涨，消费增长，而是市场在博弈明天的大会
明天大会或许会出台相关的消费刺激政策，大力丸那种？
实际上，比较难，降低预期，这轮财政刺激的重点是化债和房地产，消费要警惕利好出尽，消费要好起来，通胀要起来，企业盈利能力要起来，居民就业率要起来，居民可支配收入要起来。也就是说，消费的主升浪将会是牛市的最后一环。而不是现在。
策略号文章，这......大A变脸速度比美国大选变化还快
我在川普大选前一天就提前建仓港股消费股，并且在川普胜选后跳水当日继续加仓，。今天暴涨10个点，已经兑现了一半收益。
明天的大会预期不用太足，路透社开口就是十亿，期望越大，失望越大。平常心就好，关于这次财政逆周期调节，我很早就说过，只要超过5万亿就是符合预期。太高也不好，稳住人民币资产才是关键。关于大会明天我还会第一详聊，这波的重点就是房地产，房地产也是通缩的核心问题所在。关于财政逆周期调节，可以看这篇文章：股市暴涨能否带动经济走出通缩？宇宙哥说财政扩张逆周期调节于经济的重要性。全都是干货，每篇文章都需要一个字一个字的读，一行一行的画重点。
今天除了消费和证券外，还有一个板块很强势，那就是房地产。我在港股房地产股票上赚了好几次，每次都是提前博弈政策预期，利好后立马就兑现离场。
明天的大会，关于房地产政策的利好将会是重磅利好！
过去两三年房地产所有政策目的都是稳住别崩就行，实际崩的速度太快，房地产严峻的问题，万科暴雷后，我就已经说到，再这样下去，房地产行业将消失。遍地法拍房，房价螺旋下降，导致通缩螺旋。过去的利好是老乡，房子打折卖，房子低首付，房子低利息，房子不限制你买。现在的利好是老乡，房子你再不买，我国家出手买，等我买完，你就没得挑了，到时候只能租我的房子了。
房子的问题，短期是金融问题，中期是供需问题，而长期是结婚率、生育率和人口问题。长期是不乐观的，不过现在只要解决短期通缩螺旋下行的问题。稳住市场即可，而我早就预测明年市场大概率企稳，这个预测比918美联储降息50个基点，和926政策逆转180度早了一个月 鲍威尔放鸽，为什么美联储降息中国楼市会企稳？很多人都说不明白
过去改革开放时期，我们搭上了外贸这辆高速列车，进出口贸易占GDP的比重高达70%，那时候经济以外循环为主，而2023年中国进出口贸易占GDP的比重约为33%。
新时期我国对外开放仍旧是不可逆的，但是贸易赚的是有钱人的钱，如今欧美要么被搞的经济和神经衰落，要么就是搞“小院高墙”，搞贸易战，搞脱钩，注定我们未来长时间经济要以“内循环”为主，“外循环”为辅的国内国外双循环战略。新时期的对外开放是高质量的对外开放，
现在我们宁愿舍弃掉那些低端制造业，也就是老美，鞋袜箱包，你也要加征60%关税？那我直接把工厂拉到东南亚，Made in Vietnam，你根本加不过来，如果对全球都加征高额关税，通胀必然爆表，美国的不可能三角，结局就是经济大智障，完了直接衰退，这次衰退可能会不亚于1929年大萧条，结局就是更严重的地缘危机甚至世界大战。川普作为一个生意人，不至于。
从这个角度看，过去我们重视引进外资，鼓励外资来中国投资，现在可以通过鼓励中国企业出海，去海外投资。一带一路就是这个战略。
过去国内经济好，那就重点引进外资发展，现在国内产能过剩，那就去海外投资建仓占领海外市场。特斯拉都能来中国建超级工厂，我们国内那么多新能源势力也是否也可以卷出来，选择出海，比如去欧洲投资建产。宁德时代在德国就建有工厂，匈牙利马上会建成一个超级工厂。光伏也是，在国内卷什么？
Tiktok和Temu就是很成功的案例。互联网和电商在国内的现在的渗透率强到所有实体经济都离不开流量可以说也是巨无霸的存在，但是在国内卷的结果就是降薪裁员，降本增效。出海才有前途。
去海外卷！卷死老外，然后等赚到外汇后，汇回国内支援国家建设，也可以考虑投资中国资本市场，也算是在做慈善。总之都是钱，只要有钱了，啥经济不会好。
过去我们是鼓励出口，现在我们也鼓励进口，过去我们的进口关税，平均是20%几，也导致每年都有大量的人肉旅行去买奢侈品，甚至马桶盖回国的。现在少了，因为进口关税也在降。我们现在对美国的平均进口关税是11%左右，而在打贸易战之前，美国对中国的平均进口关税是3%，老美觉得做生意亏大了，每年都被中国赚走上千亿的美金，导致中国有大量的外汇储备美元，甚至要向中国借美债，过去中国甚至是美国第一大外债国。所以特朗普上台才开始干贸易战，说中国不是发展中国家，不配拥有最惠贸易国待遇。
生意人的思维，其实真的不复杂
不过美国的问题，不是中国的问题，是他自己的问题，他一边享受着全世界最高的收入，一边又想享受物美价廉的商品，只能把低端制造业都外包出去。所以从1976年开始，美国对外贸易就没有过顺差的记录。这个不是简简单单的制造业回流的问题，这个是美国金融霸权的选择。
美元在全球贸易和金融体系中的主导地位使得美国只能通过贸易逆差来向全球“征收铸币税”，即通过不断增加的贸易逆差获得物美价廉的商品，同时通过美元回流购买美国国债获得大量廉价资金。简单点解释，就是美国买全世界商品，包括石油，天然气，都是用美元，你们拿到了美元，最终只能买美债或买美股，美股是美国人控制的，你敢买？当然敢，但是买的不多，最多的还是买美债。美国再通过加息降息来收割全球资本。更简单点，就是你们制造了很多很多商品，全部卖给我，我给你们美元，最后通过一些方法，把你们手上的美元弄贬值或弄回美国。让你们都给美国打工。
所以，为什么美国连续40年贸易都是逆差，而且负债越来越大，也没拖垮美元和美国。如果你能理解这个，那么对世界格局就能加深很大的认知。
最后就是美国不仅搞贸易战，还搞脱钩，搞科技封锁，拉帮结派，但是懂王上台，他要America First，向全球盟友收税，这样对我们倒是好事。过去光刻机被欧洲荷兰的阿斯麦垄断，虽然受限于欧盟的高科技产品出口的管制政策，但是背后还是美国佬压制的，现在要么就是利益互换，要么就是自立根深，突破技术封锁，所以不管是懂王还是拜登，越是封锁，就只能越快加速我们的国产替代。
过去中国用十亿件衬衫换一架美国波音飞机，现在我们的制造业，供应链，高科技产业都上来了，虽然还有一些卡脖子的技术问题，但是凭借中国人的智慧和努力，没有我们造不出来的东西。我们现在出口美国的90%产品，都是资本密集，技术密集，装备机密的产品，其中60%是机电类，30%是电子信息类。我们的新能源设备，锂电池，储能装备，占世界贸易的70%。全球超过50%的新能源汽车贸易都来自中国，而过去那些劳动密集型的轻工纺织占比不到10%。
所以即便是打贸易战，很多产品全世界去找，短时间找不到替代品。美国你是有能力自己造，但是你们工人工资比我们平均高6.5倍，到点下班，还动不动罢工，做生意的人这点都是算的清楚的。所以胡乱加关税，纯属搬起石头砸自己的脚。也就是我说的杀敌800，自损1000的操作。
所以贸易战，最终章，我们何惧之有？
最后总结一下对抗贸易战可以怎么做？
稳住楼市预期，修复居民资产负债表， 稳住人民币预期，稳住资产价格，拉升股市，让居民有钱消费， 扭转经济通缩下行预期，稳住就业，让居民敢于消费， 对外贸易可以加大对外投资力度，让资本和产品出海，甚至文化出海 可以通过加征关税的方式，以暴制暴，顺便提高通胀水平， 扩大对外贸易，加大对外开放力度，免签欧洲等国家 加大科技创新，解决卡脖子问题
总结一句话，就是美国越是封锁，我们越是要开放。
全文完
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